Expert en services financiers pour clients spécialisés

14 hours ago

Guelph, Ontario, Canada CIBC Full time
Rôle et responsabilités

Vous serez membre de l'équipe Services bancaires personnels et PME, où vous gérerez et développerez un portefeuille de clients spécialisés en gérant des relations clés, en créant des plans financiers complets et en fournissant un service client exceptionnel.

Responsabilités clés
  • Gérer un portefeuille de clients spécialisés et développer de nouvelles relations.
  • Créer des plans financiers complets qui répondent aux besoins des clients.
  • Fournir un service client exceptionnel et répondre aux besoins des clients.
Compétences requises
  • Compétences en gestion de portefeuille et en planification financière.
  • Compétences en relation avec les clients et en service client.
  • Compétences en gestion de temps et en priorisation.
Expérience et formation

Vous devez avoir une expérience de 1,5 à 3 ans dans un poste de conseiller financier.

Formations requises
  • Avoir un agrément à jour et en règle pour l'OCRCVM.
  • Avoir réussi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) au cours des trois dernières années.
  • Avoir réussi le cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC), le cours Notions essentielles de la gestion du patrimoine (NEGP) et le cours de planificateur financier personnel (PFP) dans les 24 mois suivant votre date d'entrée en fonction.

  • Spécialiste en services financiers

    2 months ago

    Guelph, Ontario, Canada CIBC Full time

    À propos de la Banque CIBCNous sommes une banque axée sur les relations qui se concentre sur la satisfaction de nos clients. Nous recherchons des professionnels talentueux et passionnés qui partagent nos valeurs de confiance, de travail d'équipe et de responsabilisation.Le rôleEn tant que membre de l'équipe Services bancaires personnels et PME,...

  • Spécialiste en services financiers

    2 months ago

    Guelph, Ontario, Canada CIBC Full time

    À propos de la Banque CIBCNous sommes une banque axée sur les relations qui se concentre sur la satisfaction de nos clients. Nous recherchons des professionnels talentueux et passionnés qui partagent nos valeurs de confiance, de travail d'équipe et de responsabilisation.Le rôleEn tant que membre de l'équipe Services bancaires personnels et PME,...

  • Conseiller financier principal

    3 weeks ago

    Guelph, Ontario, Canada CIBC Full time

    Présentation du posteNous sommes à la recherche d'un Conseiller financier principal pour rejoindre notre équipe de Services bancaires personnels et PME. Vous serez chargé de gérer et de développer un portefeuille de clients spécialisés en gérant des relations clés, en créant des plans financiers complets et en fournissant un service client...

  • Conseiller financier principal

    1 month ago

    Guelph, Ontario, Canada CIBC Full time

    À propos de l'emploiNous recherchons un Conseiller financier principal pour rejoindre notre équipe de Services bancaires personnels et PME. Vous serez responsable de gérer et de développer un portefeuille de clients spécialisés en gérant des relations clés, en créant des plans financiers complets et en fournissant un service client...

  • Conseiller financier principal

    1 month ago

    Guelph, Ontario, Canada CIBC Full time

    À propos de l'emploiNous recherchons un Conseiller financier principal pour rejoindre notre équipe de Services bancaires personnels et PME. Vous serez responsable de gérer et de développer un portefeuille de clients spécialisés en gérant des relations clés, en créant des plans financiers complets et en fournissant un service client...

  • Conseiller financier principal

    2 months ago

    Guelph, Ontario, Canada CIBC Full time

    À propos de l'emploiNous recherchons un Conseiller financier principal pour rejoindre notre équipe de Services bancaires personnels et PME. Vous serez responsable de gérer et de développer un portefeuille de clients spécialisés en gérant des relations clés, en créant des plans financiers complets et en fournissant un service client...

  • Conseiller financier principal

    2 months ago

    Guelph, Ontario, Canada CIBC Full time

    À propos de l'emploiNous recherchons un Conseiller financier principal pour rejoindre notre équipe de Services bancaires personnels et PME. Vous serez responsable de gérer et de développer un portefeuille de clients spécialisés en gérant des relations clés, en créant des plans financiers complets et en fournissant un service client...

  • Conseiller financier principal

    2 months ago

    Guelph, Ontario, Canada CIBC Full time

    À propos de l'emploiNous recherchons un Conseiller financier principal pour rejoindre notre équipe de Services bancaires personnels et PME. En tant que membre de notre équipe, vous serez responsable de gérer et de développer un portefeuille de clients spécialisés en gérant des relations clés, en créant des plans financiers complets et en...

  • Conseiller financier principal

    2 months ago

    Guelph, Ontario, Canada CIBC Full time

    À propos de l'emploiNous recherchons un Conseiller financier principal pour rejoindre notre équipe de Services bancaires personnels et PME. En tant que membre de notre équipe, vous serez responsable de gérer et de développer un portefeuille de clients spécialisés en gérant des relations clés, en créant des plans financiers complets et en...

  • Financial Planning and Investment Expert

    3 weeks ago

    Guelph, Ontario, Canada Royal Bank of Canada Full time

    Opportunity OverviewAs a Financial Planning and Investment Expert at Royal Bank of Canada, you will develop relationships with clients and create custom investment solutions to help them achieve their long-term goals. You will work with a dynamic team to provide world-class advice and solutions, leveraging our array of investment and portfolio solutions.Key...

  • Financial Expert

    3 weeks ago

    Guelph, Ontario, Canada Mammoet Full time

    ROLE SUMMARYAs a Financial Analyst at Mammoet, you will play a critical role in ensuring the smooth operation of our global business. With a strong background in accounting procedures and processes, you will help us maintain profitability and meet international standards.KEY RESPONSIBILITIES* Ensure accurate, complete, and up-to-date accounting information*...

  • Financial Expert

    3 weeks ago

    Guelph, Ontario, Canada Mammoet Full time

    ROLE SUMMARYAs a global business, Mammoet relies on finance specialists to ensure smooth operations. We need professionals with proficiency in accounting procedures and processes to maintain profitability and meet international standards.KEY RESPONSIBILITIES Ensure accurate, complete, and up-to-date accounting information Collect and consolidate financial...

  • Investment Advisor

    3 weeks ago

    Guelph, Ontario, Canada Royal Bank of Canada Full time

    Job SummaryAs a Financial Planning Expert at RBC, you will help your clients achieve their financial goals while building a successful career. You will leverage RBC's extensive resources and expertise to create customized financial plans and portfolios for high-net-worth individuals, families, and business owners.Key ResponsibilitiesBuild and maintain strong...

  • Financial Services Advisor

    3 weeks ago

    Guelph, Ontario, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Job OverviewWe are seeking a highly motivated and client-focused individual to join our team as a Financial Services Advisor. As a key member of our team, you will be responsible for providing exceptional client service and advice to help our clients achieve their financial goals.Key ResponsibilitiesProactively engage with clients to understand their...

  • Financial Insurance Advisor

    2 months ago

    Guelph, Ontario, Canada Serenia Life Financial Full time

    {"title": "Unlock Your Potential as a Financial Insurance Advisor", "content": "Transform Your Career with Serenia Life FinancialAt Serenia Life Financial, we're dedicated to helping Canadians achieve financial security and success. As a Financial Insurance Advisor, you'll play a vital role in building deep relationships with clients and providing expert...

  • Financial Insurance Advisor

    2 months ago

    Guelph, Ontario, Canada Serenia Life Financial Full time

    {"title": "Unlock Your Potential as a Financial Insurance Advisor", "content": "Transform Your Career with Serenia Life FinancialAt Serenia Life Financial, we're dedicated to helping Canadians achieve financial security and success. As a Financial Insurance Advisor, you'll play a vital role in building deep relationships with clients and providing expert...

  • Client Advisor

    3 weeks ago

    Guelph, Ontario, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Job SummaryWe are seeking a highly motivated and client-focused individual to join our team as a Client Advisor. As a key member of our team, you will be responsible for delivering exceptional customer service and building strong relationships with our clients.Key ResponsibilitiesProactively engage with clients to understand their needs and provide...

  • Financial Services Professional

    3 weeks ago

    Guelph, Ontario, Canada Meridian Credit Union Ltd Full time

    Financial Services RoleMeridian Credit Union Ltd is seeking a highly skilled and experienced Financial Services Professional to join our team. As a key member of our branch sales team, you will be responsible for providing exceptional service to our members, understanding their financial needs, and offering tailored advice and recommendations to meet their...

  • Financial Services Associate

    3 weeks ago

    Guelph, Ontario, Canada IG Wealth Management Full time

    IG Wealth Management is seeking a highly motivated and detail-oriented Financial Services Associate to join our team. As a key member of our Private Wealth Management group, you will play a critical role in supporting our advisors in providing exceptional client service and growing our business.Key Responsibilities:Support advisors with client servicing,...

  • Gestionnaire de portefeuille

    2 months ago

    Guelph, Ontario, Canada CIBC Full time

    À propos de la Banque CIBCNous sommes une banque axée sur les relations qui se concentre sur la satisfaction de nos clients. Nous recherchons des professionnels talentueux et passionnés qui partagent nos valeurs de confiance, de travail d'équipe et de responsabilisation.Le rôleEn tant que membre de l'équipe Services bancaires personnels et PME,...