Analyste en planification financière

6 days ago


Montreal, Quebec, Canada RBC - Banque Royale Full time
Description du poste

L'analyste en planification financière est un membre clé de l'équipe des services de gestion de patrimoine de RBC. Ce professionnel est chargé de fournir des solutions intégrales en matière de planification financière aux clients de l'institution.

Responsabilités
  • En collaboration avec les spécialistes de la planification financière, préparer des plans financiers personnels complets pour les clients, en tenant compte de leurs objectifs, de leur situation actuelle et de leurs besoins futurs.
  • Se tenir au courant des normes et des pratiques en matière de planification financière, notamment en ce qui concerne les régimes fiscaux canadiens.
  • Participer à la recherche d'occasions de ventes, à la fidélisation des clients et à la présentation de solutions de gestion de patrimoine.
  • Maintenir un niveau élevé de partenariat avec les clients et les équipes de vente, ainsi qu'une solide connaissance de toutes les unités de RBC.
  • Proposer des idées et participer à des projets de développement visant à améliorer les services de gestion de patrimoine.
  • Offrir de l'accompagnement et de la formation de façon continue à d'autres professionnels au sein des Services de gestion de patrimoine.
Compétences requises
  • Diplôme de planificateur financier délivré par l'IQPF
  • Solides aptitudes pour la communication orale et écrite, en français et en anglais
  • Cinq années d'expérience en planification financière, notamment dans un rôle de contact clientèle
  • Connaissance poussée du régime fiscal canadien
  • Connaissance pratique du logiciel de planification financière Conquest
  • Excellente connaissance de la suite Microsoft Office (Word et Excel), et capacité à s'adapter à un environnement logiciel en constante évolution
  • Bilinguisme (anglais et français) requis, car vous servirez des collègues et des partenaires francophones et anglophones à l'échelle du Canada.
Atouts souhaités
  • Titre professionnel comptable
Avantages de l'emploi

L'analyste en planification financière de RBC bénéficiera d'un programme complet de récompenses totales, comprenant des bonus et des avantages sociaux flexibles, ainsi que d'une rémunération concurrentielle. Vous serez également en mesure de faire une différence et d'avoir un impact durable dans la vie de nos clients et de nos collectivités.

Vous travaillerez au sein d'une équipe dynamique, collaborative, progressive et performante, où vous serez encouragé à repousser vos limites et à bâtir un nouvel avenir.



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