Conseiller en gestion de patrimoine

1 week ago

Toronto, Ontario, Canada National Bank Full time
Carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoine

Une carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine à la Banque Nationale est un emploi où vous mettez en avant vos compétences pour travailler en synergie avec la clientèle et vos collègues. Dans ce rôle, vous aidez les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact positif sur le long terme auprès de notre clientèle.

Ton emploi
  • Accompagner les conseillères et conseillers en placement afin d'offrir un service à la clientèle de qualité supérieure et être disponible pour répondre aux demandes de la clientèle.
  • Effectuer les opérations courantes liées aux transactions financières (ex : achat et vente de titres, procéder aux ajustements requis).
  • Effectuer les instructions de dépôts, de retraits, de transferts et de conversion de devises, sur tous les comptes de placement et en assurer le suivi rigoureusement.
  • Procéder à l'analyse et l'ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour.
  • Produire des rapports de gestion de portefeuille.
  • S'occuper de la gestion administrative des dossiers de la clientèle à travers la gestion des agendas, la prise de rendez-vous et la préparation des rencontres avec la clientèle.
  • Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.
Ton équipe

La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est le cinquième courtier en valeurs mobilières par sa taille au Canada. Nous avons près de 1 000 conseillères et conseillers en placement gérant les avoirs de plus de personnes clientes dans environ 100 succursales. Sous la direction régionale, vous ferez équipe avec une conseillère ou un conseiller en gestion de patrimoine pour offrir une expérience exceptionnelle à la clientèle. La collaboration et la complicité seront les clés de votre succès.

Prérequis
  • Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d'activité.
  • 2 années d'expérience jugées pertinentes dans le domaine bancaire (« back office »), assurances et/ou finance.
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et/ou cours relatif au manuel sur les normes de conduite valide.
  • Excellente connaissance de la Suite Microsoft Office.
  • Excellent service à la clientèle.

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada National Bank Full time

    Une carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine à la Banque Nationale est un emploi où tu peux mettre en avant tes compétences en travail en équipe avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada National Bank Full time

    Présentation du poste :En tant que Conseiller en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, vous aurez l'opportunité de mettre en avant vos compétences en matière de collaboration avec la clientèle et vos collègues. Ce rôle est essentiel pour soutenir les conseillers en gestion de patrimoine dans leur mission d'offrir un service à la clientèle...

  • Collaborateur en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada National Bank Full time

    Poste: Collaborateur en gestion de patrimoine Type de contrat: Permanent Horaire: Temps plein Lieu: Toronto, Ontario Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Une carrière en tant que collaborateur en gestion de patrimoine à la Banque Nationale représente une opportunité de mettre en avant vos compétences en matière de collaboration avec la clientèle...

  • Responsable des Solutions en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada National Bank Full time

    Poste: Responsable des Solutions en Gestion de PatrimoineStatut: PermanentType de contrat: Temps pleinLieu: Toronto, OntarioDomaine d'intérêt: Gestion de patrimoine*** Remarque: Les candidats peuvent être basés à Toronto, Calgary ou Vancouver ***Intègre une équipe dynamique de planificateurs au sein de la Financière Banque Nationale Gestion de...

  • Responsable des solutions en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

    À propos du poste Note importante : Les candidats peuvent être basés dans différentes villes. Intégrez une équipe dynamique de conseillers qui soutiennent un service de courtage complet au sein de la Banque Nationale. Nous sommes à la recherche d'un expert en solutions de gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels...

  • Associé en gestion de patrimoine

    6 days ago

    Toronto, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d'associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c'est un emploi où tu mets de l'avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour...

  • Associé en gestion de patrimoine

    6 days ago

    Toronto, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d'associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c'est un emploi où tu mets de l'avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour...

  • Spécialiste en placement collectif, Gestion de patrimoine mondiale

    1 week ago

    Toronto, Ontario, Canada Scotiabank Full time

    Objectif du posteL'objectif principal de ce poste est de formuler des conseils en placement pertinents et des recommandations à valeur ajoutée sur des instruments de placement collectif (fonds communs de placement, FNB, placements non traditionnels, etc.) aux directeurs relationnels des principaux canaux de distribution de Gestion de patrimoine...

  • Spécialiste en placement collectif, Gestion de patrimoine mondiale

    6 days ago

    Toronto, Ontario, Canada Scotiabank Full time

    Objectif du posteL'objectif principal de ce poste est de formuler des conseils en placement pertinents et des recommandations à valeur ajoutée sur des instruments de placement collectif (fonds communs de placement, FNB, placements non traditionnels, etc.) aux directeurs relationnels des principaux canaux de distribution de Gestion de patrimoine...

  • Chef de projet solutions gestion de patrimoine

    3 hours ago

    Toronto, Ontario, Canada National Bank Full time

    Titre du posteLead expert solutions gestion de patrimoineDescription du posteRejoignez notre équipe de professionnels en planification et rejoignez l'équipe dynamique de planificateurs soutenant le service de courtage à service complet chez Financière Banque Nationale Gestion de patrimoine (FBNGP).Ton rôleDiriger une équipe multidisciplinaire...

  • Responsable des Solutions Avancées en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada National Bank Full time

    Type de poste : PermanentStatut : Temps pleinLieu : Toronto, OntarioDomaine d'intérêt : Gestion de patrimoine*** Remarque : Les candidats peuvent être basés à Toronto, Calgary ou Vancouver ***Intègre une équipe dynamique de planificateurs au sein de la Financière Banque Nationale Gestion de patrimoine (FBNGP). En tant que Responsable des Solutions...

  • Chef de projet solutions de gestion de patrimoine

    4 days ago

    Toronto, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

    Présentation du posteL'entreprise Banque Nationale recherche un chef de projet solutions de gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe de planification financière. Le candidat idéal possèdera une expérience significative dans le domaine de la gestion de patrimoine et disposera d'une solide connaissance de...

  • Chef de projet solutions de gestion de patrimoine

    4 days ago

    Toronto, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

    Présentation du posteL'entreprise Banque Nationale recherche un chef de projet solutions de gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe de planification financière. Le candidat idéal possèdera une expérience significative dans le domaine de la gestion de patrimoine et disposera d'une solide connaissance de...

  • Spécialiste, Instruments de placement collectif, Gestion de patrimoine mondiale

    6 days ago

    Toronto, Ontario, Canada Scotiabank Full time

    ObjectifLa personne titulaire de ce poste est chargée de formuler des conseils en placement pertinents et des recommandations à valeur ajoutée sur des instruments de placement collectif (fonds communs de placement, FNB, placements non traditionnels, etc.) aux directeurs relationnels des principaux canaux de distribution de Gestion de patrimoine...

  • Spécialiste, Instruments de placement collectif, Gestion de patrimoine mondiale

    1 week ago

    Toronto, Ontario, Canada Scotiabank Full time

    ObjectifLa personne titulaire de ce poste est chargée de formuler des conseils en placement pertinents et des recommandations à valeur ajoutée sur des instruments de placement collectif (fonds communs de placement, FNB, placements non traditionnels, etc.) aux directeurs relationnels des principaux canaux de distribution de Gestion de patrimoine...

  • Chef de projet solutions gestion de patrimoine

    3 days ago

    Old Toronto, Ontario, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    Détails du posteLe poste de Chef de projet solutions gestion de patrimoine est un rôle clé au sein de l'équipe de Financière Banque Nationale Gestion de patrimoine (FBNGP). En tant que leader, vous serez responsable de la prestation de l'offre de services de planification financière et successorale pour les clients de nos conseillers en gestion...

  • Chef de projet solutions gestion de patrimoine

    3 days ago

    Old Toronto, Ontario, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    Détails du posteLe poste de Chef de projet solutions gestion de patrimoine est un rôle clé au sein de l'équipe de Financière Banque Nationale Gestion de patrimoine (FBNGP). En tant que leader, vous serez responsable de la prestation de l'offre de services de planification financière et successorale pour les clients de nos conseillers en gestion...

  • Responsable des solutions en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

    Poste : Responsable des solutions en gestion de patrimoineLocalisation : Les candidats peuvent être basés à Toronto, Calgary ou Vancouver.Intégrez une équipe dynamique de planificateurs qui soutiennent le service de courtage à service complet au sein de la Banque Nationale du Canada. Cette institution financière de premier plan offre des services...

  • Responsable des solutions en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

    Présentation du posteNous recherchons un expert en solutions de gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de planificateurs au sein de la Banque Nationale. Ce rôle est essentiel pour soutenir notre service de courtage à service complet.Responsabilités principalesDévelopper des stratégies personnalisées pour les clients en matière de gestion...

  • Responsable des solutions en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

    Poste de Responsable des Solutions en Gestion de PatrimoineÀ propos de l'entreprise : La Banque Nationale du Canada est un acteur majeur dans le domaine des services financiers, offrant une gamme complète de solutions adaptées aux besoins variés de sa clientèle.Votre rôle : En tant que Responsable des Solutions en Gestion de Patrimoine, vous serez...