Current jobs related to Conseiller en patrimoine et en épargne-retraite - Montreal, Quebec - Société Financière Manuvie

  • Conseiller en épargne collective

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada Ferique Full time

    Conseiller en épargne collectiveRejoignez notre équipe de professionnels en génie pour une expérience de travail unique et enrichissante.Le défi qui s'offre à vousEn tant que conseiller en épargne collective, vous serez responsable de promouvoir les produits et services de FÉRIQUE auprès de nos clients.Optimiser les clients en élaborant des plans...

  • Conseiller en épargne collective

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada Ferique Full time

    Conseiller en épargne collectiveRejoignez notre équipe de professionnels en génie pour une expérience de travail unique et enrichissante.Le défi qui s'offre à vousEn tant que conseiller en épargne collective, vous serez responsable de promouvoir les produits et services de FÉRIQUE auprès de nos clients.Optimiser les clients en élaborant des plans...

  • Conseiller/conseillère en épargne collective

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Ferique Full time

    Conseiller/conseillère en épargne collectiveFérique recherche un conseiller/conseillère en épargne collective pour rejoindre son équipe de professionnels dévoués à la satisfaction de ses clients.Le défiLe titulaire du poste sera responsable de la promotion des produits et services de Férique auprès de ses clients, en utilisant divers canaux de...

  • Conseiller/conseillère en épargne collective

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Ferique Full time

    Conseiller/conseillère en épargne collectiveFérique recherche un conseiller/conseillère en épargne collective pour rejoindre son équipe de professionnels dévoués à la satisfaction de ses clients.Le défiLe titulaire du poste sera responsable de la promotion des produits et services de Férique auprès de ses clients, en utilisant divers canaux de...

  • Conseiller/conseillère en épargne collective

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Ferique Full time

    Conseiller·ère en épargne collectiveÀ FÉRIQUE, nous recherchons un conseiller·ère en épargne collective pour rejoindre notre équipe dévouée à ses clients.Le titulaire du poste sera responsable de la promotion des produits et des services par le biais de canaux de distribution multiples, ainsi que de la gestion d'un portefeuille de clients...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Professionnalisme et expertiseRejoins notre équipe de Conseillers en gestion de patrimoine senior et développe tes compétences en gestion de patrimoine privé. En tant que spécialiste en gestion de patrimoine privé, tu seras chargé de conseiller nos clients fortunés sur leurs stratégies financières et leurs plans d'épargne. Tu travailleras en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Titre du posteConseiller en gestion de patrimoineDescription du posteLa Banque Nationale recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine à Montréal. En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant des conseils et des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Titre du posteConseiller en gestion de patrimoineDescription du posteLa Banque Nationale recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine à Montréal. En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant des conseils et des...

  • Conseiller·ère principal·e en épargne collective, Spécialiste en conseil financier

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Ferique Full time

    Conseiller·ère principal·e en épargne collective, Spécialiste en conseil financierL'équipe de FÉRIQUE est composée de professionnels passionnés par la finance et la gestion de patrimoine. Nous sommes à la recherche d'un Conseiller·ère principal·e en épargne collective, Spécialiste en conseil financier pour rejoindre notre équipe.Le...

  • Conseiller·ère principal·e en épargne collective, Spécialiste en conseil financier

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Ferique Full time

    Conseiller·ère principal·e en épargne collective, Spécialiste en conseil financierL'équipe de FÉRIQUE est composée de professionnels passionnés par la finance et la gestion de patrimoine. Nous sommes à la recherche d'un Conseiller·ère principal·e en épargne collective, Spécialiste en conseil financier pour rejoindre notre équipe.Le...

  • Conseiller·ère principal·e, Développement du patrimoine et Représentant·e en épargne collective

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Ferique Full time

    Professionnel·le de confianceNous sommes à la recherche d'un Conseiller·ère principal·e, Développement du patrimoine et Représentant·e en épargne collective pour rejoindre notre équipe de conseillers·ères en placements et en épargne collective. Le titulaire de ce poste travaillera au développement de notre clientèle existante et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    À propos de l'emploiRejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine et contribuez à offrir un service exceptionnel à nos clients. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé de travailler en synergie avec nos conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour offrir un service à la clientèle de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôle:En tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu auras pour mission de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant une expérience personnalisée à nos clients. Tu travailleras en étroite collaboration avec nos conseillers en gestion de patrimoine pour identifier les besoins de nos clients et proposer des solutions adaptées à...

  • Conseiller·ère principal·e en épargne collective, Spécialiste en conseil financier

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada Ferique Full time

    Conseiller·ère principal·e en épargne collective, Spécialiste en conseil financierÀ FÉRIQUE, nous recherchons un Conseiller·ère principal·e en épargne collective, Spécialiste en conseil financier pour rejoindre notre équipe de conseillers en épargne collective. Vous serez responsable de la promotion des produits et des services par le biais de...

  • Conseiller·ère principal·e en épargne collective, Spécialiste en conseil financier

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada Ferique Full time

    Conseiller·ère principal·e en épargne collective, Spécialiste en conseil financierÀ FÉRIQUE, nous recherchons un Conseiller·ère principal·e en épargne collective, Spécialiste en conseil financier pour rejoindre notre équipe de conseillers en épargne collective. Vous serez responsable de la promotion des produits et des services par le biais de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Objet du poste : Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de la Banque Nationale. En tant que Conseiller, vous serez responsable de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant une expérience personnalisée à nos clients. Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos conseillères et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    À propos de l'emploiRejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine et contribuez à offrir un service exceptionnel à nos clients. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé de travailler en synergie avec nos conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour offrir un service à la clientèle de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    À propos de l'emploiRejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine et contribuez à offrir un service exceptionnel à nos clients. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé de travailler en synergie avec nos conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour offrir un service à la clientèle de...

  • Titre principal

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Présentation du poste Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de gestion privée. Vous serez responsable de fournir des services de gestion de patrimoine à nos clients fortunés, en travaillant en étroite collaboration avec nos conseillers financiers senior. ResponsabilitésOffrir des services de gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière de Conseiller en gestion de patrimoineRejoins notre équipe de la Banque Nationale et développe ta carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoine. Dans ce rôle, tu aideras les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à offrir un service à la clientèle exceptionnel et à avoir un impact positif sur le long terme auprès...

Conseiller en patrimoine et en épargne-retraite

2 months ago

Montreal, Quebec, Canada Société Financière Manuvie Full time
Description du poste

Nous sommes à la recherche d'un conseiller en patrimoine et en épargne-retraite passionné qui souhaite rejoindre notre équipe de conseillers en patrimoine de Gestion des placements Manuvie (GPM).

En tant que conseiller en patrimoine et en épargne-retraite, vous serez responsable de la gestion des relations et de la planification financière pour vos clients. Vous les aiderez à établir une planification financière en fonction de leurs objectifs en matière de patrimoine et d'épargne-retraite et à mettre en place des solutions pour les aider à atteindre ces objectifs.

Responsabilités
  • Déterminer les objectifs personnels et financiers de vos clients et établir des relations à long terme.
  • Fournir des conseils et des solutions en matière de planification financière en utilisant notre gamme de solutions de placements et de portefeuilles, incluant des solutions de Manuvie et de tiers de premier ordre.
  • Faire l'acquisition et la consolidation des actifs des clients et offrir des conseils à leur famille.
  • Mettre les clients en contact avec les bons partenaires de Manuvie pour les aider à répondre à leurs besoins de façon continue.
  • Communiquer de façon proactive avec les clients et réagir à l'évolution de leurs besoins, répondre aux questions ou résoudre les problèmes et assurer le suivi nécessaire.
Compétences requises
  • Diplôme universitaire et/ou 3 à 5 ans d'expérience dans le secteur est préférable.
  • Expérience dans la communication directe avec les clients et dans la conduite de réunions individuelles avec les clients.
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) requis.
  • Licence de l'OCRCVM.
  • Permis d'assureur vie (PQPAV) obligatoire.
  • Vous devez compléter le Manuel sur les normes de conduite dans les 90 jours suivant votre entrée en fonction.
  • Licence de l'IQPF préférable (pour le Québec uniquement).
  • CFP (planificateur financier agréé) préférable.
  • Capacité à développer des relations durables et de confiance avec les parties prenantes.
  • Excellentes aptitudes pour la communication orale.
  • Aptitude naturelle au travail en équipe et à la collaboration; aptitude avérée à l'encadrement.
  • Des déplacements modérés sont à prévoir.
  • Bilinguisme (français et anglais à l'écrit comme à l'oral).
Quels sont les avantages de travailler chez nous?
  • Un salaire et des avantages sociaux concurrentiels.
  • La possibilité de progresser à des postes latéraux et aux échelons supérieurs, laquelle vous encourage à suivre vos passions et à acquérir de nouvelles compétences.
  • Un accent sur l'avancement de votre carrière avec nous.
  • Des politiques de travail souples et un excellent équilibre travail-vie personnelle.
  • Des occasions de perfectionnement professionnel et de leadership.