Stratégiste en richesse personnelle

6 days ago


Edmonton, Alberta, Canada TD Full time

Détails du poste



En tant que membre de la gestion de la richesse privée, le spécialiste en planification de la richesse est responsable de collaborer avec les conseillers TD pour fournir une guidance personnalisée de haute valeur sur la retraite, les impôts, l'établissement et la planification globale de la richesse à des clients HNW de TD. En particulier, le spécialiste en planification de la richesse a la responsabilité de :




  • Fournir un soutien professionnel en matière de planification financière, fiscale, d'établissement et de gestion des risques ainsi que des solutions aux clients qualifiés de Wealth TD ;
  • Aider les conseillers et les gestionnaires de relations à développer leur activité commerciale, à repérer des opportunités et à générer des revenus ;
  • Mettre en œuvre la stratégie de la richesse de la société TD.


Le spécialiste en planification de la richesse est un praticien expérimenté dont les compétences sont utilisées par les partenaires de la gestion de la richesse et des services consultatifs de la société.



Ce spécialiste travaillera avec les partenaires des Services consultatifs de la richesse pour la planification de la richesse lorsque cela est nécessaire.



Tâches clés




  • Préparer des plans de richesse personnalisés sur la base des informations obtenues directement auprès des clients HNW et de leurs gestionnaires de relations ;
  • Effectuer des recherches indépendantes pour s'assurer que les problèmes principaux des clients (retraite, impôts, philanthropie et établissement) soient abordés ;
  • S'informer des développements récents en matière de planification de la richesse (retraite, impôts, etc.) et informer les partenaires TD des développements.
  • Identifier, ancrer, présenter et suivre des opportunités de produits et de services complémentaires ;
  • Travailler efficacement pour développer et maintenir des relations avec les conseillers de la gestion de la richesse et les gestionnaires de relations de la société TD dans la gestion de la richesse de la société TD ;
  • Présenter des présentations sur la planification de la richesse aux conseillers et aux clients ;
  • Travailler étroitement et aider les autres membres de l'équipe des services consultatifs de la richesse à préparer des plans de richesse complets ;
  • Développer des réseaux internes et externes forts et sources de références ;
  • Assurer que des niveaux de service appropriés soient fournis pour maximiser la rentabilité du rôle, minimiser les coûts et gérer les affaires afin d'éviter toute perte financière ou atteinte à la réputation de TDBFG.
  • Exécuter d'autres tâches et fonctions assignées par le manager du temps au besoin.


Compétences et qualifications requises




  • Posséder un diplôme universitaire ;


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