Conseiller en Finances Personnelles Expert

1 month ago


Québec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

Rémunération : 42 650,94$ à 99 351,79$ par an

Nous recherchons un Conseiller en Finances Personnelles passionné et compétent pour aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers. En tant que Conseiller en Finances Personnelles, vous serez chargé d'aider les clients à élaborer et à mettre en œuvre des plans financiers personnalisés, à fournir des conseils sur l'épargne, l'investissement, la gestion de la dette et la planification de la retraite.

Responsabilités :

  • Effectuer des évaluations financières complètes pour les clients, en analysant leurs revenus, leurs dépenses, leurs actifs et leurs passifs.
  • Collaborer avec les clients pour établir des objectifs financiers réalistes et concevoir des plans d'action détaillés pour les atteindre.
  • Fournir des conseils sur la gestion de la dette, l'épargne, l'investissement, l'assurance et la planification de la retraite en fonction des besoins et des circonstances individuels.
  • Suivre les progrès des clients, ajuster les plans financiers au besoin et fournir un soutien continu pour les aider à rester sur la bonne voie.
  • Éduquer les clients sur les principes financiers fondamentaux et les meilleures pratiques pour les aider à prendre des décisions financières éclairées.

Exigences :

  • Expérience antérieure dans le conseil en finances personnelles, la planification financière ou la gestion de patrimoine est un atout.
  • Excellentes compétences en communication verbale et écrite, avec une capacité démontrée à expliquer des concepts financiers complexes de manière claire et accessible.
  • Fortes compétences analytiques et capacité à élaborer des plans financiers précis et adaptés.

Type d'emploi : Temps plein

Avantages :

  • Assurance Invalidité
  • Assurance Vie
  • Heures d'arrivée et de départ flexibles

Horaires de travail :

  • 8 Heures
  • Du Lundi au Vendredi

Types de paie supplémentaire :

  • Boni de signature
  • Commissions
  • Heures supplémentaires majorées
  • Pourboires
  • Primes

Formation:

  • École Secondaire (Souhaité)

Lieu du poste : En présentiel



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  • Québec, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


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  • Québec, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ére) en finances personnelles à la Caisse Desjardins du Domaine-du-Roy, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et...


  • Québec, Canada Desjardins Full time

    Le mode de travail s’appliquant au poste est temps plein sur site À titre de conseiller(-ère) en finances personnelles à la Caisse Desjardins de la Côte-de-Beaupré, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction....


  • Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Pour le poste de Conseiller financier, nous recherchons un professionnel passionné et compétent pour aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers. Nous offrons une opportunité d'épanouissement personnel et professionnel dans un environnement dynamique et stimulant.Salaire estimé : 42 650,94 $ à 99 351,79 $ par anDescription du...


  • Québec, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Rôle et responsabilitésÀ titre de conseiller expert en services bancaires, vous serez chargé de fournir des conseils personnalisés aux clients de la Royal Bank of Canada, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins financiers. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les partenaires RBC pour aider les clients à atteindre leurs...


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    5 months ago


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