Chargé de clientèle, gestion de patrimoine, spécialiste en investissement

3 days ago

Montréal, Canada TD Full time

Aperçu du poste :

Nous recherchons un chargé de clientèle, gestion de patrimoine, spécialiste en investissement qui pourra susciter l'admiration par son souci du détail, son respect des normes et sa volonté d'aider les autres à offrir une expérience client légendaire à notre clientèle de marque.

Mission :

Ce professionnel sera attitré à un conseiller en placement ou à une équipe de conseillers. Il offrira un soutien administratif spécialisé pour un éventail de tâches et fera affaire avec des clients et d'autres employés de la succursale.

Description du poste :

  • Préparation des documents pour les CP et mise au courant des dossiers avant leurs rencontres avec les clients ;
  • Préparation de rapports aux fins d'analyse des comptes des clients ;
  • Communication avec les clients pour leur offrir des conseils sur les produits et services, et repérer des occasions de recommandation ;
  • Acceptation/ création de pistes et vérification qu'elles portent le bon code de recommandation ;
  • Fait d'approuver les documents de marketing, préparation de trousses d'information pour les clients, tenue des documents de marketing et des communications clients de Marketing Express à jour ;
  • Connaissance et respect des exigences de conformité, notamment en ce qui a trait aux documents sur les comptes actuels et nouveaux et aux documents de marketing ;
  • Offre d'un excellent service à la clientèle, notamment en réponse aux demandes de renseignements par téléphone, par la poste et par courriel grâce à une connaissance des services de courtage de plein exercice ;
  • Proposition d'une expérience inégalée à chaque interaction avec les membres de l'équipe, les collègues et les clients ;
  • Réalisation des priorités et gestion de sa propre charge de travail, ainsi que preuve de discrétion en tout temps ;
  • Respect de toutes les politiques et procédures, et entretien d'une culture de gestion des risques.

Compétences requises :

  • Diplôme de premier cycle ou diplôme collégial, un atout;
  • Bien à avoir : Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite ;
  • Bien à avoir : Inscription auprès de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) à titre de représentant en placement (RP) ou de représentant inscrit (RI) ;
  • Solides compétences en communication, capacité à établir des relations, à travailler seul ou en équipe et à assurer la confidentialité ;

Vos avantages :

Pour nous rejoindre, vous bénéficierez d'un environnement de travail motivant et stimulant où vous pourrez pousser vos limites et développer votre carrière. Nous sommes guidés par notre vision d'être une meilleure banque et par notre objectif d'enrichir la vie de nos clients, de nos collectivités et de nos collègues. La TD est une entreprise profondément engagée à être un leader en matière d'expérience client et nous croyons que chaque collègue, peu importe son secteur d'activité, est en contact avec la clientèle. Pour plus d'informations sur notre programme de rémunération globale, veuillez consulter notre site Web.

Tarif salarial estimé : 55 000 $ à 65 000 $ par an+

Lieu de travail : Canada

Langue de travail : Français

Contrat de travail : Temps plein

  • Spécialiste en investissement stratégique

    1 month ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière à la Banque NationaleL'occasion de développer votre expertise dans le domaine des placements et de l'épargne pour accompagner les clients dans leurs choix d'investissement.Compétences requisesDiplôme d'études collégiales ou supérieur en gestion financière, gestion d'entreprise ou secteur connexeTitre de représentant en...

  • Associe en Gestion de Patrimoine

    7 months ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’Associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale Gestion Privée 1859, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les Conseillères et Conseillers privés en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la...

  • Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine

    4 months ago

    Montréal, QC, Canada fdp Gestion privée Full time

    Depuis 46 ans, **fdp** accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les aspects de la planification financière. Nous sommes reconnus comme étant l’un des groupes les plus avancés en termes d’intelligence financière adaptés à...

  • Spécialiste en Investissements

    7 days ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    2005-2015, rue Peel Montreal Québec,H3A 1T7 Exigences linguistiques du poste : Français et anglais **Êtes-vous prêt à commencer à bâtir votre carrière dans le domaine des services financiers tout en travaillant exclusivement de la maison ?** **Oui oui, vous avez bien lu ! Nous offrons un emploi à distance; vous travaillerez donc dans le confort...

  • Programme Associé(S)

    3 months ago

    Montréal, QC, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 204245 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **Programme Associé(s) - Gestion de patrimoine - Juin 2025** La Banque Scotia fait partie des plus grandes institutions financières du monde, en plus d’être la banque internationale du Canada....

  • Responsable de la Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Description du posteEn tant que responsable de la gestion de patrimoine chez Banque Nationale, vous jouerez un rôle crucial dans l'offre de services et de conseils en matière de gestion de patrimoine à une clientèle distinctive et fortunée.Vos responsabilités incluront l'analyse des besoins financiers de vos clients, l'identification d'opportunités...

  • Spécialiste en Investissement

    2 months ago

    Montréal, QC, Canada Banque de Montréal Full time

    VIRTUAL61 - REMOTE/TELETRAVAIL - QC - BMO XXXXX Québec,X0X 0X0 Exigences linguistiques du poste : Maîtriser le français et l’anglais à l’oral et à l’écrit Attestations pour le rôle : Avoir complété le CCVM (CSC) ou le IFSE Travail à domicile Disponibilité: Lundi au vendredi entre 8h00 et 20h00 HNE (37,5 heures par semaines...

  • Spécialiste de L'administration Régionale

    6 months ago

    Montréal, Canada Gestion financière MD Full time

    Numéro de la demande: 201242 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Gestion MD limitée, une division de Gestion de patrimoine Scotia, est à la recherche d’une ou d’un spécialiste de l’administration régionale talentueux, enthousiaste et axé sur la clientèle pour se...

  • Conseiller Privé en Gestion de Patrimoine

    7 months ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière en tant que conseillère ou conseiller privé Gestion de Patrimoine dans l’équipe Entreprises & Gestion privée 1859, c’est agir à titre de spécialiste financier privilégié auprès de la clientèle fortunée. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation, grâce à tes compétences à offrir un service...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    6 days ago

    Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d’associé en gestion de...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    5 days ago

    Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein **Nombre d'heures**:37.5 Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents...

  • Spécialiste en Gestion des Solutions TI

    1 month ago

    Montréal, Canada exo – Réseau de transport métropolitain Full time

    Titre: Spécialiste en Gestion des Solutions TIDescription du posteNous recherchons un spécialiste en gestion des solutions TI qui souhaite rejoindre notre équipe à exo – Réseau de transport métropolitain, un chef de file dans le domaine des transports collectifs. Notre priorité est de faciliter les déplacements de nos usagers et de nos...

  • Conseiller en Gestion de Risques

    6 months ago

    Montréal, Canada HUB International Full time

    English will follow Conseiller en gestion de risques Description du poste Le conseiller/La conseillère en gestion des risques pour la clientèle privée conseille et oriente les familles fortunées (valeur nette élevée/valeur nette très élevée) sur leurs besoins souvent complexes en matière de gestion financière et de gestion des risques. Il/Elle...

  • Conseiller Privé en Gestion de Patrimoine

    4 months ago

    Montréal, QC, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière en tant que conseillère ou conseiller privé Gestion de Patrimoine dans l’équipe Entreprises & Gestion privée 1859, c’est agir à titre de spécialiste financier privilégié auprès de la clientèle fortunée. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation, grâce à tes compétences à offrir un service...

  • Spécialiste Bilingue, Opérations, Gestion Des

    7 months ago

    Montréal, Canada HSBC Full time

    Découvrir un monde rempli de possibilités. Nous sommes un établissement de services financiers qui dessert plus de 39 millions de clients dans le monde par l’entremise de trois secteurs, soit Gestion de patrimoine et services bancaires aux particuliers, Services aux entreprises et Services bancaires internationaux et marchés. Nous nous appuyons sur...

  • Adjoint - Gestion de Patrimoine

    7 months ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’adjoint en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Conseiller privé en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière en tant que conseillère ou conseiller privé Gestion de Patrimoine dans l’équipe Entreprises & Gestion privée 1859, c’est agir à titre de spécialiste financier privilégié auprès de la clientèle fortunée. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation, grâce à tes compétences à offrir un service...

  • Adjoint en Gestion de Patrimoine

    7 months ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’adjoint en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Adjoint en Gestion de Patrimoine

    7 months ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’adjoint en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Programme Associé(E)s

    3 months ago

    Montréal, QC, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 204250 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **Programme Associé(e)s - Gestion de patrimoine** **Banquière privée associée ou banquier privé associé** La Banque Scotia fait partie des plus grandes institutions financières du monde, en...