Expert en épargne collective et planification financière

4 days ago


Verdun, Canada Métier Plus Full time

L'entreprise Métier Plus est un cabinet financier multidisciplinaire passionné par la croissance personnelle de ses clients. Nous avons pour objectif de vous guider vers votre indépendance financière tout en encourageant une approche holistique.

Salaire

Le salaire offert est de 70 000 $ + commissions.

Description du poste

En tant qu'expert en épargne collective et planification financière, vous agirez à titre de conseiller financier pour vos clients, les aidant à choisir les bons fonds communs de placement dans lesquels investir leur épargne. Votre rôle consiste à analyser la situation financière des épargnants pour leur offrir des fonds communs de placement adaptés à leurs besoins et à leur profil d'investisseur.

Responsabilités clés
  • Analyser la situation financière des épargnants pour leur offrir des fonds communs de placement adaptés à leurs besoins et à leur profil d'investisseur.
  • Mettre en avant une approche axée sur la rigueur d'exécution et la satisfaction des besoins des clients pour qu'ils atteignent leur autonomie financière.
  • Bâtir une relation de confiance avec les clients.
  • Appliquer rigoureusement les processus et procédures afin d'analyser correctement les besoins des clients et élaborer avec eux une stratégie financière intégrée et rentable.
  • Être responsable de la durabilité de la relation avec les clients et assurer la rentabilité de leur portefeuille.
Ce que nous offrons
  • 37,5 heures de travail hebdomadaire.
  • Deux semaines de vacances annuelles plus jours fériés et congés de Noël.
  • Formation étendue de trois mois suivant l'embauche.
  • Poste disponible dès maintenant.
Compétences requises
  • Licence AMF ; Épargne collective.
  • Expérience minimale de un an.
  • Connaissances des outils informatiques tels que la suite Office.
  • Compétences dans l'entrée de données, gestion d'agendas et rédaction de rapports.
  • Bilinguisme.


  • Verdun, Canada Métier Plus Full time

    L’entreprise est un cabinet financier multidisciplinaire ayant pour objectif de vous guider vers votre indépendance financière tout en encourageant une approche holistique. Nous sommes une équipe de passionnés qui repose sur des employés qualifiés, des spécialistes émérites et une équipe qui met le client au centre de ses priorités. Description...


  • Verdun, Canada Métier Plus Full time

    L’entreprise est un cabinet financier multidisciplinaire ayant pour objectif de vous guider vers votre indépendance financière tout en encourageant une approche holistique. Nous sommes une équipe de passionnés qui repose sur des employés qualifiés, des spécialistes émérites et une équipe qui met le client au centre de ses priorités. Description...


  • Verdun, Canada Métier Plus Full time

    L’entreprise est un cabinet financier multidisciplinaire ayant pour objectif de vous guider vers votre indépendance financière tout en encourageant une approche holistique. Nous sommes une équipe de passionnés qui repose sur des employés qualifiés, des spécialistes émérites et une équipe qui met le client au centre de ses priorités. Description...


  • Verdun, Canada Métier Plus Full time

    L’entreprise est un cabinet financier multidisciplinaire ayant pour objectif de vous guider vers votre indépendance financière tout en encourageant une approche holistique. Nous sommes une équipe de passionnés qui repose sur des employés qualifiés, des spécialistes émérites et une équipe qui met le client au centre de ses priorités. Description...


  • Verdun, Canada Métier Plus Full time

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  • Verdun, Canada Métier Plus Full time

    Description du posteEn tant que conseiller financier en épargne collective, vous serez chargé de fournir des conseils financiers éclairés aux clients sur les investissements appropriés pour leurs besoins et leur profil d'investisseur. Votre rôle consistera à analyser les situations financières des clients et à recommander des fonds communs de...


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  • Verdun South, Canada Fed Finance Full time

    Titulaire d'un diplôme universitaire en comptabilité ou en finances, vous êtes un expert dans le domaine de l'analyse financière. Vous avez déjà mis en œuvre vos compétences dans une entreprise avec succès et êtes prêt à relever de nouveaux défis.Nous recherchons quelqu'un qui possède une excellente compréhension et utilisation...


  • Verdun, Canada Métier Plus Full time

    Métier Plus est un cabinet financier multidisciplinaire qui guide les individus vers l'indépendance financière tout en encourageant une approche holistique. Nous sommes une équipe de passionnés composée d'employés qualifiés, de spécialistes émérites et d'une équipe axée sur le client.Offre de carrièreNous recherchons un gestionnaire...


  • Verdun South, Canada Fed Finance Full time

    L'expertise financière de Fed Finance vous accompagne dans la mise en place d'un plan stratégique pour votre entreprise. Nous recherchons un spécialiste des finances qui s'engage à analyser les coûts d'opération par colis, concevoir des modèles de prix par colis et réviser les listes de prix en fonction des changements dans les coûts...


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    Notre Client, chef de file Québécois dans son domaine, situé sur l'Île de Montréal et comptant plus de 250 employés dans la province, nous a mandaté afin de recruter leur Directeur financier pour les entités du Groupe. Relevant du VP Finances, le titulaire du poste a comme principales responsabilités la production des états financiers individuels...


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    Présentation de Fed FinanceFondée en 2001, Fed Finance est une agence de recrutement spécialisée dans le placement temporaire et permanent des métiers comptables et financiers. Nous nous engageons à accompagner chaque candidat tout au long de leur recherche d'emploi.Notre équipeNos consultants sont tous des experts en finance qui parlent votre langue....


  • Verdun, Canada Métier Plus Full time

    Métier Plus est un cabinet financier multidisciplinaire qui propose des solutions personnalisées pour atteindre l'indépendance financière. Nous sommes une équipe de passionnés qui travaille ensemble pour offrir le meilleur aux clients.Description du posteSi vous aimez travailler dans un environnement dynamique et que vous cherchez à faire carrière...


  • Verdun, Canada Métier Plus Full time

    Métier Plus, cabinet financier multidisciplinaire, est une équipe passionnée qui vous guide vers votre indépendance financière tout en encourageant une approche holistique.Nous sommes des spécialistes émérites et une équipe centrée sur le client, dédiés à fournir des solutions personnalisées pour répondre à vos besoins.Description du posteCe...

  • Aide Ete

    6 months ago


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  • Verdun South, Canada Fed IT Full time

    Bonjour, je suis Guillaume Frealle, conseiller senior en recrutement et développement des affaires au sein de Fed IT, cabinet de recrutement spécialiste du recrutement sur les métiers TI. J'interviens sur deux types de recrutement : temporaires et permanents en Montérégie et sur la rive-sud de Montréal. Notre équipe, experte en TI parle votre langage...