Conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine

5 hours ago

Sherbrooke, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

Résumé du poste

Description du rôle

Quelles sont les responsabilités?

Le poste de conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine et en services-conseils est un rôle clé au sein de l'équipe de services-conseils de RBC Dominion valeurs mobilières. En tant que conseiller(-ère) associé(e), vous serez chargé(e) de fournir des conseils éclairés et un soutien efficace aux clients et à l'équipe de services-conseils. Vous devrez également repérer et saisir les occasions d'affaires de la base de clients existants pour la consolidation des actifs, les recommandations, etc.

Quelles sont les tâches principales?

  • Répondre aux demandes de renseignements liés aux comptes des clients et assumer la responsabilité des suivis, au besoin.
  • Aider à élaborer et à exécuter des plans d'affaires, des plans de segmentation de la clientèle et des plans de service à la clientèle.
  • Repérer et saisir les occasions d'affaires de la base de clients existants pour la consolidation des actifs, les recommandations, etc.
  • Cogérer le pipeline d'acquisition de clientèle (prospects/indices) ; collaborer avec l'équipe de services-conseils pour conclure de nouvelles ventes.
  • Effectuer les opérations des clients et rééquilibrer les portefeuilles.
  • Effectuer des recherches continues sur les marchés et les placements, fournir constamment des mises à jour à l'équipe de services-conseils.
  • Soutenir l'équipe de services-conseils et les clients grâce à la démarche de gestion de patrimoine. Aider à recueillir des renseignements pertinents, coordonner les activités avec les conseiller(-ère)s en gestion de patrimoine, faire le suivi des progrès et autres.

Quelles sont les exigences?

  • Autorisation en tant que représentant(e) inscrit(e) auprès de l'OCRI
  • Réussite du cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP)
  • Diplôme universitaire
  • Investisseur(-euse) autonome soucieux(-euse) de la croissance et de l'atteinte des objectifs
  • Bilinguisme (anglais et français) requis, car vous servirez une clientèle, et ferez affaire avec des collègues et des partenaires, francophones et anglophones à l'échelle du Canada
  • Solide connaissance pratique des applications de Microsoft 365

Quels sont les avantages?

  • Programme de rémunération globale comprenant des primes et des avantages sociaux à la carte, rémunération concurrentielle, commissions et actions, s'il y a lieu
  • Équipe dynamique, évolutive, axée sur la collaboration et à rendement élevé
  • Occasions de relever des défis
  • Possibilités de tisser des relations étroites avec les clients

Compétences professionnelles

Détails supplémentaires du poste

  • Conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine

    2 days ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Présentation du posteLe Royal Bank of Canada est à la recherche d'un(e) conseiller(-ère) associé(e) pour rejoindre son équipe de services-conseils spécialisée dans la gestion de patrimoine. En tant que conseiller(-ère) associé(e), vous serez chargé(e) de fournir des conseils éclairés et un soutien efficace aux clients et à l'équipe de...

  • Conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine

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  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada National Bank Full time

    Poste: Associé en gestion de patrimoine Type de contrat: Permanent Horaire: Temps plein Lieu: Sherbrooke, Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Une carrière en tant qu'associé en gestion de patrimoine au sein de la Banque Nationale te permet de fournir des services et des conseils à une clientèle distinguée et fortunée. Dans ce rôle, tu...

  • Conseiller(-ère) en placements

    3 days ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    À propos du posteNous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller(-ère) en placements pour rejoindre notre équipe de services-conseils bien établie au Royal Bank of Canada. En tant que Conseiller(-ère) en placements, vous serez chargé(e) de fournir des conseils et des services de gestion de patrimoine à nos clients, en leur aidant à atteindre leurs...

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    3 days ago

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    3 days ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoineUne carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine au sein du secteur de la gestion privée de la Banque Nationale, c'est un emploi qui te permet d'offrir des services et des conseils à une clientèle distinctive et fortunée.Ton rôleAssister la conseillère ou le conseiller privé dans...

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    3 days ago

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    6 days ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoineUne carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine au sein du secteur de la gestion privée de la Banque Nationale offre l'opportunité de travailler avec une clientèle distinctive et fortunée. Dans ce rôle, vous offrirez des services et des conseils financiers à une clientèle...

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  • Gestionnaire de patrimoine

    4 days ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière d'associé en Gestion de patrimoineÀ la Banque Nationale, nous recherchons un associé en Gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés.ResponsabilitésOffrir des services et des conseils de haute qualité à une clientèle distinctive et fortunée.Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de gestion de...

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  • Assistant en gestion de patrimoine

    6 hours ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière en harmonie avec tes valeursÀ la Banque Nationale, nous croyons en l'importance de la complicité et de l'agilité dans notre approche de la gestion de patrimoine. Nous recherchons un collaborateur qui partage nos valeurs et qui est prêt à contribuer à notre équipe dynamique.Ton rôleAssurer une communication efficace avec les clients, les...

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    Sherbrooke, Quebec, Canada National Bank Full time

    Présentation du poste : Nous recherchons un Associé en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe au sein de la Banque Nationale. Ce rôle est conçu pour offrir des conseils et des services financiers à une clientèle distinguée et fortunée. Responsabilités : Assister le conseiller privé dans toutes les tâches administratives liées à la...

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    4 weeks ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

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    7 days ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    À propos de l'emploiL'Adjoint en Gestion de Patrimoine est un rôle clé au sein de l'équipe Gestion de Patrimoine de la Banque Nationale. En tant que membre de cette équipe, vous contribuerez à offrir un service à la clientèle exceptionnel en travaillant en synergie avec les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine.Ton...

  • Adjoint en Gestion de Patrimoine

    1 week ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

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  • Assistant en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Type de poste: Permanent Horaire: Temps plein Lieu: Sherbrooke, Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Une carrière en tant qu'assistant au sein de l'équipe de Gestion de patrimoine à la Banque Nationale te permet de mettre en avant ton aptitude à collaborer avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu soutiens les conseillers en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada National Bank Full time

    Type de poste : Permanent Horaire : Temps plein Lieu : Sherbrooke, Québec Domaine : Gestion de patrimoine Une carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoine au sein de la Banque Nationale te permet d'offrir des services et des conseils à une clientèle haut de gamme. Dans ce rôle, tu seras responsable de fournir une large gamme de solutions...

  • Assistant en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Présence Hybride Statut: Permanent Type de contrat: Permanent Horaire: Temps plein Lieu: Sherbrooke, Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoineUne carrière en tant qu'assistant au sein de l'équipe de Gestion de patrimoine à la Banque Nationale te permet de mettre en avant ta capacité à collaborer efficacement avec la clientèle et tes...