Spécialiste en gestion de patrimoine

6 days ago


Richmond Hill, Ontario, Canada CIBC Full time

Nous sommes à la recherche d'un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en services financiers. En tant que consultant en planification financière, vous serez chargé de gérer et de développer un portefeuille de clients complexes en fournissant des conseils financiers approfondis et un service client exceptionnel.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos clients pour comprendre leurs besoins et objectifs financiers, et vous développerez des plans personnalisés pour les aider à atteindre leurs objectifs. Vous serez également chargé de donner du mentorat à une équipe de conseillers et de prodiguer des conseils financiers exhaustifs pour aider nos clients à assurer leur avenir et à faire croître leur entreprise.

Pour réussir dans ce rôle, vous devez avoir une approche axée sur les objectifs, être capable de travailler de manière collaborative et d'établir des relations solides avec nos clients. Vous devez également avoir une expérience de plus de quatre ans dans un rôle de conseiller financier et être un professionnel agréé (OCRCVM) ou (ACCFM).

Nous offrons une carrière de qualité, avec des avantages bancaires, un régime de retraite à prestations déterminées et un régime d'achat d'actions par les employés. Nous sommes également engagés à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l'équipe et les clients se sentent à leur place.

Si vous êtes un professionnel expérimenté et passionné par la planification financière, nous vous encourageons à postuler à ce rôle.

Compétences requises

  • Expérience de plus de quatre ans dans un rôle de conseiller financier
  • Approche axée sur les objectifs
  • Capacité à travailler de manière collaborative
  • Capacité à établir des relations solides avec les clients
  • Professionnel agréé (OCRCVM) ou (ACCFM)

Avantages offerts

  • Carrière de qualité
  • Avantages bancaires
  • Régime de retraite à prestations déterminées
  • Régime d'achat d'actions par les employés

Lieu de travail

Richmond Hill

Type d'emploi

Permanent

Heures de travail hebdomadaires

37.5

Compétences

Consultation financière, Expérience client (CX), Gestion de la relation clientèle, Pensée analytique, Planification de l'investissement, Planification de la retraite, Produits d'investissements, Travailler de manière collaborative

  • Richmond Hill, Ontario, Canada CIBC Full time

    Description du poste:Rejoignez CIBC pour un rôle passionnant dans les Services bancaires personnels et PME. En tant qu'associé en services financiers, vous aurez l'opportunité d'aider les clients à assurer leur avenir financier et à faire croître leur entreprise. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les spécialistes en services...


  • Richmond Hill, Ontario, Canada CIBC Full time

    Nous sommes une banque axée sur les relations qui construit un avenir moderne. Nous recherchons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous mettons en valeur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d'agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont...


  • Richmond Hill, Ontario, Canada CIBC Full time

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  • Richmond Hill, Ontario, Canada Discovery Academy Full time

    Présentation du posteEn tant que Spécialiste en communication marketing chez Discovery Academy, vous serez responsable de la conception et de la mise en œuvre de stratégies de communication efficaces pour promouvoir nos initiatives éducatives et nos événements.ÉducationCollège/CEGEPTâches principalesOrganiser divers événements pour la promotion,...


  • Richmond Hill, Ontario, Canada Discovery Academy Full time

    Profil du posteEn tant que Spécialiste en communication marketing chez Discovery Academy, vous serez responsable de la conception et de la mise en œuvre de stratégies de communication efficaces pour promouvoir nos programmes éducatifs.FormationDiplôme de niveau collégial ou équivalentTâches principalesOrganiser divers événements à des fins de...


  • Richmond Hill, Ontario, Canada Staples Full time

    Responsabilités principales :Le candidat retenu sera chargé de la gestion des factures et des frais des fournisseurs désignés pour garantir un règlement précis et dans les délais impartis.Tâches spécifiques :Traitement des facturesAnalyser et traiter les documents de comptes fournisseurs tels que les factures, les notes de frais et les demandes de...


  • Richmond Hill, Ontario, Canada National Bank Full time

    Contexte du poste :En tant que Responsable des comptes clés au sein de la Banque Nationale, vous aurez la charge de développer et d'optimiser un portefeuille de clients d'entreprise. Ce rôle exige une expertise dans la gestion des relations et la capacité à offrir des solutions financières adaptées aux besoins variés de la clientèle.Vos missions...


  • Richmond Hill, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

    ResponsabilitésEn tant que Directeur de comptes senior, vous serez responsable de développer et de croître le portefeuille d'une clientèle Entreprise pour la Banque Nationale. Vos tâches complexes et variées vous permettront de devenir rapidement la personne-ressource de vos clients pour leurs projets financiers.Compétences clésIdentifier et...


  • Richmond Hill, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

    ResponsabilitésEn tant que Directeur de comptes senior, vous serez responsable de développer et de croître le portefeuille d'une clientèle Entreprise pour la Banque Nationale. Vos tâches complexes et variées vous permettront de devenir rapidement la personne-ressource de vos clients pour leurs projets financiers.Compétences clésIdentifier et...


  • Richmond Hill, Ontario, Canada Staples Full time

    Collaborateur TI - Responsable des FinancesCe poste est un collaborateur clé pour l'ensemble de l'équipe des TI et relèvera directement du directeur principal, portefeuille des TI et exploitation.Vous serez responsable de l'élaboration des budgets d'exploitation et d'immobilisations, y compris la soumission des budgets dans le cadre des processus...


  • Richmond Hill, Ontario, Canada National Bank Full time

    Présentation du posteLe poste de Directeur de comptes senior - Développement des affaires au sein de la Banque Nationale vous offre l'opportunité de prendre en charge un portefeuille de clients d'entreprises et de développer des stratégies financières pour les aider à atteindre leurs objectifs commerciaux.ResponsabilitésIdentifier et développer des...


  • Richmond Hill, Ontario, Canada National Bank Full time

    Présentation du posteLe poste de Directeur de comptes senior - Développement des affaires au sein de la Banque Nationale vous offre l'opportunité de prendre en charge un portefeuille de clients d'entreprises et de développer des stratégies financières pour les aider à atteindre leurs objectifs commerciaux.ResponsabilitésIdentifier et développer des...


  • Richmond Hill, Ontario, Canada CIBC Full time

    Nous sommes une banque axée sur les relations qui construit un avenir moderne. Nous recherchons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous mettons en valeur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d'agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont...


  • Richmond Hill, Ontario, Canada CIBC Full time

    Nous sommes une banque axée sur les relations qui construit un avenir moderne. Nous recherchons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous mettons en valeur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d'agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont...


  • Richmond Hill, Ontario, Canada National Bank Full time

    Présentation du poste :En tant que Responsable des relations clients senior au sein de la Banque Nationale, vous aurez la charge de développer et d'optimiser le portefeuille d'une clientèle d'entreprises qui vous est attribué. Vos responsabilités variées et complexes vous permettront de devenir le point de contact privilégié pour vos clients dans...


  • Richmond Hill, Ontario, Canada CIBC Full time

    Chez CIBC, nous construisons une banque moderne axée sur les relations. Nous recherchons des professionnels talentueux et passionnés, engagés à servir nos clients. Nous mettons en avant vos forces et vos ambitions pour vous permettre de faire une différence. Nos membres d'équipe bénéficient du soutien nécessaire pour apporter une contribution...


  • Richmond Hill, Ontario, Canada CIBC Full time

    Chez CIBC, nous construisons une banque moderne axée sur les relations. Nous recherchons des professionnels talentueux et passionnés, dévoués à servir nos clients. Nous mettons l'accent sur vos forces et vos ambitions pour vous permettre de faire une différence. Nos membres d'équipe bénéficient du soutien nécessaire pour apporter une...

  • Expert en sinistres

    6 days ago


    Richmond Hill, Ontario, Canada TD Full time

    À propos du posteLe poste d'Expert en sinistres est un rôle clé au sein de notre équipe de gestion des sinistres. En tant que membre de notre équipe, vous serez responsable de la gestion des sinistres automobiles, de l'assistance aux clients et de la résolution des problèmes liés aux sinistres.Compétences requisesCompétences en gestion des...


  • Richmond Hill, Ontario, Canada National Bank Full time

    Présentation du posteLe poste de Directeur de comptes senior - Développement d'affaires au sein de la Banque Nationale vous offre l'opportunité de prendre en charge la croissance commerciale d'une clientèle d'entreprises. Vous serez responsable de développer des occasions d'affaires, d'accroître votre clientèle commerciale et d'établir des...


  • Richmond Hill, Ontario, Canada National Bank Full time

    Présentation du posteLe poste de Directeur de comptes senior - Développement d'affaires au sein de la Banque Nationale vous offre l'opportunité de prendre en charge la croissance commerciale d'une clientèle d'entreprises. Vous serez responsable de développer des occasions d'affaires, d'accroître votre clientèle commerciale et d'établir des...