Conseiller en Investissement Principal
4 hours ago
L'entreprise Copilote Recrutement recherche un conseiller en investissement principal pour rejoindre son équipe à Montréal.
Développez vos compétences en gestion de patrimoineEn tant que conseiller en investissement principal, vous serez chargé de soutenir les activités de l'équipe de conseil en investissement. Vous jouerez un rôle essentiel dans la qualité du service offert à la clientèle et contribuerez activement à divers projets.
Vos responsabilités- Assurer une communication fluide entre tous les intervenants, incluant la clientèle, les conseillers et les partenaires externes;
- Offrir un service à la clientèle de grande qualité, que ce soit en personne, par téléphone ou par courriel;
- Analyser les comptes clients pour soutenir les activités de développement des affaires des conseillers en gestion;
- Gérer avec précision les opérations relatives aux comptes de placements;
- Ouvrir et mettre à jour les dossiers des clients;
- Coordonner l'agenda des conseillers, organiser les rendez-vous et préparer les réunions avec la clientèle;
- Veiller au respect des normes de conformité et des pratiques de gestion des risques;
- Effectuer toutes autres tâches connexes.
- D.E.C en techniques administratives ou formations équivalentes;
- Minimum de cinq (5) années d'expérience dans un rôle similaire;
- Excellentes habiletés de communication à l'oral et à l'écrit en français et bonne connaissance de l'anglais;
- Compétences en saisie de données;
- Excellentes compétences en service à la clientèle et en communication;
- Soucieux du détail avec de fortes compétences organisationnelles;
- Capacité à gérer plusieurs tâches simultanément et à les prioriser efficacement;
- Connaissance des services financiers et de la gestion de patrimoine est un atout;
- Posséder des compétences avancées dans l'utilisation de la suite Microsoft Office 365;
- Faire preuve d'un sens des priorités et d'une excellente organisation.
- Assurances collectives;
- REER;
- Régime d'achat d'actions;
- Service de télémédecine;
- Télétravail.
Le salaire estimé pour ce poste est de 70 000 à 90 000$ par an, selon l'expérience et les qualifications.
-
Conseiller principal investissement
1 month ago
Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full timeTitre du posteConseiller principal investissementDescription du posteEn tant que conseiller principal investissement, vous accompagnez les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine de la Financière Banque Nationale (FBN) dans la sélection et la gestion de solutions d'investissement discrétionnaires. Vous êtes chargé de créer des liens...
-
Conseiller principal investissement
1 month ago
Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full timeTitre du posteConseiller principal investissementDescription du posteEn tant que conseiller principal investissement, vous accompagnez les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine de la Financière Banque Nationale (FBN) dans la sélection et la gestion de solutions d'investissement discrétionnaires. Vous êtes chargé de créer des liens...
-
Conseiller principal investissement
1 month ago
Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full timeTitre du posteConseiller principal investissementDescription du posteEn tant que conseiller principal investissement, vous accompagnez les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine de la Financière Banque Nationale (FBN) dans la sélection et la gestion de solutions d'investissement discrétionnaires. Vous êtes chargé de créer des liens...
-
Conseiller principal investissement
1 month ago
Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full timeTitre du posteConseiller principal investissementDescription du posteEn tant que conseiller principal investissement, vous accompagnez les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine de la Financière Banque Nationale (FBN) dans la sélection et la gestion de solutions d'investissement discrétionnaires. Vous êtes chargé de créer des liens...
-
Conseiller principal investissement
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full timePrésentation du posteNous recherchons un Conseiller principal investissement pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à la Banque Nationale. En tant que Conseiller principal, vous serez responsable de la gestion de portefeuille et de la recherche de solutions d'investissement pour nos clients.ResponsabilitésCréer des liens étroits avec les...
-
Conseiller en investissement senior
7 days ago
Montreal, Quebec, Canada National Bank Full timeTitre du posteTitre : Conseiller en investissement seniorDépartement & ÉquipeCe poste est rattaché à l'équipe Conseil à distance, au sein du Département conseil.Description du posteFonction : Conseiller en investissement seniorVous recherchez un nouveau défi professionnel ?Nous recherchons actuellement un Conseiller en investissement senior pour...
-
Conseiller en investissement privé
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Desjardins Full timeEn tant que conseiller principal en investissement privé, vous serez chargé de soutenir les équipes d'investissement et les stratégies de placement en contribuant au lancement et à l'administration des différents fonds privés.Vous serez responsable de l'intégrité des données financières dans les rapports présentés aux clients, ainsi que de la...
-
Conseiller en investissement senior
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada National Bank Full timePrésentation de l'emploiNous recherchons un conseiller en investissement senior pour rejoindre notre équipe de conseillers à distance. En tant que conseiller en investissement senior, vous serez chargé de développer des relations à long terme avec nos clients et de les accompagner dans leurs décisions...
-
Conseiller en investissement
1 month ago
Montreal, Quebec, Canada National Bank Full timeCarrière de Conseiller en InvestissementRejoignez notre équipe de Conseiller en Investissement au centre d'appels de la Banque Nationale et aidez nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.ResponsabilitésRépondre aux appels de nos clients et répondre à leurs questionsProposer des solutions d'épargne personnalisées à leurs requêtesÊtre...
-
Conseiller en investissement
1 month ago
Montreal, Quebec, Canada National Bank Full timeCarrière de Conseiller en InvestissementRejoignez notre équipe de Conseiller en Investissement au centre d'appels de la Banque Nationale et aidez nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.ResponsabilitésRépondre aux appels de nos clients et répondre à leurs questionsProposer des solutions d'épargne personnalisées à leurs requêtesÊtre...
-
Conseiller en investissement senior
2 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada National Bank Full timeTitre du rôleConseiller en investissement seniorDéveloppement de carrièreAu sein de l'équipe conseil à distance de la Banque Nationale, tu auras l'occasion de travailler à la fois sur l'épargne collective et les valeurs mobilières afin d'élargir l'offre d'investissement offerte à notre clientèle.ResponsabilitésDémontrer la valeur du conseil à...
-
Conseiller en investissement
1 month ago
Montreal, Quebec, Canada National Bank Full timeTon rôleEn tant que conseiller en investissement, tu seras chargé de développer des plans de retraite, des plans financiers et des plans de décaissement pour accompagner ta clientèle dans les moments clés de sa vie financière. Tu travailleras en équipe multidisciplinaire pour offrir à la clientèle une expérience d'investissement et de prise en...
-
Conseiller en investissement
1 month ago
Montreal, Quebec, Canada National Bank Full timeTon rôleEn tant que conseiller en investissement, tu seras chargé de développer des plans de retraite, des plans financiers et des plans de décaissement pour accompagner ta clientèle dans les moments clés de sa vie financière. Tu travailleras en équipe multidisciplinaire pour offrir à la clientèle une expérience d'investissement et de prise en...
-
Conseiller en investissement senior
4 hours ago
Montreal, Quebec, Canada National Bank Full timeBénéficiez d'une carrière enrichissante en tant que Conseiller en investissement senior à la Banque Nationale. Cette opportunité vous permettra de développer vos compétences en planification financière et d'acquérir une expérience en conseil avancé.Compétences requisesBaccalauréat en administration, option finances ou connexe au secteur...
-
Conseiller en investissement senior
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full timeCarrière à la Banque NationaleEn tant que conseiller en investissement senior, tu auras l'occasion de développer tes compétences en planification financière et de faire évoluer ta carrière dans le domaine de l'investissement.ResponsabilitésDémontrer la valeur du conseil à la clientèle en les accompagnant selon un modèle définit, avec une...
-
Conseiller en investissement senior
3 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada National Bank Full timeDéveloppe tes compétences en planification financièreEn tant que conseiller en investissement senior à la Banque Nationale, tu auras l'occasion de développer tes compétences en planification financière et de faire évoluer ta carrière dans le domaine de l'investissement. Tu travailleras à la fois sur l'épargne collective et les valeurs mobilières...
-
Conseiller en investissement
1 month ago
Montreal, Quebec, Canada National Bank Full timeCarrière en tant que ConseillerUne carrière en tant que conseiller à la Banque Nationale te permettra de développer tes compétences en planification financière et de faire évoluer ta carrière dans le domaine de l'investissement.Ton rôleDémontrer la valeur du conseil à la clientèle en les accompagnant selon un modèle définit, avec une approche...
-
Conseiller en investissement
1 month ago
Montreal, Quebec, Canada National Bank Full timeCarrière en tant que ConseillerUne carrière en tant que conseiller à la Banque Nationale te permettra de développer tes compétences en planification financière et de faire évoluer ta carrière dans le domaine de l'investissement.Ton rôleDémontrer la valeur du conseil à la clientèle en les accompagnant selon un modèle définit, avec une approche...
-
Assistant en investissement
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada CIVA Solutions ressources humaines Full timeDéveloppez votre carrière en tant qu'assistant en investissementRejoignez notre équipe de CIVA Solutions ressources humaines et développez votre carrière en tant qu'assistant en investissement. Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos conseillers en investissement pour maintenir et développer les relations avec nos...
-
Assistant en investissement
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada CIVA Solutions ressources humaines Full timeDéveloppez votre carrière en tant qu'assistant en investissementRejoignez notre équipe de CIVA Solutions ressources humaines et développez votre carrière en tant qu'assistant en investissement. Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos conseillers en investissement pour maintenir et développer les relations avec nos...