Gestionnaire de patrimoine

2 weeks ago

Calgary, Alberta, Canada National Bank Full time

Présentation du poste

La Banque Nationale recherche un Gestionnaire de patrimoine pour rejoindre son équipe de Conseillers en gestion de patrimoine. Ce poste offre l'opportunité de travailler en synergie avec les clients et les collègues pour offrir un service client exceptionnel.

Responsabilités

  • Assister les Conseillers en gestion de patrimoine dans toutes les tâches administratives et les activités liées à la gestion des comptes clients à valeur nette élevée.
  • Effectuer des tâches spécifiques telles que les transferts de fonds, les contributions et les retraits, ainsi que la surveillance des transferts entrants et sortants.
  • Ouvrir et maintenir les dossiers clients conformément aux exigences de l'industrie.
  • Assister aux activités des clients en gérant les agendas, en planifiant les rendez-vous et en préparant les réunions avec les clients.
  • Apporter de la valeur en aidant à identifier les besoins des clients et en assistant à l'analyse et à la préparation des documents pour les clients.
  • Participer activement aux activités liées au développement commercial de l'équipe.
  • Maintenir à jour les connaissances opérationnelles et réglementaires et veiller au respect des règles de conformité et de gestion des risques.
  • Agir en tant que ressource pour résoudre les problèmes des clients.
  • Guider et former les nouveaux employés, et encadrer les pairs sur les produits, procédures et politiques complexes.
  • Travailler collectivement avec les collègues et les autres départements de la banque.

Votre équipe

La Banque Privée 1859 est dédiée à fournir des services et des conseils en gestion de patrimoine à une clientèle distinctive et à valeur nette élevée. Relevant du Gestionnaire du service à la clientèle en investissement, vous ferez partie d'une équipe travaillant avec un à deux Conseillers en gestion de patrimoine pour offrir une expérience client exceptionnelle.

Prérequis

  • Diplôme collégial en administration (un baccalauréat en administration des affaires est un atout) et un minimum de 3 ans d'expérience dans l'industrie.
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et Cours sur les pratiques de conduite (CPH).
  • Bonne connaissance de la suite Microsoft (PowerPoint, Word et Excel).
  • Bonne connaissance du logiciel CROESUS, souhaitable.
  • Capacité à apprendre rapidement les systèmes informatiques.
  • Excellentes compétences en communication orale et écrite.
  • Expérience en service à la clientèle.
  • Capacité à incarner les valeurs de la Banque au sein de l'équipe.
  • Capacité et intérêt pour le travail en équipe.
  • Compétences organisationnelles, autonomie et initiative.

Langues

Anglais

Compétences

Agilité d'apprentissage, Analyse de l'information, Axé sur le client, Communication, Conformité aux normes, Cybersécurité, Esprit critique, Gestion de la relation client, Gestion de patrimoine, Gestion du stress, Habileté numérique, Initiative, Mise en œuvre de solutions, Multitâches, Résilience

Tes avantages

En plus d'une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d'avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.

  • Gestionnaire de patrimoine

    2 months ago

    Calgary, Alberta, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière de Gestionnaire de patrimoineRejoignez la Banque Nationale et développez votre carrière en tant que Gestionnaire de patrimoine. Dans ce rôle, vous travaillerez en synergie avec la clientèle et vos collègues pour offrir un service à la clientèle exceptionnel.Tâches et responsabilitésAccompagner les conseillères et conseillers en placement...

  • Gestionnaire de patrimoine

    2 months ago

    Calgary, Alberta, Canada Banque Nationale Full time

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  • Gestionnaire de patrimoine

    4 weeks ago

    Calgary, Alberta, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière de Gestionnaire de patrimoineRejoignez la Banque Nationale et développez votre carrière en tant que Gestionnaire de patrimoine. Dans ce rôle, vous travaillerez en synergie avec la clientèle et vos collègues pour offrir un service à la clientèle exceptionnel.Tâches et responsabilitésAccompagner les conseillères et conseillers en placement...

  • Gestionnaire de patrimoine

    4 weeks ago

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  • Gestionnaire de patrimoine

    1 month ago

    Calgary, Alberta, Canada Banque Nationale Full time

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  • Gestionnaire de patrimoine

    1 month ago

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  • Gestionnaire de patrimoine

    2 weeks ago

    Calgary, Alberta, Canada National Bank Full time

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  • Gestionnaire de patrimoine

    4 weeks ago

    Calgary, Alberta, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière de Gestionnaire de patrimoineRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine à la Banque Nationale et découvrez les opportunités de carrière qui vous attendent.Ton rôleAccompagner les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle exceptionnel.Effectuer les opérations courantes liées...

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    4 weeks ago

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    4 weeks ago

    Calgary, Alberta, Canada Banque Nationale Full time

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    4 weeks ago

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  • Gestionnaire de patrimoine senior

    12 hours ago

    Calgary, Alberta, Canada National Bank Full time

    Le poste de Gestionnaire de patrimoine senior à la Banque Nationale, Banque Privée 1859, est l'occasion d'appliquer vos compétences en gestion de patrimoine pour apporter une valeur ajoutée aux clients.Vos responsabilités :Aider les Conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service client exceptionnel.Effectuer des...

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    1 month ago

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    4 weeks ago

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    4 weeks ago

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  • Gestionnaire de patrimoine éclairé

    1 week ago

    Calgary, Alberta, Canada Banque Nationale Full time

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    3 weeks ago

    Calgary, Alberta, Canada National Bank Full time

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    3 weeks ago

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  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Calgary, Alberta, Canada National Bank Full time

    Titre du posteConseiller en gestion de patrimoineDescription du posteNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à la Banque Nationale. En tant que conseiller, vous serez responsable de fournir des conseils et des services de gestion de patrimoine à nos clients.ResponsabilitésFournir des conseils et des services de...