Responsable de gestion patrimoniale

5 days ago


Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time
Fonction

Vous êtes chargé(e) d'accompagner les conseillères et conseillers en placement afin d'offrir un service à la clientèle de qualité supérieure et être disponible pour répondre aux demandes de la clientèle.

  • Accompagner les conseillères et conseillers en placement afin d'offrir un service à la clientèle de qualité supérieure et être disponible pour répondre aux demandes de la clientèle.
  • Effectuer les opérations courantes liées aux transactions financières (ex : achat et vente de titres, procéder aux ajustements requis).
  • Effectuer les instructions de dépôts, de retraits, de transferts et de conversion de devises, sur tous les comptes de placement et en assurer le suivi rigoureusement.
  • Procéder à l'analyse et l'ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour.
  • Produire des rapports de gestion de portefeuille.
  • S'occuper de la gestion administrative des dossiers de la clientèle à travers la gestion des agendas, la prise de rendez-vous et la préparation des rencontres avec la clientèle.
  • Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.


  • Oakville, Ontario, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    Titre du posteAssocié administratifDescription du postePour une carrière d'excellence, rejoignez notre équipe de gestion de patrimoine à la Banque Nationale du Canada.Nos associés principaux en gestion de patrimoine mènent une vie professionnelle dynamique et exigeante dans un environnement stimulant.Fonctions clésAyant l'habileté à travailler en...


  • Oakville, Ontario, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    Conseiller principal en gestion de patrimoineLa Banque Nationale du Canada cherche un conseiller principal en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique.Le candidat idéal possède une solide expérience en gestion de portefeuille et est capable d'analyser les comptes de la clientèle pour leur proposer des opportunités d'affaires adaptées...


  • Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

    Carrière en Gestion de PatrimoineRejoins notre équipe de la Banque Nationale et développe ta carrière en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Dans ce rôle, tu aideras les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à offrir un service à la clientèle exceptionnel et à avoir un impact positif sur le long terme auprès de notre...


  • Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

    Profession: Conseiller en gestion de patrimoineCompétences requises:Accompagner les conseillères et conseillers en placement afin d'offrir un service à la clientèle de qualité supérieureEffectuer les opérations courantes liées aux transactions financièresEffectuer les instructions de dépôts, de retraits, de transferts et de conversion de...


  • Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

    Ton rôle:En tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en travaillant en synergie avec les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine. Tu aideras à offrir un service de qualité supérieure et à répondre aux demandes de la clientèle.Tes responsabilités:Accompagner les...


  • Oakville, Ontario, Canada Loblaw Companies Ltd - Head Office Full time

    Les candidats référés doivent être soumis par un collègue de Loblaw actuel.Toutes les références de candidats doivent être soumises dans Workday avant de postuler.Chez Loblaw, nous valorisons les gens talentueux qui peuvent améliorer la productivité, l'engagement et la rétention.Nous recherchons des responsables qui peuvent diriger, encadrer et...


  • Oakville, Ontario, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    Titre du posteEn tant que chef de gestion de patrimoine, tu es responsable de la gestion des comptes et du service à la clientèle de la Banque Nationale.Les tâches incluent:Assurer le bon déroulement des opérations administratives liées à la gestion des comptes et du service à la clientèle.Diriger l'intégration, la formation et le coaching des...


  • Oakville, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

    En tant que Chef de projet en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, tu es à la tête d'un projet qui te permet de mettre en œuvre tes compétences et ta connaissance du marché financier. Tu es responsable de l'analyse des comptes de la clientèle, de l'élaboration de stratégies adaptées à leurs besoins et de la gestion des...


  • Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

    Fonction principale : En tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu auras pour responsabilité d'accompagner les conseillères et conseillers en placement afin d'offrir un service à la clientèle de qualité supérieure et d'être disponible pour répondre aux demandes de la clientèle. Responsabilités : Accompagner les conseillères et conseillers...


  • Oakville, Ontario, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    Conseiller en placement principalLa Banque Nationale du Canada recherche un conseiller en placement principal pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine.Le candidat idéal possède une expérience pertinente en gestion de portefeuille, planification financière, marketing et médias sociaux, ou fiscalité.Les responsabilités incluent l'analyse des...


  • Oakville, Ontario, Canada FCT Full time

    Sommaire du posteNous sommes à la recherche d'un excellent candidat pour occuper le rôle de responsable des programmes IT - Sécurité de l'information. Ce poste présente des défis stimulants et des opportunités de croissance dans un environnement dynamique.Le responsable des programmes IT - Sécurité de l'information est chargé de la gestion des...


  • Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

    Ton rôle Nous recherchons un expert en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de conseillers en placement à la Banque Nationale. En tant que responsable patrimoine, tu auras pour mission d'accompagner nos conseillères et conseillers en placement afin d'offrir un service à la clientèle exceptionnel. Tu serez chargé d'effectuer les...


  • Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

    Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine senior pour rejoindre notre équipe financière à Oakville, en Ontario. Description du posteCe rôle est chargé de fournir des conseils et des services personnalisés aux clients dans le domaine de la gestion de patrimoine. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en placement...


  • Oakville, Ontario, Canada FCT Full time

    Sommaire du posteFCT recherche un professionnel expérimenté pour occuper le poste de responsable de l'administration des programmes et services. Le candidat idéal possède une expérience significative dans le domaine des titres et des services, avec une solide compréhension des processus et des procédures liés à la gestion des...


  • Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

    Fonction principale : En tant que conseiller principal en gestion de patrimoine, tu es chargé de travailler en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle exceptionnel et un bon fonctionnement opérationnel de la succursale.Responsabilités : Analyser les comptes de la clientèle pour...


  • Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

    Rôle et responsabilitésEn tant que Conseiller principal en gestion de patrimoine, tu seras chargé de travailler en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle exceptionnel et un bon fonctionnement opérationnel de la succursale.Compétences requisesAnalyser les comptes de la clientèle...


  • Oakville, Ontario, Canada FCT Full time

    Avec FCT, vous avez l'occasion d'exceller dans un environnement stimulant et dynamique. Nous sommes une entreprise qui se concentre sur la réussite de chacun de ses employés, offrant des défis, des objectifs et des occasions de croître, tant au niveau personnel que professionnel.Nous recherchons des talents exceptionnels pour rejoindre notre...


  • Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

    Fonctions et responsabilités En tant que Conseiller principal en gestion de patrimoine, tu seras chargé de travailler en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle exceptionnel et un bon fonctionnement opérationnel de la succursale. Principales responsabilités Analyser les comptes de...


  • Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

    Découvrez ce rôle passionnant !En tant que Chercheur principal en gestion de patrimoine d'entreprise chez la Banque Nationale, vous serez l'un des principaux acteurs du succès financier de nos clients. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour proposer des solutions personnalisées...


  • Oakville, Ontario, Canada FCT Full time

    Présentation du posteFCT recherche un Chef de projet, programmes IT – Sécurité de l'information pour rejoindre son équipe de sécurité des systèmes d'information. Ce poste est responsable de la sécurité des systèmes d'information, y compris la gestion des vulnérabilités, la gestion des risques et la formation des...