Conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine

2 months ago

Sherbrooke, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

Présentation du poste

Le Royal Bank of Canada est à la recherche d'un(e) conseiller(-ère) associé(e) pour rejoindre son équipe de services-conseils spécialisée dans la gestion de patrimoine. En tant que conseiller(-ère) associé(e), vous serez chargé(e) de fournir des conseils éclairés et un soutien efficace aux clients et à l'équipe de services-conseils.

Compétences requises

  • Autorisation en tant que représentant(e) inscrit(e) auprès de l'OCRI
  • Réussite du cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP)
  • Diplôme universitaire
  • Investisseur(-euse) autonome soucieux(-euse) de la croissance et de l'atteinte des objectifs
  • Bilinguisme (anglais et français) requis, car vous servirez une clientèle, et ferez affaire avec des collègues et des partenaires, francophones et anglophones à l'échelle du Canada
  • Solide connaissance pratique des applications de Microsoft 365

Responsabilités

  • Répondre aux demandes de renseignements liés aux comptes des clients et assumer la responsabilité des suivis, au besoin.
  • Aider à élaborer et à exécuter des plans d'affaires, des plans de segmentation de la clientèle et des plans de service à la clientèle.
  • Repérer et saisir les occasions d'affaires de la base de clients existants pour la consolidation des actifs, les recommandations, etc.
  • Cogérer le pipeline d'acquisition de clientèle (prospects/indices) ; collaborer avec l'équipe de services-conseils pour conclure de nouvelles ventes.
  • Effectuer les opérations des clients et rééquilibrer les portefeuilles.
  • Effectuer des recherches continues sur les marchés et les placements, fournir constamment des mises à jour à l'équipe de services-conseils.
  • Soutenir l'équipe de services-conseils et les clients grâce à la démarche de gestion de patrimoine. Aider à recueillir des renseignements pertinents, coordonner les activités avec les conseiller(-ère)s en gestion de patrimoine, faire le suivi des progrès et autres.

Avantages

  • Programme de rémunération globale comprenant des primes et des avantages sociaux à la carte, rémunération concurrentielle, commissions et actions, s'il y a lieu
  • Équipe dynamique, évolutive, axée sur la collaboration et à rendement élevé
  • Occasions de relever des défis
  • Possibilités de tisser des relations étroites avec les clients

  • Conseiller(-ère) associé(e)

    1 month ago

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    4 weeks ago

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    1 month ago

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    1 month ago

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    1 month ago

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    Résumé du travailDescription du posteEn quoi consiste l'opportunité d'emploi?Royal Bank of Canada est à la recherche d'un(e) conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre une équipe dynamique de services-conseils spécialisée dans la prestation de services de gestion de patrimoine à une clientèle avertie. À ce titre, vous...

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    1 month ago

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    Résumé du travailDescription du posteEn quoi consiste l'opportunité d'emploi?Royal Bank of Canada est à la recherche d'un(e) conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre une équipe dynamique de services-conseils spécialisée dans la prestation de services de gestion de patrimoine à une clientèle avertie. À ce titre, vous...

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    2 weeks ago

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    1 month ago

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    3 weeks ago

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    Rôle et responsabilitésNous recherchons un(e) conseiller(-ère) associé(e) pour rejoindre notre équipe de services-conseils spécialisée dans la prestation de services de gestion de patrimoine à une clientèle avertie. Vous serez chargé(e) d'approfondir les relations clientèle en offrant des conseils clairs et un soutien efficace aux clients et...

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    Rôle et responsabilitésNous recherchons un(e) conseiller(-ère) associé(e) pour rejoindre notre équipe de services-conseils spécialisée dans la prestation de services de gestion de patrimoine à une clientèle avertie. Vous serez chargé(e) d'approfondir les relations clientèle en offrant des conseils clairs et un soutien efficace aux clients et...

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