Conseiller associé en gestion de patrimoine

4 weeks ago

Sherbrooke, Quebec, Canada Coefficient RH Full time
À propos de l'emploi

Nous sommes à la recherche d'un Conseiller associé en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe expérimentée et chevronnée de services-conseils spécialisée dans la prestation de services de gestion de patrimoine.

Principales responsabilités
  • Assurer la gestion relationnelle d'un certain nombre de clients assignés : contacter les clients, préparer les rencontres, répondre aux demandes de renseignements et assumer la responsabilité des suivis, au besoin;
  • Aider l'équipe à développer, coordonner et superviser l'offre de service de Gestion de Patrimoine avec les outils de plans financiers, rencontrer les clients pour recueillir des renseignements pertinents, préparer les rapports, faire les présentations, le suivi des progrès et des recommandations. Assister l'équipe de planificateurs financiers et successoraux pour les dossiers plus complexes;
  • Effectuer les opérations des clients et rééquilibrer les portefeuilles;
  • Repérer et saisir les occasions d'affaires de la base de clients existants pour la consolidation des actifs, les recommandations, etc.;
  • Aider à élaborer et à exécuter des plans d'affaires, des plans de segmentation de la clientèle et des plans de service à la clientèle;
  • Cogérer le pipeline d'acquisition de clientèle (prospects/indices) : collaborer avec l'équipe de services-conseils pour conclure de nouvelles ventes et favoriser les recommandations des centres d'influence et partenaires;
  • Effectuer des recherches continues sur les marchés et les placements, fournir constamment des mises à jour à l'équipe de services-conseils et assurer le suivi régulier de la gestion du portefeuille de l'équipe.
Profil recherché

Nous recherchons une personne de confiance, honnête, minutieuse et la satisfaction du client passera toujours avant tout. Vous devez avoir de solides aptitudes pour la résolution de problème et l'analyse et ce, dans le souci continu de l'atteinte de standards de qualité.

Exigences et atouts
  • Diplôme universitaire en finances, en économie ou toute autre formation pertinente à l'emploi;
  • Titre de planificateur financier (un atout);
  • Expérience professionnelle dans le secteur des placements (un atout);
  • Autorisation en tant que représentant.e inscrit.e auprès de l'OCRI;
  • Réussite du cours « Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) »;
  • Bilinguisme (anglais et français) requis afin de transiger avec une clientèle, des collègues et des partenaires francophones et anglophones à l'échelle du Canada;
  • Solide connaissance pratique des applications de Microsoft 365;
  • Cours CCVM ou le compléter à l'intérieur d'une année.
Conditions de travail

Nous nous engageons à donner notre pleine mesure, penser autrement pour poursuivre notre croissance et travailler en équipe afin d'offrir des conseils fiables qui contribueront à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités, voilà un défi que nous relevons avec brio. Nous nous soucions du bien-être de chacun et nous sommes déterminés à réaliser notre plein potentiel, à favoriser l'essor des collectivités et à contribuer à la réussite de tous.

Nous offrons un programme de rémunération globale comprenant des primes et des avantages sociaux à la carte, rémunération concurrentielle, commissions et actions, s'il y a lieu.

Entrée en fonction : Automne 2024 | Lieu : 95 Boul. Jacques Cartier S, Sherbrooke | Horaire : 37.5 heures

  • Conseiller associé en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Coefficient RH Full time

    Rejoignez notre équipe de services-conseils pour la gestion de patrimoineFirme-conseil travaillant en étroite collaboration avec diverses entreprises à travers le Québec, Coefficient RH recrute un Conseiller associé en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe expérimentée et chevronnée de services-conseils spécialisée dans la prestation...

  • Conseiller associé en gestion de patrimoine

    1 month ago

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  • Conseiller(-ère) associé(e)

    1 month ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Poste de Conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoineRBC Dominion valeurs mobilières recherche un(e) Conseiller(-ère) associé(e) pour rejoindre son équipe de services-conseils spécialisée dans la prestation de services de gestion de patrimoine à une clientèle avertie.Compétences requisesAutorisation en tant que représentant(e) inscrit(e)...

  • Conseiller(-ère) associé(e)

    1 month ago

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    Poste de Conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoineRBC Dominion valeurs mobilières recherche un(e) Conseiller(-ère) associé(e) pour rejoindre son équipe de services-conseils spécialisée dans la prestation de services de gestion de patrimoine à une clientèle avertie.Compétences requisesAutorisation en tant que représentant(e) inscrit(e)...

  • Conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine

    2 months ago

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    Présentation du posteLe Royal Bank of Canada est à la recherche d'un(e) conseiller(-ère) associé(e) pour rejoindre son équipe de services-conseils spécialisée dans la gestion de patrimoine. En tant que conseiller(-ère) associé(e), vous serez chargé(e) de fournir des conseils éclairés et un soutien efficace aux clients et à l'équipe de...

  • Conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine

    2 months ago

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    Présentation du posteLe Royal Bank of Canada est à la recherche d'un(e) conseiller(-ère) associé(e) pour rejoindre son équipe de services-conseils spécialisée dans la gestion de patrimoine. En tant que conseiller(-ère) associé(e), vous serez chargé(e) de fournir des conseils éclairés et un soutien efficace aux clients et à l'équipe de...

  • Conseiller associé en gestion de patrimoine

    1 month ago

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    À propos de l'emploiFirme-conseil travaillant en étroite collaboration avec diverses entreprises à travers le Québec, Coefficient RH recrute un Conseiller associé en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe expérimentée et chevronnée de services-conseils spécialisée dans la prestation de services de gestion de patrimoine.Principales...

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    1 month ago

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    À propos de l'emploiFirme-conseil travaillant en étroite collaboration avec diverses entreprises à travers le Québec, Coefficient RH recrute un Conseiller associé en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe expérimentée et chevronnée de services-conseils spécialisée dans la prestation de services de gestion de patrimoine.Principales...

  • Conseiller associé en gestion de patrimoine

    1 month ago

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    À propos de l'emploiCoeficient RH est à la recherche d'un Conseiller associé en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe expérimentée et chevronnée de services-conseils spécialisée dans la prestation de services de gestion de patrimoine.Principales responsabilitésGestion relationnelle : Assurer la gestion relationnelle d'un...

  • Conseiller associé en gestion de patrimoine

    1 month ago

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    À propos de l'emploiCoeficient RH est à la recherche d'un Conseiller associé en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe expérimentée et chevronnée de services-conseils spécialisée dans la prestation de services de gestion de patrimoine.Principales responsabilitésGestion relationnelle : Assurer la gestion relationnelle d'un...

  • Conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du travailDescription du posteEn quoi consiste l'opportunité d'emploi?Royal Bank of Canada est à la recherche d'un(e) conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre une équipe dynamique de services-conseils spécialisée dans la prestation de services de gestion de patrimoine à une clientèle avertie. À ce titre, vous...

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    1 month ago

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    Résumé du travailDescription du posteEn quoi consiste l'opportunité d'emploi?Royal Bank of Canada est à la recherche d'un(e) conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre une équipe dynamique de services-conseils spécialisée dans la prestation de services de gestion de patrimoine à une clientèle avertie. À ce titre, vous...

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    2 weeks ago

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    Résumé du travailDescription du posteEn quoi consiste l'occasion d'emploi ?Royal Bank of Canada est à la recherche d'un(e) conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine pour se joindre à une équipe dynamique de services-conseils spécialisée dans la prestation de services de gestion de patrimoine à une clientèle avertie. À ce titre, vous...

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    1 month ago

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    Résumé du travailDescription du posteEn quoi consiste l'occasion d'emploi?Royal Bank of Canada est à la recherche d'un(e) conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine pour se joindre à une équipe dynamique de services-conseils spécialisée dans la prestation de services de gestion de patrimoine à une clientèle avertie. À ce titre, vous...

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    1 month ago

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    Résumé du travailDescription du posteEn quoi consiste l'occasion d'emploi?Royal Bank of Canada est à la recherche d'un(e) conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine pour se joindre à une équipe dynamique de services-conseils spécialisée dans la prestation de services de gestion de patrimoine à une clientèle avertie. À ce titre, vous...

  • Conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine

    1 month ago

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    Résumé du posteDescription du rôleQuelles sont les responsabilités?RBC Dominion valeurs mobilières recherche un(e) conseiller(-ère) associé(e) pour rejoindre une équipe de services-conseils dynamique spécialisée dans la prestation de services de gestion de patrimoine à une clientèle avertie. Vous devrez approfondir les relations clientèle en...

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    4 weeks ago

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    Résumé du posteDescription du rôleQuelles sont les responsabilités?RBC Dominion valeurs mobilières recherche un(e) conseiller(-ère) associé(e) pour rejoindre une équipe de services-conseils dynamique spécialisée dans la prestation de services de gestion de patrimoine à une clientèle avertie. Vous devrez approfondir les relations clientèle en...

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    4 weeks ago

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    Résumé du posteDescription du rôleQuelles sont les responsabilités?RBC Dominion valeurs mobilières recherche un(e) conseiller(-ère) associé(e) pour rejoindre une équipe de services-conseils dynamique spécialisée dans la prestation de services de gestion de patrimoine à une clientèle avertie. Vous devrez approfondir les relations clientèle en...

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    1 month ago

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    Résumé du posteDescription du rôleQuelles sont les responsabilités?RBC Dominion valeurs mobilières recherche un(e) conseiller(-ère) associé(e) pour rejoindre une équipe de services-conseils dynamique spécialisée dans la prestation de services de gestion de patrimoine à une clientèle avertie. Vous devrez approfondir les relations clientèle en...

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    3 weeks ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada RBC Full time

    Rôle et responsabilitésNous recherchons un(e) conseiller(-ère) associé(e) pour rejoindre notre équipe de services-conseils spécialisée dans la prestation de services de gestion de patrimoine à une clientèle avertie. Vous serez chargé(e) d'approfondir les relations clientèle en offrant des conseils clairs et un soutien efficace aux clients et...