Banquier privé ou banquière privée II

2 weeks ago

Montreal, Quebec, Canada TD Full time
Description du poste

Le titulaire de ce poste est responsable de la gestion des relations de premier niveau avec les clients de la TD. Il est chargé de comprendre les activités des sociétés de gestion de patrimoine (SPGP) et de la façon dont les banquiers privés agissent en tant que partenaire clé au sein du secteur.

Responsabilités
  • Comprendre les activités des SPGP et la façon dont les SBP agissent en tant que partenaire clé au sein du secteur.
  • Recommander et mettre en œuvre de façon proactive les produits et solutions (crédit et gestion de la trésorerie) conformément au modèle de gestion des relations des SBP et aux autorisations accordées.
  • Développer son sens éthique en planification financière en participant aux interactions entre les clients et le banquier privé principal.
  • Cerner les occasions de recommandations à Gestion de patrimoine, aux Services bancaires commerciaux et aux autres secteurs d'activité afin d'accroître la part de marché de la TD.
  • Rester au fait des politiques et procédures des SBP ainsi que des tendances du secteur, et protéger les intérêts et la réputation de la TD et de ses clients en s'y conformant en tout temps.
  • Représenter les SPGP et la TD auprès du grand public de manière professionnelle.
  • Travailler en étroite collaboration avec les partenaires importants des SPGP, avec Placements directs et avec d'autres groupes de la TD, en vue d'offrir des solutions intégrées aux clients à VNE.
  • Perfectionner ses habiletés en gestion des relations clients hautement personnalisées et offrir une excellente expérience client.
  • Effectuer des opérations financières de plus en plus complexes (dépôts, crédit et opérations bancaires).
  • Analyser les demandes de crédit et effectuer la souscription en veillant à ce que la prise de décision soit conforme aux limites discrétionnaires et aux lignes directrices.
  • Optimiser les occasions d'affaires et la rentabilité en appliquant systématiquement les frais selon la tarification des SBP.
  • Assurer la conformité aux processus et aux normes d'exploitation; effectuer des contrôles de qualité et valider le travail.
  • Établir les priorités et gérer sa propre charge de travail pour répondre aux exigences de l'ENS en matière de service et de productivité.
  • Toujours faire preuve de discernement dans la gestion de la correspondance, de l'information et concernant toutes les questions confidentielles; signaler les problèmes à une instance supérieure, au besoin.
  • Contribuer à l'atteinte des objectifs d'affaires en attirant, en recrutant et en fidélisant les clients et en repérant les occasions de vente et les recommandations de manière proactive pour améliorer la rentabilité et favoriser la croissance.
  • Promouvoir et offrir la gamme complète de produits, de ventes, de services et de solutions bancaires.
  • Contribuer à l'atteinte des objectifs de l'entreprise en matière d'excellence opérationnelle.
  • Appuyer l'utilisation précise et opportune des processus et procédures d'affaires.
  • Protéger les intérêts de la TD; cerner et gérer les risques, et transmettre les opérations ou les activités non courantes ou à haut risque à un niveau supérieur, au besoin.
  • S'assurer que la documentation préparée est exacte et reflète correctement les intentions du client ou de l'entreprise, en conformité avec les règles et règlements pertinents.
  • Veiller à l'application des mesures de diligence raisonnable nécessaires pour garantir l'exactitude de toutes les opérations et activités des clients.
  • Se tenir au courant des problèmes ou tendances en émergence, ainsi que de l'évolution des exigences réglementaires, et évaluer leur impact potentiel.
  • Entretenir une culture de gestion et de contrôle du risque, soutenue par des processus efficaces qui cadrent avec l'appétence au risque.
  • Assumer la responsabilité de l'atténuation des risques opérationnels et réglementaires en se conformant aux codes de conduite de la TD et du secteur d'activité.
Exigences linguistiques

Maîtrise d'une langue autre que le français pour offrir du soutien ou traiter avec les clients qui ont besoin de services et de soutien dans une langue autre que le français.

  • Banquier privé ou banquière privée II

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada TD Full time

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  • Banquier privé ou banquière privée II

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada TD Full time

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  • Banquier privé

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière de banquier privéRejoins notre équipe de banquiers privés chez Banque Nationale et découvre un monde de possibilités dans la gestion de patrimoine.ResponsabilitésApporter un soutien à la banquière ou banquier privé en assurant les suivis administratifs et le service à la clientèle.Assurer la satisfaction et la fidélisation de la...

  • Banquier privé

    4 weeks ago

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  • Banquier privé

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière d'associé bancaires chez Gestion privée 1859 à la Banque NationaleEn tant qu'associé bancaires chez Gestion privée 1859 à la Banque Nationale, tu seras chargé de proposer des services et des conseils en matière de gestion de patrimoine à une clientèle distinctive et fortunée.Ton rôleApporter ton soutien à la banquière ou banquier...

  • Banquier privé

    3 weeks ago

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  • Banquier privé

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

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  • Banquier privé

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

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  • Banquier privée associé

    2 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Programme Associé(e)s - Gestion de patrimoineBanquière privée associée ou banquier privé associéLa Banque Scotia est l'une des plus grandes institutions financières du monde, en plus d'être la banque internationale du Canada. Nous offrons des conseils, des produits, des expériences numériques et des services financiers de premier ordre à notre...

  • Banquier privée associé

    2 days ago

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    4 weeks ago

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  • Banquier privé

    4 weeks ago

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  • Banquier privé 3

    16 hours ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Poste de Banquier privé 3Rejoignez notre équipe de professionnels de la finance et devenez Banquier privé 3 chez Scotia Gestion de Patrimoine à Montréal.ResponsabilitésSuperviser la gestion de portefeuille et atténuer les risquesAssurer l'expansion des affaires et maintenir une forte présence sur le marchéAssurer l'efficacité opérationnelle et...

  • Banquier privé 3

    22 hours ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

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  • Banquier privé 3

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Poste de Banquier privé 3La Banque Scotia recherche un Banquier privé 3 pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine à Montréal. Ce poste offre l'opportunité de travailler avec des clients fortunés et de développer des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées.ResponsabilitésSuperviser la gestion de portefeuille et...

  • Banquier privé 3

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

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  • Gestionnaire de patrimoine privé

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

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  • Gestionnaire de patrimoine privé

    1 week ago

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  • Banquier privé ou banquière privée II

    4 days ago

    Montreal, Quebec, Canada TD Full time

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  • Banquier privé ou banquière privée II

    3 days ago

    Montreal, Quebec, Canada TD Full time

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