Conseiller en gestion de patrimoine

1 week ago

Kirkland, Quebec, Canada National Bank Full time
Professionnel de la gestion de patrimoine

L'un des rôles clés de notre équipe est de fournir un service à la clientèle exceptionnel. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous travaillerez en étroite collaboration avec nos conseillères et conseillers en placement pour offrir un service personnalisé à nos clients.

Ton rôle
  • Accompagner nos conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle de qualité supérieure.
  • Effectuer les opérations courantes liées aux transactions financières, telles que l'achat et la vente de titres, ainsi que les ajustements requis.
  • Effectuer les instructions de dépôts, de retraits, de transferts et de conversion de devises, sur tous les comptes de placement et en assurer le suivi rigoureux.
  • Procéder à l'analyse et l'ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour.
  • Produire des rapports de gestion de portefeuille.
  • S'occuper de la gestion administrative des dossiers de la clientèle, notamment la gestion des agendas, la prise de rendez-vous et la préparation des rencontres avec la clientèle.
  • Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.
Ton équipe

Vous ferez partie d'une équipe dynamique et professionnelle qui travaille ensemble pour offrir un service exceptionnel à nos clients. Nous visons à créer un environnement de travail positif et inclusif où chaque membre de l'équipe peut grandir et se développer.

Compétences requises
  • Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d'activité.
  • 2 années d'expérience jugées pertinentes dans le domaine bancaire (« back office »), assurances et/ou finance.
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et/ou cours relatif au manuel sur les normes de conduite valide.
  • Excellente connaissance de la Suite Microsoft Office.
  • Excellent service à la clientèle.
Avantages

Nous offrons une gamme d'avantages flexibles pour favoriser votre bien-être et celui de votre famille, notamment un programme santé et bien-être, une assurance collective flexible, un régime de retraite généreux et un régime d'acquisition d'actions.

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Kirkland, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoineRejoins notre équipe de la Banque Nationale et développe ta carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoine. Dans ce rôle, tu auras l'opportunité de travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues pour offrir un service à la clientèle exceptionnel.Ton rôleAccompagner les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    5 days ago

    Kirkland, Quebec, Canada National Bank Full time

    Rôle et responsabilitésLe Conseiller en gestion de patrimoine est chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant un soutien et une expertise dans la gestion de patrimoine. Il travaille en synergie avec les conseillères et conseillers en placement pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.Compétences et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Kirkland, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoineRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine à la Banque Nationale et développez votre carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoine.Ton rôleAccompagner les conseillères et conseillers en placement afin d'offrir un service à la clientèle de qualité...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Kirkland, Quebec, Canada National Bank Full time

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  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

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    Carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoineRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine à la Banque Nationale et développez votre carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoine.Ton rôleAccompagner les conseillères et conseillers en placement afin d'offrir un service à la clientèle de qualité...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

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  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

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    Carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoineRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine à la Banque Nationale et développez votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine.Ton rôleAccompagner les conseillères et conseillers en placement afin d'offrir un service à la clientèle de qualité...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

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    Carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoineRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine à la Banque Nationale et développez votre carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoine.Ton rôleAccompagner les conseillères et conseillers en placement afin d'offrir un service à la clientèle de qualité...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

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    Carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoineRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine à la Banque Nationale et découvrez les opportunités de carrière qui vous attendent.Ton rôleAccompagner les conseillères et conseillers en placement afin d'offrir un service à la clientèle de qualité supérieure et être...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

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    2 months ago

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  • Gestionnaire de patrimoine

    4 weeks ago

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  • Gestionnaire de patrimoine

    4 weeks ago

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    2 weeks ago

    Kirkland, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

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  • Conseiller en Service

    1 week ago

    Kirkland, Quebec, Canada Randstad Canada Full time

    Poste de Conseiller en Service Nous recherchons pour le compte de notre client, une société très connue dans le domaine de la vente au détail, un(e) conseiller(e) en service après-vente. Le conseiller en service est chargé de fournir un service de première ligne et un soutien aux clients, aux techniciens et à la direction. Il assure la liaison entre...

  • Conseiller en Service

    1 week ago

    Kirkland, Quebec, Canada Randstad Canada Full time

    Poste de Conseiller en Service Nous recherchons pour le compte de notre client, une société très connue dans le domaine de la vente au détail, un(e) conseiller(e) en service après-vente. Le conseiller en service est chargé de fournir un service de première ligne et un soutien aux clients, aux techniciens et à la direction. Il assure la liaison entre...

  • Conseiller en Service Automobile

    5 days ago

    Kirkland, Quebec, Canada Randstad Canada Full time

    Poste de Conseiller en Service Automobile Nous recherchons un(e) conseiller(e) en service automobile pour rejoindre notre équipe à Randstad Canada. Le poste consiste à fournir un service de première ligne et un soutien aux clients, aux techniciens et à la direction. Le conseiller en service automobile est chargé de la liaison entre les clients et le...

  • Conseiller en service après-vente

    1 week ago

    Kirkland, Quebec, Canada Randstad Full time

    Présentation du poste Nous recherchons pour le compte de notre client, une société très connue dans le domaine de la vente au détail, un(e) conseiller(e) en service après-vente. Le conseiller en service est chargé de fournir un service de première ligne et un soutien aux clients, aux techniciens et à la direction. Il assure la liaison entre les...