Assistant en gestion de patrimoine

4 weeks ago

SaintHyacinthe, Quebec, Canada Banque Nationale Full time
Rôle et responsabilités

En tant qu'assistant en gestion de patrimoine, tu joues un rôle crucial dans l'équipe de la Banque Nationale. Tu es chargé de travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues pour offrir un service à la clientèle exceptionnel. Votre objectif est d'aider les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un impact positif sur le long terme auprès de notre clientèle.



Tâches et responsabilités

  • Assurer une communication efficace entre l'ensemble des intervenants (clientèle, conseillers, et divers collaborateurs) pour dégager des avantages mutuels.


  • Offrir un service à la clientèle de qualité supérieure, en personne, au téléphone et par courriel, afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque client.


  • Procéder à l'analyse des comptes de la clientèle en vue des activités liées aux développements des affaires des conseillères ou conseillers en gestion de patrimoine pour garantir la satisfaction du client.


  • Effectuer rigoureusement les opérations liées aux comptes de placements pour minimiser les risques et maximiser les gains potentiels.


  • Procéder à l'ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour pour garantir la conformité avec les réglementations en vigueur.


  • Coordonner l'agenda des conseillères ou conseillers, prendre les rendez-vous et préparer les rencontres avec la clientèle pour garantir une expérience personnalisée.


  • Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques pour garantir la sécurité et la réputation de la Banque Nationale.




Équipe et environnement de travail

La Banque Nationale offre un environnement de travail dynamique et collaboratif, où les idées et les suggestions sont encouragées. Tu feras équipe avec une conseillère ou un conseiller en gestion de patrimoine pour offrir une expérience exceptionnelle à la clientèle. La flexibilité et la sécurité sont au cœur de nos valeurs, nous offrons un maximum de flexibilité dans ton travail pour favoriser ta qualité de vie.



Compétences et qualifications requises

  • Diplôme d'études collégiales complété dans un domaine connexe au secteur d'activité, tel que la finance ou les relations clientèle.


  • Un minimum d'une année d'expérience dans un domaine pertinent, tel que les opérations bancaires, le service à la clientèle ou dans un rôle administratif.


  • Bonne connaissance de la Suite Microsoft Office pour gérer les tâches administratives et les données client.


  • Sens de l'organisation et de la gestion des priorités pour gérer les tâches et les projets de manière efficace.




Avantages et bénéfices

En plus d'une rémunération concurrentielle, nous te proposons une foule d'avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille. Voici quelques-uns des avantages que tu pourras bénéficier :



  • Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options pour te permettre de choisir les services qui te conviennent le mieux.


  • Assurance collective flexible pour te protéger en cas de maladie, d'accident ou de décès.


  • Régime de retraite généreux pour te permettre de jouir de ta retraite avec confort et sécurité.


  • Régime d'acquisition d'actions pour t'offrir l'occasion de devenir propriétaire de la Banque Nationale et de partager dans son succès.


  • Programme d'aide aux employées et employés ainsi qu'à leur famille pour t'aider en cas de besoin.


  • Services bancaires préférentiels pour te permettre de gérer tes finances de manière efficace.


  • Implication dans des initiatives communautaires pour t'offrir l'occasion de donner et de faire une différence dans ta communauté.


  • Service de télémédecine pour t'aider à te soigner en ligne et à minimiser les risques de contamination.


  • Clinique virtuelle d'amélioration du sommeil pour t'aider à avoir une bonne qualité de sommeil et à te sentir mieux.




Salaire et conditions d'emploi

Le salaire pour ce poste est estimé à environ 55 000 $ par an, mais cela peut varier en fonction de ta expérience et de tes qualifications. Nous offrons également un régime de retraite généreux et des avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.



Contact et inscription

Si tu es intéressé par ce poste et que tu es prêt à prendre l'étape suivante dans ta carrière, n'hésite pas à nous contacter pour en savoir plus. Nous sommes impatients de discuter de tes qualifications et de voir comment tu peux contribuer à l'équipe de la Banque Nationale.

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