Conseiller financier senior

4 weeks ago


CarletonsurMer, Quebec, Canada National Bank Full time
Présentation du poste

Nous recherchons un Conseiller financier senior pour rejoindre notre équipe de conseillers financiers expérimentés. Le candidat idéal sera un expert en planification financière avec une solide expérience dans le conseil financier.

Responsabilités

- Identifier les besoins d'investissement et de financement de la clientèle pour élaborer un plan financier personnalisé
- Conseiller la clientèle en fonction de leurs besoins et des tendances du marché pour offrir des solutions adaptées
- Créer des opportunités de développement des affaires pour augmenter la clientèle et le volume des portefeuilles existants
- S'assurer de l'application des normes de qualité de service et de qualité opérationnelle, de même que du respect des règles de conformité et de gestion des risques

Compétences requises

- Baccalauréat (ou équivalence reconnue par l'IQPF)
- Titre de l'Institut Québécois de Planification Financière (IQPF) ou en cours d'obtention dans les 12 prochains mois
- Titre de représentant·e en épargne collective (REC)
- Expérience en gestion de portefeuille avec des objectifs de développement des affaires
- Expérience en développement des affaires dans le service-conseil financier

Avantages

- Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
- Assurance collective flexible
- Régime de retraite généreux
- Régime d'acquisition d'actions
- Programme d'aide aux employées et employés ainsi qu'à leur famille
- Services bancaires préférentiels
- Implication dans des initiatives communautaires
- Service de télémédecine
- Clinique virtuelle d'amélioration du sommeil

L'humain d'abord

Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d'agilité et de pouvoir d'agir sont nos sources d'inspiration. L'inclusion est au cœur de nos engagements. Nous désirons offrir un milieu de travail accessible et sans obstacle à l'ensemble de notre personnel.

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    Développeur de Solutions FinancièresUn poste avancé pour une expérience enrichissante chez la Banque Nationale.Description du posteCe rôle engageant est idéal pour un professionnel expérimenté qui souhaite prendre en charge des clients à haut potentiel et les aider à atteindre leurs objectifs financiers. Vous aurez l'occasion d'analyser les besoins...


  • Carleton-sur-Mer, Quebec, Canada Comfort Inn & Suites Full time

    Job Title: Senior Financial AnalystAbout the Role:We are seeking a highly skilled and experienced Senior Financial Analyst to join our team at Comfort Inn & Suites. As a Senior Financial Analyst, you will play a key role in planning, setting up, and administering accounting systems, preparing financial information for individuals, departments or companies,...


  • Carleton-sur-Mer, Quebec, Canada Comfort Inn & Suites Full time

    Role Description: As a Senior Financial Administrator at Comfort Inn & Suites, you will be responsible for administering accounting systems, preparing financial statements, and recommending improvements to management practices.Key Responsibilities:Administer accounting systems and ensure accurate financial reporting.Prepare financial statements, reports, and...


  • Carleton-sur-Mer, Quebec, Canada National Bank Full time

    About the RoleAs a Senior Financial Planning Consultant at National Bank, you will have the opportunity to excel in a dynamic and supportive environment. With a focus on delivering exceptional client experiences, you will play a vital role in shaping the future of financial planning.


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    About the Role:We are seeking a skilled Senior Financial Advisor to join our team at National Bank. As a Financial Planning Expert, you will be responsible for advising clients on their investment and financing needs, creating personalized financial plans, and developing business relationships.Key Responsibilities:Identify clients' investment and financing...


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    Carrière de conseiller bancaireÀ la Banque Nationale, nous recherchons un conseiller bancaire qui saura apporter une expérience humaine aux clients et clientes en succursale. Vous serez à l'écoute des besoins de nos clients et résoudrez des situations complexes en leur offrant des solutions appropriées.Vos responsabilitésConseiller et accompagner les...


  • Carleton-sur-Mer, Quebec, Canada National Bank Full time

    Présentation de la fonctionNos agents de relation des clients sont les premiers contacts de nos clients et clientes. Ils ont pour mission d'identifier leurs besoins, de proposer des solutions personnalisées et de les accompagner tout au long de leur parcours.Rôle et responsabilitésAnalyser les besoins de nos clients et clientesProposer des solutions...


  • Carleton-sur-Mer, Quebec, Canada National Bank Full time

    Professionnalisme et expertiseEn tant que conseiller bancaire à la Banque Nationale, tu seras à la tête d'une équipe de spécialistes en investissement, financement hypothécaire et autres domaines. Tu devras utiliser tes compétences en analyse et en résolution de problèmes pour aider les clients à atteindre leurs objectifs...


  • Carleton-sur-Mer, Quebec, Canada National Bank Full time

    About the Role:We are seeking a Senior Financial Planning Expert to join our team at National Bank. As a key member of our advisory services team, you will be responsible for advising clients on their investment and financing needs, drafting personalized financial plans, and creating business development opportunities to increase client portfolios.Key...


  • Carleton-sur-Mer, Quebec, Canada National Bank Full time

    About the Role:This is a unique opportunity to join National Bank as a Senior Financial Planning Expert, where you will play a key role in advising clients and drafting personalized financial plans to meet their life goals.Your Key Responsibilities:Identify clients' investment and financing needs to create tailored financial plansAdvise clients based on...


  • Carleton-sur-Mer, Quebec, Canada National Bank Full time

    Job SummaryAs a Senior Financial Planning Expert at National Bank, you will play a key role in advising clients on their investment and financing needs. You will draft personalized financial plans to meet their life goals and develop business relationships and leadership skills. This position offers a unique opportunity to have a positive impact on people's...


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    About the Role:As a Senior Cloud Financial Governance Specialist, you will play a critical role in driving the design, development, and facilitation of FinOps services, workshops, and engagements at Softchoice.Client Engagement Activities: You will contribute to service engagements by providing advisory services and thought leadership on FinOps adoption;...


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