Agent de soutien aux services en gestion de patrimoine

3 weeks ago

Ottawa, Ontario, Canada Scotiabank Full time
Officier de support

Numéro de la demande: 208242

Rejoignez notre équipe de Private Banking et contribuez à son succès global en veillant à ce que les objectifs, plans et initiatives individuels spécifiques soient exécutés/livrés à l'appui des objectifs de l'équipe.

Responsabilités
  • Offrir un service personnalisé exceptionnel dans toutes les activités réalisées pour soutenir l'équipe de Banque Privée.
  • Veiller à ce que toutes les activités soient menées dans le respect des réglementations en vigueur, des politiques internes et des procédures.
  • Offrir l'expérience client souhaitée en appliquant systématiquement les bases du service lors de toutes les interactions client/équipe PB.
  • Offrir toujours d'excellentes expériences client.
  • Démontrer « notre promesse de service » en étant le meilleur dans les domaines de base : convivial, prêt à aider, efficace et professionnel.
  • Faire preuve de confiance et de connaissances en garantissant que les transactions sont complètes et exactes.
  • Faire preuve de respect et de connaissances dans les interactions avec l'APB/banquier.
  • Fournir un service et un soutien exceptionnels combinés à des approches innovantes pour résoudre les problèmes de service du client et de l'équipe de banque privée tout en respectant la politique et les procédures.
  • Fournir un soutien à l'équipe PB en cas de préoccupations et de plaintes des clients. Soumettez à l'équipe PB toutes les plaintes des clients qui ont été portées à l'attention des agents de soutien aux services.
  • Adhérer à tout moment aux procédures en matière de trésorerie, de garde et de sécurité ainsi qu'aux politiques de la Banque.
  • Adhérer aux autorités de position et aux politiques bancaires.
  • Traiter avec précision les transactions quotidiennes et les demandes de service de Salesforce provenant de l'équipe de banque privée et des clients.
  • Vérifier/autoriser les transactions avec des limites approuvées.
  • Achèvement quotidien du package de support comptable tel que décrit dans le document ASP en bref pour les agents de support aux ventes.
  • Assurer l'achèvement précis et en temps opportun des activités de surveillance quotidiennes et périodiques, y compris le système de contrôle automatisé, les exceptions de gestion des listes de travail, le Work Hub et le courrier numérique.
  • Signaler les activités frauduleuses, les événements inhabituels, les problèmes/déficiences/tendances à votre superviseur direct et/ou chef d'équipe et/ou AML et/ou responsable de la conformité de la succursale (BCO) et/ou des responsables de la conformité et/ou du service des services partagés concerné, le cas échéant.
  • Adhérer au respect des activités et des lignes directrices réglementaires dans le cadre du processus de service, y compris la protection de la vie privée, la santé et la sécurité au travail (SST), la lutte contre le blanchiment d'argent (LAB), la lutte contre le financement du terrorisme, l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC), Connaissez votre Client (KYC), de la Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC), des règles, réglementations et politiques de l'Association des courtiers de fonds mutuels (MFDA), ainsi que des lignes directrices/processus de Placements Scotia Inc. (SSI) et des lignes directrices en matière de conduite commerciale.
  • Promouvoir un environnement performant et contribuer à un environnement de travail inclusif.
Compétences requises
  • Excellentes compétences verbales, écrites et interpersonnelles, afin de développer et d'entretenir des relations avec les clients.
  • Inscription à un MBA ou à un diplôme de premier cycle en commerce, en finance, en comptabilité ou dans une discipline connexe.
  • Solide connaissance et compréhension des états financiers et des principes comptables.
  • Expérience préalable dans la fourniture de conseils et de solutions basés sur les besoins des clients.
  • Curiosité naturelle et passion pour satisfaire les besoins des clients.
  • Compétences analytiques et grande attention aux détails.
  • Capacité d'utiliser efficacement MS Word, Excel, PowerPoint et Outlook.
  • Compétences en résolution de problèmes.
  • Compétences en présentation.
  • Capacité d'évoluer dans un environnement en évolution rapide et en constante évolution.
Comment présenter votre candidature
  1. Remplissez votre profil PLUM ici et faites une capture d'écran.
  2. Enregistrez une courte entrevue vidéo ici.
  3. Postulez et, lorsque l'application vous demande votre curriculum vitae, téléversez plutôt la capture d'écran de votre profil PLUM et votre relevé de notes le plus récent.

  • Agent de soutien aux services en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Ottawa, Ontario, Canada Scotiabank Full time

    Joignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un agent de soutien aux services en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine. Vous serez chargé de fournir un service exceptionnel aux clients en leur offrant des conseils et des solutions...

  • Agent de soutien aux services en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Ottawa, Ontario, Canada Scotiabank Full time

    Joignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un agent de soutien aux services en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine. Vous serez chargé de fournir un service exceptionnel aux clients en leur offrant des conseils et des solutions...

  • Agent de soutien aux services en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada Scotiabank Full time

    Officier de support en gestion de patrimoineNuméro de la demande: 208242Rejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine et contribuez à la réussite de nos clients en offrant un service personnalisé exceptionnel.ResponsabilitésOffrir l'expérience client souhaitée en appliquant systématiquement les bases du service lors de toutes...

  • Agent de soutien aux services en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada Scotiabank Full time

    Officier de support en gestion de patrimoineNuméro de la demande: 208242Rejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine et contribuez à la réussite de nos clients en offrant un service personnalisé exceptionnel.ResponsabilitésOffrir l'expérience client souhaitée en appliquant systématiquement les bases du service lors de toutes...

  • Agent de soutien aux services en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada Scotiabank Full time

    Officier de support en gestion de patrimoineNuméro de la demande: 208242Date de début: 6 janvierDate limite de candidature: 10/18/2024Rôle: Officier de support contribue au succès global de l'équipe Private Banking en veillant à ce que les objectifs, plans et initiatives individuels spécifiques soient exécutés/livrés à l'appui des...

  • Agent de soutien aux services en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada Scotiabank Full time

    Officier de support en gestion de patrimoineNuméro de la demande: 208242Date de début: 6 janvierDate limite de candidature: 10/18/2024Rôle: Officier de support contribue au succès global de l'équipe Private Banking en veillant à ce que les objectifs, plans et initiatives individuels spécifiques soient exécutés/livrés à l'appui des...

  • Agent de soutien aux services en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada Scotiabank Full time

    Officier de support en gestion de patrimoineRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine et contribuez à la réussite de nos clients.ResponsabilitésOffrir un service personnalisé exceptionnel aux clients en appliquant systématiquement les bases du service lors de toutes les interactions.Veiller à ce que les objectifs, plans et...

  • Agent de soutien aux services en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada Scotiabank Full time

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  • Agent de soutien aux services en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada Scotiabank Full time

    Officier de support en gestion de patrimoineRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine et contribuez à la réussite de nos clients.ResponsabilitésOffrir un service personnalisé exceptionnel aux clients en appliquant systématiquement les bases du service lors de toutes les interactions.Veiller à ce que les objectifs, plans et...

  • Agent de soutien aux services en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

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    Officier de support en gestion de patrimoineRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine et contribuez à la réussite de nos clients.ResponsabilitésOffrir un service personnalisé exceptionnel aux clients en appliquant systématiquement les bases du service lors de toutes les interactions.Veiller à ce que les objectifs, plans et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada National Bank Full time

    Carrière de Conseiller en gestion de patrimoineRejoignez notre équipe de Conseillers en gestion de patrimoine à la Banque Nationale et découvrez une carrière riche en défis et en opportunités de croissance.Ton rôleAssurer une communication efficace avec les clients, les conseillers et les collaborateurs.Offrir un service à la clientèle de qualité...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada National Bank Full time

    Carrière de Conseiller en gestion de patrimoineRejoignez notre équipe de Conseillers en gestion de patrimoine à la Banque Nationale et découvrez une carrière riche en défis et en opportunités de croissance.Ton rôleAssurer une communication efficace avec les clients, les conseillers et les collaborateurs.Offrir un service à la clientèle de qualité...

  • Agent de gestion des relations avec les clients

    4 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada Services de bien-être et moral des Forces canadiennes - SBMFC Full time

    À propos du rôleLe Commis aux opérations des services d'assurance est responsable de la gestion des relations avec les clients, notamment la consignation des demandes, des formulaires et des documents dans la base de données de la gestion des relations avec les clients (GRC). Il doit également donner de l'information aux clients et au personnel des...

  • Agent de gestion des relations avec les clients

    4 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada Services de bien-être et moral des Forces canadiennes - SBMFC Full time

    À propos du rôleLe Commis aux opérations des services d'assurance est responsable de la gestion des relations avec les clients, notamment la consignation des demandes, des formulaires et des documents dans la base de données de la gestion des relations avec les clients (GRC). Il doit également donner de l'information aux clients et au personnel des...

  • Responsable de la planification de patrimoine

    4 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada BMO Financial Group Full time $96,600 - $179,700

    Responsable de la planification de patrimoineRejoignez notre équipe de professionnels de la planification de patrimoine et contribuez à l'atteinte des objectifs financiers de nos clients.Compétences requisesExpérience de 10 ans ou plus dans la planification de patrimoine et la gestion de patrimoineDiplôme d'études postsecondaires dans un...

  • Responsable de la planification de patrimoine

    4 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada BMO Financial Group Full time $96,600 - $179,700

    Responsable de la planification de patrimoineRejoignez notre équipe de professionnels de la planification de patrimoine et contribuez à l'atteinte des objectifs financiers de nos clients.Compétences requisesExpérience de 10 ans ou plus dans la planification de patrimoine et la gestion de patrimoineDiplôme d'études postsecondaires dans un...

  • Directeur(trice) général(e) de la planification de patrimoine

    2 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada BMO Financial Group Full time

    ResponsabilitésConcevoir et mettre en œuvre des stratégies de planification de patrimoine pour les clients à valeur nette élevée et très élevée.Collaborer avec les conseillers en placement pour élaborer et offrir une expérience de planification de patrimoine axée sur le client.Participer à l'expérience de planification de patrimoine de bout en...

  • Responsable de la planification de patrimoine

    4 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada BMO Financial Group Full time

    Développez votre carrière avec BMO Financial GroupNous recherchons un responsable de la planification de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en placement à BMO Financial Group. En tant que responsable de la planification de patrimoine, vous serez chargé de fournir des conseils et des services de planification de...

  • Responsable de la planification de patrimoine

    4 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada BMO Financial Group Full time

    Développez votre carrière avec BMO Financial GroupNous recherchons un responsable de la planification de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en placement à BMO Financial Group. En tant que responsable de la planification de patrimoine, vous serez chargé de fournir des conseils et des services de planification de...

  • Agent de voyage

    4 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada Services de bien-être et moral des Forces canadiennes - SBMFC Full time

    Qui sommes-nous?SBMFC, plus qu'un emploi... une mission. Notre organisation, forte de plus de 4000 personnes, prône un mode de vie sain, actif, divertissant et créatif pour les membres, les vétérans et les vétéranes des Forces armées canadiennes et leurs familles. Nous aidons les gens à atteindre leurs objectifs en leur offrant des programmes de...