Stratégiste en richesse personnelle
6 days ago
Détails du poste
En tant que membre de la gestion de la richesse privée, le spécialiste en planification de la richesse est responsable de collaborer avec les conseillers TD pour fournir une guidance personnalisée de haute valeur sur la retraite, les impôts, l'établissement et la planification globale de la richesse à des clients HNW de TD. En particulier, le spécialiste en planification de la richesse a la responsabilité de :
- Fournir un soutien professionnel en matière de planification financière, fiscale, d'établissement et de gestion des risques ainsi que des solutions aux clients qualifiés de Wealth TD ;
- Aider les conseillers et les gestionnaires de relations à développer leur activité commerciale, à repérer des opportunités et à générer des revenus ;
- Mettre en œuvre la stratégie de la richesse de la société TD.
Le spécialiste en planification de la richesse est un praticien expérimenté dont les compétences sont utilisées par les partenaires de la gestion de la richesse et des services consultatifs de la société.
Ce spécialiste travaillera avec les partenaires des Services consultatifs de la richesse pour la planification de la richesse lorsque cela est nécessaire.
Tâches clés
- Préparer des plans de richesse personnalisés sur la base des informations obtenues directement auprès des clients HNW et de leurs gestionnaires de relations ;
- Effectuer des recherches indépendantes pour s'assurer que les problèmes principaux des clients (retraite, impôts, philanthropie et établissement) soient abordés ;
- S'informer des développements récents en matière de planification de la richesse (retraite, impôts, etc.) et informer les partenaires TD des développements.
- Identifier, ancrer, présenter et suivre des opportunités de produits et de services complémentaires ;
- Travailler efficacement pour développer et maintenir des relations avec les conseillers de la gestion de la richesse et les gestionnaires de relations de la société TD dans la gestion de la richesse de la société TD ;
- Présenter des présentations sur la planification de la richesse aux conseillers et aux clients ;
- Travailler étroitement et aider les autres membres de l'équipe des services consultatifs de la richesse à préparer des plans de richesse complets ;
- Développer des réseaux internes et externes forts et sources de références ;
- Assurer que des niveaux de service appropriés soient fournis pour maximiser la rentabilité du rôle, minimiser les coûts et gérer les affaires afin d'éviter toute perte financière ou atteinte à la réputation de TDBFG.
- Exécuter d'autres tâches et fonctions assignées par le manager du temps au besoin.
Compétences et qualifications requises
- Posséder un diplôme universitaire ;
-
Stratégiste Financier Expérimenté
6 days ago
Edmonton, Alberta, Canada CIBC Full timeÀ propos de la Banque CIBCNos clients sont à la base de tout ce que nous faisons. Nous sommes déterminés à les comprendre, à les écouter et à leur offrir des solutions qui répondent à leurs besoins.Pour en savoir plus sur notre approche axée sur les relations, voyez le site web de la Banque CIBC.Salaire estimé Le salaire pour ce poste est estimé...
-
Stratégiste en prêts hypothécaires
2 weeks ago
Edmonton, Alberta, Canada CIBC Full timeL'univers de la prêt hypothécaireNous cherchons un professionnel passionné pour rejoindre notre équipe de lancement de la nouvelle banque axée sur les relations. Nous visons à proposer un service de qualité exceptionnelle à nos clients, en leur offrant des expériences personnalisées dans un environnement de travail collaboratif.A propos de...
-
Edmonton, Alberta, Canada Dentons Full timeDéveloppement des affaires et rayonnement au sein de DentonsDentons est un cabinet d'avocats de premier plan qui recherche un spécialiste en développement des affaires et en rayonnement pour rejoindre son équipe dynamique.En tant que spécialiste, vous travaillerez en étroite collaboration avec les différentes équipes de pratique pour développer et...
-
Edmonton, Alberta, Canada Business Development Bank of Canada Full time**À propos de BDC**BDC est le principal prêteur au secteur privé au Canada. Notre mandat consiste à favoriser le développement économique du pays.**Salaire** Le salaire pour ce poste est estimé entre 80 000 et 120 000 dollars canadiens par an, selon l'expérience et les compétences.**Description du poste**En tant que Spécialiste en financement...
-
Conseiller en Actuariat Principal
1 month ago
Edmonton, Alberta, Canada Assurances Wawanesa Full timeConseiller en Actuariat PrincipalWawanesa recherche un expert en actuariat pour rejoindre son équipe de recherche et développement en matière de tarification.En tant que membre de l'équipe, vous vous concentrerez sur l'amélioration de la mise à jour de notre tarification en améliorant les modèles du coût des sinistres.Responsabilités :Agir...
-
Conseiller en gestion financière
1 week ago
Edmonton, Alberta, Canada CIBC Full timeA propos de la Banque CIBCNous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne.Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients.À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d'agir.Les membres de notre équipe disposent de ce...
-
Conseiller financier
1 week ago
Edmonton, Alberta, Canada CIBC Full timeDescription du poste Nous recherchons un conseiller financier expérimenté pour rejoindre notre équipe de Services bancaires personnels et PME. En tant que membre de cette équipe, vous bâtirez et ferez croître votre portefeuille de clients en offrant une gestion relationnelle attitrée, du soutien aux services financiers et un service à la clientèle...
-
Conseiller en services financiers
2 weeks ago
Edmonton, Alberta, Canada CIBC Full timeRôle et responsabilités Nous recherchons un Conseiller en services financiers passionné qui partagera notre engagement à offrir des solutions personnalisées à nos clients. En tant que membre de notre équipe, vous bâtirez des relations durables avec nos clients et les aiderez à atteindre leurs objectifs financiers. Vous serez responsable de la...
-
Spécialiste en souscription commercial
4 weeks ago
Edmonton, Alberta, Canada Northbridge Financial Corporation Full timeQui sommes-nous ?Nous sommes Northbridge Assurance, un fournisseur d'assurance des entreprises canadiennes. Nous sommes fiers de travailler avec les réseaux de courtage d'assurance qui inspirent la plus grande confiance au pays.Quel est notre objectif ?Nos spécialistes en souscription personnalisent des solutions pour nos clients lorsque ceux-ci...
-
Conseiller en placement financier
4 weeks ago
Edmonton, Alberta, Canada CIBC Full timeÀ la Banque CIBC, nous recherchons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients.Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d'exploiter votre potentiel.En tant que Conseiller en placement financier, vous...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
4 weeks ago
Edmonton, Alberta, Canada National Bank Full timeFonction principale : En tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en travaillant en synergie avec les conseillères et conseillers en placement. Tu aideras ces derniers à se démarquer en offrant un service à la clientèle de qualité supérieure pour avoir un impact positif sur le...
-
Spécialiste en conseil bancaire avancé
2 weeks ago
Edmonton, Alberta, Canada National Bank Full timeCarrière de conseiller bancaire à la Banque NationaleDécouvrez une carrière stimulante et variée en tant que Conseiller bancaire chez National Bank.Fonctionnalités clésSalaire concurrentiel : $49 000 - $60 700/anLieu de travail : Edmonton, AlbertaRôle principal : Offrir des solutions personnalisées aux particuliers et petites entreprises pour...
-
Financial Services Representative II
1 month ago
Edmonton, Alberta, Canada CIBC Full timeÀ propos de l'emploiNous sommes à la recherche d'un Représentant des services financiers II pour rejoindre notre équipe de Banque CIBC. En tant que membre de notre équipe, vous travaillerez dans un environnement de banque dynamique où vous ferez une différence significative dans la vie de nos clients.Compétences requisesEngagement client :...
-
Conseiller en Hypothèques Mobile Senior
2 weeks ago
Edmonton, Alberta, Canada CIBC Full timeNous sommes à la recherche d'un Conseiller en Hypothèques Mobile Senior pour rejoindre notre équipe à Edmonton-Parkdale. En tant que membre de notre équipe, vous contribuerez à construire des relations solides avec nos clients et à les aider à atteindre leurs objectifs financiers.L'opportunité d'en savoir plus sur l'offre salariale...
-
Edmonton, Alberta, Canada Dentons Full timePrésentation du poste Dentons est un cabinet d'avocats qui se démarque de par sa structure même. Le milieu juridique évolue rapidement et Dentons est un chef de file qui cherche constamment à défier le statu quo et à offrir à ses clients des services hors pair et des solutions d'avant-garde. Les avocats et membres du personnel du cabinet, qui...
-
Expert en Service Client Airport
1 week ago
Edmonton, Alberta, Canada Paladin Airport Security Services Full timePrésentation de l'entreprisePaladin Services de Sécurité de l'Aéroport a une main-d'œuvre diversifiée et est engagée à maintenir une culture de travail fondée sur le respect, l'inclusion et la diversité.SalaireNous proposons un salaire compétitif de $45 000 par an, ce qui vous permettra de gagner des revenus stables et de...
-
Edmonton, Alberta, Canada Banque Nationale Full timeÀ la Banque Nationale, nous recherchons un Spécialiste en relations clientèle qui saura offrir une expérience personnalisée et hautement qualitative à notre clientèle. Ce poste vous offre l'opportunité de développer vos compétences en service à la clientèle et d'acquérir une compréhension approfondie des besoins et attentes de nos...
-
Edmonton, Alberta, Canada National Bank Full timePrésentation de l'emploiAvec la Banque Nationale, tu auras l'occasion de faire vivre une expérience professionnelle variée et stimulante en tant que Conseiller bancaire senior. Tu seras en charge de conseiller nos clients dans leurs besoins transactionnels, d'investissement, de financement personnel, de protection sur mesure et successorales...
-
Réceptionniste en entrepôt spécialisé
1 week ago
Edmonton, Alberta, Canada Ryder System Full timeÀ propos de RyderRyder, un fournisseur de solutions logistiques intégrées aux échelons mondial et national, offre des solutions innovantes pour gérer les chaînes d'approvisionnement.Vision du salaireNous offrons à nos employés un salaire compétitif de 22 $ l'heure, avec un bonus de 1 $ supplémentaire par heure pour les heures supplémentaires...
-
Edmonton, Alberta, Canada Northbridge Financial Corporation Full timeDescription du posteNous recherchons un Spécialiste en souscription pour rejoindre notre équipe de Northbridge Assurance. En tant que membre clé de notre équipe, vous serez chargé de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies de souscription pour nos clients commerciaux.Compétences requisesSouscription : exécuter les directives relatives aux...