Directeur(trice) général(e) de la planification de patrimoine

4 weeks ago


Ottawa, Ontario, Canada BMO Financial Group Full time
Responsabilités

Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de planification de patrimoine pour les clients à valeur nette élevée et très élevée.

Collaborer avec les conseillers en placement pour élaborer et offrir une expérience de planification de patrimoine axée sur le client.

Participer à l'expérience de planification de patrimoine de bout en bout : l'exploration, l'analyse de la planification financière, l'élaboration de plans financiers à valeur élevée et de recommandations, et le coaching et l'assistance pour les présentations aux clients.

Faire connaître les produits et services clés aux investisseurs à valeur nette élevée et très élevée dans le but d'accroître leurs niveaux d'actifs.

Soutenir la croissance et la conservation des actifs des clients en offrant des conseils de planification de patrimoine aux conseillers en placement afin d'ouvrir le dialogue avec les clients, de consolider les actifs et d'augmenter les revenus.

Utiliser une approche rigoureuse pour toutes les stratégies de vente et de gestion de patrimoine afin de soutenir la croissance du volume d'affaires à l'échelle régionale et nationale tout en mettant l'accent sur l'expérience client.

Qualifications

Expérience professionnelle pertinente de dix années et plus avec diplôme d'études postsecondaires dans un domaine connexe.

Connaissance détaillée des principes et des normes liés à la planification financière.

Connaissance précise de la fiscalité, des successions, des fiducies et de l'assurance.

Connaissance pratique des logiciels et des outils de planification financière de NaviPlan et de CCH.

Titre de planificateur financier agréé (CFP) (au Québec, titre de planificateur financier de l'IQPF) ou de planificateur financier personnel (IBC).

CPA, CA, CMA, CGA, LL. B., LL. L., LL. M. ou autres titres professionnels propres à la gestion de patrimoine, un atout.

Expérience de la vente de services financiers, un atout.

Maîtrise en administration des affaires ou diplôme d'études supérieures spécialisées, un atout.

Les titres de spécialiste en fiducie et en succession (TEP), de Fellow de l'Institut canadien des valeurs mobilières (FICVM), de conseiller en gestion financière (FMA), de gestionnaire de placements agréé (CIM) de Family Enterprise Advisor (FEA), de planificateur financier enregistré (RFP), de Certified International Wealth Manager (CIWM) et d'A.V.A constituent un atout.

Expert chevronné possédant une vaste connaissance du secteur.

Leader en matière de technologies perçu comme un leader éclairé en innovation.

Compétences en communication orale et écrite - compétences d'expert.

Compétences en analyse et en résolution de problèmes - compétences d'expert.

Capacité d'influence - compétences d'expert.

Compétences en collaboration et travail d'équipe, principalement la collaboration intergroupe - compétences d'expert.

En mesure de gérer les ambiguïtés.

Compétences pour la prise de décisions fondées sur les données - compétences d'expert.



  • Ottawa, Ontario, Canada Assemblée de la francophonie de l'Ontario Full time

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    Ottawa, Ontario, Canada Odgers Berndtson Full time

    Poste de Directeur GénéralCe poste est responsable de l'administration, des programmes et du plan stratégique de Coopératives et Mutuelles Canada (CMC). Sous la responsabilité du conseil d'administration, le Directeur Général supervise, dirige et gère l'organisation de manière à optimiser les résultats, à répondre aux besoins des membres et à...


  • Ottawa, Ontario, Canada Assemblée de la francophonie de l'Ontario Full time

    Musée canadien de la nature/ Canadian Museum of NatureNous recherchons un professionnel motivé pour occuper le poste à temps plein de directeur ou directrice, Expérience des visiteurs (DEV) au Musée canadien de la nature.Ce rôle propose une opportunité unique de faire carrière dans un établissement prestigieux et reconnu pour son excellence en...

  • Directeur Général

    4 weeks ago


    Ottawa, Ontario, Canada Odgers Berndtson Full time

    Directeur GénéralCe poste est responsable de la supervision de l'administration, des programmes et du plan stratégique de Coopératives et Mutuelles Canada (CMC). Sous la responsabilité du conseil d'administration, le directeur général chapeaute, dirige et gère l'organisation de manière à optimiser les résultats, à répondre aux besoins des...

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    4 weeks ago


    Ottawa, Ontario, Canada Odgers Berndtson Full time

    Directeur GénéralCe poste est responsable de la direction générale de Coopératives et Mutuelles Canada (CMC). Le directeur général est chargé de la supervision de l'administration, des programmes et du plan stratégique de l'organisation. Il travaille en étroite collaboration avec le conseil d'administration pour atteindre les objectifs...


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    Poste de directeur/trice de la communication Nous sommes à la recherche d'un professionnel expérimenté pour occuper le poste de directeur/trice de la communication au sein de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Responsabilités - Développer et mettre en œuvre une stratégie de communication efficace pour promouvoir les objectifs...

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    3 weeks ago


    Ottawa, Ontario, Canada Odgers Berndtson Full time

    Poste de Directeur GénéralCoopératives et Mutuelles Canada (CMC) est à la recherche d'un Directeur Général expérimenté pour diriger l'organisation et atteindre ses objectifs stratégiques. Le candidat idéal possèdera une solide expérience dans la gestion d'organisations à but non lucratif et une compréhension approfondie du secteur...


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    Directeur de la communication bilingueAssemblée de la francophonie de l'Ontario recherche un directeur de la communication bilingue pour rejoindre son équipe dynamique.ResponsabilitésConcevoir et mettre en œuvre des stratégies de communication efficaces pour atteindre les objectifs de l'organisation.Créer et gérer le contenu de la communication...

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    3 weeks ago


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    Nous recherchons un directeur général passionné pour travailler avec notre équipe en Est des Cantons du Québec.Le directeur général est responsable de l'organisation, de la planification, de la préparation et/ou de la direction de la préparation des opérations quotidiennes de restauration selon les normes établies.Travailler avec les clients pour...


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    Demande de candidatureAssemblée de la francophonie de l'Ontario recherche un Directeur/trice de communication pour un poste bilingue en langues officielles.Compétences requisesExpérience en communication organisationnelleConnaissances en gestion de projetCompétences en rédaction et éditionMaîtrise de la langue française et anglaiseConditions...


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    Directeur ou directrice de l'expérience des visiteurs​Le Musée canadien de la nature est à la recherche d'une personne pour occuper le poste de directeur ou directrice de l'expérience des visiteurs. Cette personne sera responsable de concevoir et de mettre en œuvre des expériences de visiteurs qui répondent aux besoins et aux attentes...


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    Poste de Directeur de la communicationDescription du posteMASC recherche un directeur de la communication pour rejoindre son équipe dynamique. Ce poste est responsable de la stratégie de communication et du marketing de l'organisation, incluant la rédaction de textes de communication et de marketing, la création de promotions multimédias et la gestion...


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    Rôle et ResponsabilitésLe Directeur(-trice) de la Gestion des Risques Organisationnels est responsable de la conception et de la mise en œuvre d'une stratégie de gestion des risques efficace pour l'organisation. Il/elle doit identifier, évaluer et prioriser les risques potentiels, et développer des plans pour atténuer ou éviter ces...


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    3 weeks ago


    Ottawa, Ontario, Canada Dexterra Full time

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    4 weeks ago


    Ottawa, Ontario, Canada Dexterra Full time

    ResponsabilitésLe directeur général est responsable de l'organisation, de la planification, de la préparation et/ou de la direction de la préparation des opérations quotidiennes de restauration selon les normes établies.Travail avec les clients : répondre aux besoins et aux demandes des clients tout en respectant les restrictions budgétaires et en...


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  • Ottawa, Ontario, Canada Croix-Rouge Full time

    Rôle et Responsabilités :Le Directeur(-trice) de la Gestion des Risques Organisationnels est responsable de la conception et de la mise en œuvre d'une stratégie de gestion des risques efficace pour l'organisation. Il/elle doit diriger l'élaboration de processus de définition, d'évaluation et de présentation des risques, ainsi que de la surveillance...


  • Ottawa, Ontario, Canada Croix-Rouge Full time

    Rôle et responsabilités : Nous recherchons un(e) Coordinateur(trice) des Services de Transport pour rejoindre notre équipe de la Croix-Rouge. Ce poste offre une opportunité de travailler dans un environnement dynamique et de contribuer à la fourniture de services de qualité à nos bénéficiaires. Voici les responsabilités clés du poste : ...


  • Ottawa, Ontario, Canada Scotiabank Full time

    Détails du Poste :Vous recherchez un défi professionnel stimulant dans un environnement de travail dynamique ? Nous sommes à la recherche d'une personne titulaire pour occuper le poste de Planificateur(trice) financier(ière) principal(e), Groupe de planification centralisée dans notre équipe de BanquiersScotia.En tant que membre de notre équipe, vous...