Conseiller en Placement Adjoint

3 days ago

Toronto, Ontario, Canada IA Financial Group Full time

Description

L'intégrant au sein de l'équipe de conseillers en placement de l'IA Financial Group, le conseiller en placement adjoint joue un rôle clé dans la fourniture de services de qualité aux clients. En travaillant sous la responsabilité du directeur du Centre de conseils de iA Gestion de patrimoine, ce professionnel soutiendra les adjoints administratifs et les conseillers en placement de l'équipe.

Responsabilités

  • Fournir des renseignements précis et des services de qualité aux clients
  • Veiller à l'exactitude et à la mise à jour des renseignements client
  • Rencontrer les clients, repérer leurs besoins et les possibilités de développer des relations
  • Préparer les trousses d'adhésion des clients avec les conseillers en placement
  • Saisir les transactions, le rééquilibrage des comptes, les rachats et ventes de titres
  • Veiller à l'exactitude et à la mise à jour des renseignements client
  • Tenir à jour les dossiers et les renseignements sur les clients dans les systèmes appropriés
  • Veiller à ce que toutes les interactions avec les clients soient correctement documentées
  • Répondre aux demandes, aux questions et aux préoccupations des clients rapidement et avec efficacité
  • Résoudre les problèmes et effectuer les transactions des clients dans les meilleurs délais et avec précision
  • Comprendre la documentation exigée pour tous les types de comptes des clients
  • Transmettre des rapports quotidiens, hebdomadaires et mensuels à la direction
  • Répondre aux questions de conformité en temps utile et de manière réactive
  • Examiner et valider les demandes de transfert de comptes des conseillers
  • Définir des recommandations et des pistes de vente générales pour les conseillers en placement
  • Veiller au respect des politiques et des procédures de l'équipe
  • Examiner et réduire tous les comptes restreints
  • Repérer des occasions de développer les relations avec les clients existants
  • Agir à titre de partenaire à l'égard des partenaires d'affaires et des conseillers indépendants
  • Se tenir au fait de l'ensemble des dispositions réglementaires et des activités commerciales liées aux comptes des clients

Qualifications

  • Expérience d'un an à deux ans dans un poste semblable au sein de l'industrie des placements
  • Connaissance des instruments financiers, notamment des actions, des fonds de revenu fixe, des fonds communs de placement et des fonds de répartition d'actifs
  • Attitude agréable au téléphone et capacité à garder le fil de la discussion avec le client
  • Excellent sens de l'organisation
  • Capacité à prendre des initiatives et à travailler de manière autonome
  • Capacité à respecter les délais et à atteindre les objectifs
  • Compréhension des règles de conformité du secteur et de l'entreprise
  • Niveau avancé de maîtrise de la langue anglaise et française

  • Conseiller en Placement Adjoint

    1 week ago

    Toronto, Ontario, Canada IA Financial Group Full time

    DescriptionL'équipe de Conseiller en Placement Adjoint de IA Financial Group est à la recherche d'un professionnel motivé et passionné pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que Conseiller en Placement Adjoint, vous serez chargé de soutenir les conseillers en placement et les adjoints administratifs dans leur travail quotidien. Vous...

  • Conseiller en Placement Adjoint

    7 days ago

    Toronto, Ontario, Canada IA Financial Group Full time

    DescriptionL'équipe de Conseiller en Placement Adjoint de IA Financial Group est à la recherche d'un professionnel motivé et passionné pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que Conseiller en Placement Adjoint, vous serez chargé de soutenir les conseillers en placement et les adjoints administratifs dans leur travail quotidien. Vous...

  • Conseiller en Placement Adjoint

    1 week ago

    Toronto, Ontario, Canada IA Financial Group Full time

    DescriptionL'équipe de Conseiller en Placement Adjoint de IA Financial Group est à la recherche d'un professionnel motivé et passionné pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que Conseiller en Placement Adjoint, vous serez chargé de soutenir les conseillers en placement et les adjoints administratifs dans leur travail quotidien. Vous...

  • Conseiller en Placement Adjoint

    7 days ago

    Toronto, Ontario, Canada IA Financial Group Full time

    DescriptionL'équipe de Conseiller en Placement Adjoint de IA Financial Group est à la recherche d'un professionnel motivé et passionné pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que Conseiller en Placement Adjoint, vous serez chargé de soutenir les conseillers en placement et les adjoints administratifs dans leur travail quotidien. Vous...

  • Conseiller en Placement Adjoint

    4 days ago

    Toronto, Ontario, Canada IA Financial Group Full time

    DescriptionL'équipe de Conseiller en Placement Adjoint de IA Financial Group est à la recherche d'un professionnel motivé et passionné pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que Conseiller en Placement Adjoint, vous serez chargé de soutenir les conseillers en placement et les adjoints administratifs dans leur travail quotidien. Vous...

  • Conseiller en Placement Adjoint

    4 days ago

    Toronto, Ontario, Canada IA Financial Group Full time

    DescriptionL'équipe de Conseiller en Placement Adjoint de IA Financial Group est à la recherche d'un professionnel motivé et passionné pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que Conseiller en Placement Adjoint, vous serez chargé de soutenir les conseillers en placement et les adjoints administratifs dans leur travail quotidien. Vous...

  • Conseiller en Placement Adjoint

    2 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada IA Financial Group Full time

    Description du Poste Sous la responsabilité du directeur, Centre de conseils de IA Gestion de patrimoine, le conseiller en placement adjoint soutiendra les adjoints administratifs ainsi que les conseillers en placement de l'équipe. Il aura l'occasion d'approfondir son expérience dans l'industrie des placements en soutenant les...

  • Conseiller en Placement Adjoint

    3 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada IA Financial Group Full time

    Description du Poste Sous la responsabilité du directeur, Centre de conseils de IA Gestion de patrimoine, le conseiller en placement adjoint soutiendra les adjoints administratifs ainsi que les conseillers en placement de l'équipe. Il aura l'occasion d'approfondir son expérience dans l'industrie des placements en soutenant les...

  • Conseiller en placement

    2 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada CIBC Full time

    Nous sommes une banque axée sur les relations qui construit un avenir moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous mettons en valeur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d'agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils...

  • Conseiller en placement

    2 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada CIBC Full time

    Nous sommes une banque axée sur les relations qui construit un avenir moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous mettons en valeur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d'agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils...

  • Conseiller en placement, Wood Gundy

    1 week ago

    Toronto, Ontario, Canada CIBC Full time

    Nous sommes à la recherche d'un professionnel passionné pour rejoindre notre équipe de conseillers en placement à CIBC Wood Gundy. En tant que membre de notre équipe, vous serez responsable de la création et de la croissance des portefeuilles de clients de Wood Gundy grâce à une gestion relationnelle spécialisée, à des conseils en placement...

  • Conseiller en placement, Wood Gundy

    1 week ago

    Toronto, Ontario, Canada CIBC Full time

    Nous sommes à la recherche d'un professionnel passionné pour rejoindre notre équipe de conseillers en placement à CIBC Wood Gundy. En tant que membre de notre équipe, vous serez responsable de la création et de la croissance des portefeuilles de clients de Wood Gundy grâce à une gestion relationnelle spécialisée, à des conseils en placement...

  • Adjoint ou directeur, Risque de placement, Portefeuille des marchés publics

    4 days ago

    Toronto, Ontario, Canada CPP Investments Full time

    Description du posteL'entreprise CPP Investments est à la recherche d'un Adjoint ou directeur, Risque de placement, Portefeuille des marchés publics pour rejoindre son équipe de gestion du risque. Le candidat retenu appuiera le cadre d'évaluation indépendante et de gestion du risque du portefeuille des marchés publics d'Investissements...

  • Adjoint ou directeur, Risque de placement, Portefeuille des marchés publics

    4 days ago

    Toronto, Ontario, Canada CPP Investments Full time

    Description du posteL'entreprise CPP Investments est à la recherche d'un Adjoint ou directeur, Risque de placement, Portefeuille des marchés publics pour rejoindre son équipe de gestion du risque. Le candidat retenu appuiera le cadre d'évaluation indépendante et de gestion du risque du portefeuille des marchés publics d'Investissements...

  • Assistant en Évaluation des Placements Privés

    1 month ago

    Toronto, Ontario, Canada CPP Investments Full time

    Description du posteNous recherchons un adjoint expérimenté dans la préparation et la réalisation d'évaluations des placements en actions de sociétés fermées pour notre équipe d'évaluation au sein du service des Finances d'Investissements de CPP. Ce groupe est responsable de l'évaluation trimestrielle des placements illiquides et privés.Le...

  • Conseiller en investissements, CIBC Wood Gundy

    1 month ago

    Toronto, Ontario, Canada CIBC Full time

    À propos du poste : Nous sommes à la recherche de professionnels compétents et passionnés pour intégrer notre établissement à la Banque CIBC. En tant que conseiller en investissements adjoint chez CIBC Wood Gundy, vous aurez pour mission de développer les portefeuilles de nos clients grâce à une approche relationnelle ciblée et des conseils en...

  • Adjoint principal, Stratégie de crédit, Placements en instruments de crédit

    2 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada CPP Investments Full time

    Description du poste Nous sommes à la recherche d'un adjoint principal qui se joindra au groupe Stratégie de crédit au sein du service Placements en instruments de crédit à Toronto. Ce service gère 65 milliards de dollars en actifs et est responsable de tous les placements en instruments de crédit publics et privés d'Investissements RPC à...

  • Adjoint principal, Stratégie de crédit, Placements en instruments de crédit

    2 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada CPP Investments Full time

    Description du poste Nous sommes à la recherche d'un adjoint principal qui se joindra au groupe Stratégie de crédit au sein du service Placements en instruments de crédit à Toronto. Ce service gère 65 milliards de dollars en actifs et est responsable de tous les placements en instruments de crédit publics et privés d'Investissements RPC à...

  • Administrateur, Placements

    1 week ago

    Toronto, Ontario, Canada IA Financial Group Full time

    DescriptionSurvol de l'entreprise IA Financial Group :IA Financial Group est une organisation de marketing d'assurance qui se situe entre les conseillers indépendants et les compagnies d'assurance. D'un océan à l'autre, nous fournissons des services et un soutien à valeur ajoutée, tels que des outils numériques, de la formation, du...

  • Administrateur, Placements

    1 week ago

    Toronto, Ontario, Canada IA Financial Group Full time

    DescriptionSurvol de l'entreprise IA Financial Group :IA Financial Group est une organisation de marketing d'assurance qui se situe entre les conseillers indépendants et les compagnies d'assurance. D'un océan à l'autre, nous fournissons des services et un soutien à valeur ajoutée, tels que des outils numériques, de la formation, du...