Conseiller en Finances Personnelles

3 days ago


Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time
Objet du poste

Nous recherchons un Conseiller en Finances Personnelles passionné et compétent pour rejoindre notre équipe dédiée à aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers. En tant que Conseiller en Finances Personnelles, vous serez chargé d'aider les clients à élaborer et à mettre en œuvre des plans financiers personnalisés.

Responsabilités
  • Effectuer des évaluations financières complètes pour les clients, en analysant leurs revenus, leurs dépenses, leurs actifs et leurs passifs.
  • Collaborer avec les clients pour établir des objectifs financiers réalistes et concevoir des plans d'action détaillés pour les atteindre.
  • Fournir des conseils sur la gestion de la dette, l'épargne, l'investissement, l'assurance et la planification de la retraite en fonction des besoins et des circonstances individuels.
  • Suivre les progrès des clients, ajuster les plans financiers au besoin et fournir un soutien continu pour les aider à rester sur la bonne voie.
  • Éduquer les clients sur les principes financiers fondamentaux et les meilleures pratiques pour les aider à prendre des décisions financières éclairées.
Exigences
  • Expérience antérieure dans le conseil en finances personnelles, la planification financière ou la gestion de patrimoine est un atout.
  • Excellentes compétences en communication verbale et écrite, avec une capacité démontrée à expliquer des concepts financiers complexes de manière claire et accessible.
  • Fortes compétences analytiques et capacité à élaborer des plans financiers précis et adaptés.
Caractéristiques de l'emploi
  • Temps plein
  • Heures d'arrivée et de départ flexibles
Avantages
  • Assurance Invalidité
  • Assurance Vie


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    Poste de Conseiller en Finances PersonnellesNous recherchons un professionnel passionné et compétent pour rejoindre notre équipe dédiée à aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers. En tant que Conseiller en Finances Personnelles, vous serez chargé d'aider les clients à élaborer et à mettre en œuvre des plans financiers...


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    Rémunération : 42 650,94$ à 99 351,79$ par an Nous recherchons un Conseiller en Finances Personnelles passionné et compétent pour aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers. En tant que Conseiller en Finances Personnelles, vous serez chargé d'analyser les besoins financiers de nos clients et de leur proposer des solutions...


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    Nous recherchons un Conseiller en Finances Personnelles passionné et compétentPour rejoindre notre équipe dédiée à aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers, nous recherchons un Conseiller en Finances Personnelles expertisé dans la gestion de patrimoine et la planification financière.ResponsabilitésÉvaluer les besoins financiers...


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