Conseiller en gestion de patrimoine

4 days ago


Brossard, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

Ton rôle

En tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu auras une grande responsabilité d'assister les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour offrir un service à la clientèle exceptionnel. Tu aideras les équipes à se démarquer avec des relations de qualité avec les clients et les collègues, et tu contribueras à la croissance des affaires.

Tes responsabilités

  • Assurer une communication efficace entre les intervenants (clients, conseillers, collaborateurs).
  • Offrir un service à la clientèle de qualité supérieure en personne, au téléphone et par courriel.
  • Analyser les comptes de la clientèle pour les activités liées à la croissance des affaires des conseillères ou conseillers en gestion de patrimoine.
  • Procéder rigoureusement aux opérations liées aux comptes de placements.
  • Ouvrir les dossiers de la clientèle et les maintenir à jour.
  • Coordonner l'agenda des conseillères ou conseillers, prendre les rendez-vous et préparer les rencontres avec la clientèle.
  • Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.

Ton équipe

La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est un leader dans le secteur, avec plus de 1 000 conseillères et conseillers en placement gérant les avoirs de plus de 400 000 personnes clientes dans environ 100 succursales. Tu feras équipe avec une conseillère ou un conseiller en gestion de patrimoine pour offrir une expérience exceptionnelle à la clientèle.

Équipes efficaces

Nous visons à procurer des équipes efficaces, avec des collaborateurs qui travaillent en synergie et qui partagent notre passion pour les gens. Nous offrons un milieu de travail dynamique et des outils de collaboration modernes pour favoriser une expérience employée agréable.

Flexibilité

Nous visons à t'offrir un maximum de flexibilité dans ton travail pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par du travail hybride, l'aménagement du temps de travail pour concilier vie professionnelle et personnelle, et des congés flexibles à des moments qui comptent.



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    Titre du posteConseiller en gestion de patrimoineDescription du posteLa Banque Nationale recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine à Brossard, Québec. En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant des conseils...


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    Ton rôle:En tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant une expérience personnalisée à nos clients. Tu travailleras en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour identifier les besoins de nos clients et proposer des solutions...


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