Planificateur financier expérimenté

11 hours ago

North Central Alberta Slave Lake, Canada TD Full time
Description du poste :
TD Wealth prend une approche sophistiquée et holistique pour découvrir les objectifs de l'argent et la protection pour offrir des conseils, des solutions et un service personnalisés à nos clients. L'équipe de planification financière comprend que l'aider à fixer et à atteindre leurs objectifs financiers tout en livrant une expérience client légendaire est ce qui anime le succès de notre entreprise, le nouveau business et la loyauté des clients. Nous faisons cela en connaissant nos clients, en proposant les solutions professionnelles et personnalisées les plus appropriées et en construisant des équipes gagnantes, hautement performantes.

Nous avons une longue et croissante histoire dans la direction de la gestion de patrimoine et sommes prêts pour un succès encore plus grand à l'avenir. Respirez librement, vous serez occupés, mais jamais ennuyés.

Définition du travail :
Êtes-vous un professionnel expérimenté doté d'une grande maîtrise pour fournir aux clients adossés à la masse des conseils financiers complets et des conseils ? Si tel est le cas, puis appliquez-vous pour le poste de Planificateur financier aujourd'hui pour aider les clients à rencontrer leurs objectifs financiers et leurs objectifs.

Avec un focus sur la gestion des relations, l'avis et le développement des affaires, vous allez :
Identifier les objectifs vitaux et financiers de votre client, fournir des examens complets et bâtir des relations à long terme grâce à vos compétences en planification financière, à la construction de relations et aux services continuels
Effectuer des rapports et une analyse pertinente en utilisant des résultats pour tirer des conclusions, formuler des recommandations et procéder à une évaluation continue de l'efficacité des programmes, des politiques et des pratiques
Contribuer aux objectifs de l'équipe et du département tout en renforçant le service client et la dévotion
Surveiller le service, la productivité et évaluer l'efficacité et mettre en œuvre des améliorations continues
Être au courant des meilleures pratiques et procédures et rester à jour avec les tendances émergentes
Acquérir et appliquer des expertises, fournir un mentorat, une assistance et une direction aux autres
Maintenir une culture de gestion des risques et de contrôle, appuyée par une appétence aux risques alignée
Participer pleinement comme membre de l'équipe, soutenir un environnement de travail positif et centré sur le service
Exigences éducatives :
Diplôme universitaire (préféré)
3 - 5 ans dans l'industrie des services financiers, en gestion de relations clientes, en fourniture de conseils financiers et de solutions d'investissement personnalisées (préféré)
Canadian Securities Course (CSC) ou CFA Level 1 (ou supérieur) requis avant la date de début
Compléter le Manuel de conduite et de pratique (CPH) dans les 90 premiers jours du rôle
Obtenez une licence CIRO Registered Representative (RR) dans les 90 premiers jours du rôle
Completer les Fondamentaux de la gestion de portefeuille (WME) dans les 30 premiers mois du rôle
Réussir le diplôme Certified Financial Planner (CFP) dans les 3 premières années du rôle
Conditions d'admissibilité au CFP :

Diplôme universitaire OU remplissez

Un

des critères suivants :

Ayez été un professionnel QAFP en règle depuis au moins 5 ans lors de la demande
Jusqu'à 10 ans d'expérience professionnelle qualificative
Compétences requises :
Passion pour la planification financière et souhait de faire progresser les clients vers leurs objectifs financiers et vitaux
Possédez un esprit entrepreneur pour prospecter des opportunités externes de développement commercial à travers le networking et avez une expérience dans la vente et le développement commercial de haute valeur
Comprenez bien l'industrie, le paysage concurrentiel, les problèmes économiques du marché et l'environnement réglementaire
Vous disposez d'excellentes compétences en matière de personnes et de résolution de problèmes afin de bâtir et maintenir des relations de clientèle
Forte capacité à communiquer avec la capacité de travailler collaborativement et indépendamment, fournir une assistance et créer des relations
À propos de nous
TD Wealth offre une large gamme de produits et de services liés aux marchés financiers, aux entreprises, aux gouvernements et aux institutions choisies pour notre innovation, notre exécution et notre expérience. Avec plus de 6 500 professionnels actifs dans 40 villes du monde, nous aidons nos clients à répondre à leurs besoins actuels et à se préparer pour l'avenir. Nos services comprennent la souscription et la distribution de nouvelles émissions, la prestation de conseils fiables et de renseignements de premier plan, un accès élargi aux marchés mondiaux et la prestation de solutions bancaires intégrées. En 2023, nous avons acquis Cowen Inc., permettant ainsi à nos clients de profiter d'un service de négociation d'actions américaines de premier ordre et d'une équipe de recherche sur les actions très diversifiée, tout en faisant croître les activités de notre solide banque d'investissement diversifiée. Nous sommes axés sur la croissance, les gens et la collectivité. En tant qu’équipe, nous travaillons dans le but d’offrir de la valeur à nos clients chaque jour.

Notre programme de rémunération globale reflète les investissements que nous faisons pour aider nos collègues et leur famille à atteindre leurs objectifs en matière de bien-être mental, physique et financier. La rémunération globale à la TD inclut le salaire de base, la rémunération variable et bien d’autres régimes clés, comme des avantages sociaux en matière de santé et de bien-être, des régimes d’épargne et de retraite, des congés payés, des avantages bancaires et des rabais, des occasions de développement de carrière et des programmes de récompenses et reconnaissance. En savoir plus

Renseignements supplémentaires :
Nous sommes ravis que vous envisagiez une carrière à la TD. Sachez que nous avons à cœur d’aider nos collègues à réussir dans leur vie tant personnelle que professionnelle. C’est d’ailleurs pourquoi nous leur offrons des conversations sur le perfectionnement, des programmes de formation et un régime d’avantages sociaux concurrentiel.

Perfectionnement des collègues :Un cheminement professionnel particulier vous intéresse ou vous cherchez à acquérir certaines compétences ? Nous tenons à vous mettre sur la voie de la réussite. Vous aurez des conversations régulières sur le développement de carrière, le perfectionnement et le rendement avec votre gestionnaire. Une variété de programmes de mentorat et une plateforme d’apprentissage en ligne seront également à votre disposition pour vous aider à ouvrir de nouvelles portes. Que vous ayez à cœur d’aider les clients et souhaitiez élargir votre expérience ou que vous préfériez coacher et inspirer vos collègues, sachez que la TD propose un grand nombre de cheminements professionnels et qu’elle s’engage à vous aider à relever les occasions qui vont dans le sens de vos objectifs.

Formation et intégration :Nous tenons à nous assurer que vous disposez des outils et ressources nécessaires pour réussir à votre nouveau poste. Dans cette optique, nous organiserons des séances d’intégration et de formation.

Processus d’entrevue :Nous communiquerons avec les candidats sélectionnés pour planifier une entrevue. Nous ferons notre possible pour communiquer par courriel ou par téléphone avec tous les candidats pour leur faire part de notre décision.

Mesures d’adaptation :L’accessibilité est importante pour nous. N’hésitez pas à nous faire part de toute mesure d’adaptation dont vous pourriez avoir besoin pour participer sans entraves au processus d’entrevue.

Notre estimation du salaire moyen : 65 000 CAD à 75 000 CAD

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    Granby Central, Canada Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs Full time

    Poste : Technicien ou technicien en service de gardeStatut : Remplacement à durée indéterminée à temps plein (35h00/semaine)Affectation : École de la Moisson d'Or, St-Alphonse-de-GranbySupérieur immédiat: Direction de l’écoleNature du travailLe rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emplois consiste à concevoir...

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    Poste :Technicien ou technicien en service de gardeStatut :Remplacement à durée indéterminée à temps plein (35h00/semaine)Affectation :École de la Moisson d'Or, St-Alphonse-de-GranbySupérieur immédiat:Direction de l’écoleNature du travailLe rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emplois consiste à concevoir le...

  • Bilingual Sales Associate

    6 months ago

    North York, Canada Intact Full time

    Nos employés sont au cœur de ce que nous faisons de mieux : aider les gens, les entreprises et la société à aller de l’avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles. En vous joignant à notre équipe, vous contribuerez à ces efforts aux côtés de gens expérimentés et passionnés. Intégrez un milieu où vous...

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