Assistant(e) en gestion de patrimoine

7 days ago

Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

Résumé du poste

Description du rôle

Quelles sont les responsabilités?

La Royal Bank of Canada est à la recherche d'un(e) conseiller(-ère) adjoint(e) en placements pour rejoindre une équipe de services-conseils expérimentée. En rejoignant l'équipe, vous contribuerez à l'expansion de la banque en offrant un service exceptionnel et efficace, et effectuerez les tâches administratives liées aux comptes-clients et aux demandes de renseignements.

Quelles seront vos tâches?

  • Traiter de manière professionnelle les communications avec les clients, les conseiller(-ère)s et les autres partenaires internes et externes
  • Accompagner les conseiller(-ère)s en placements dans l'ensemble des tâches administratives liées à la gestion des comptes-clients
  • Assister les conseiller(-ère)s en placements dans la préparation des présentations et des rencontres avec les clients
  • Initier les demandes relatives à l'information et la documentation auprès des clients en lien avec l'ouverture des comptes et la mise à jour des dossiers
  • Participer à la préparation d'envois postaux tels qu'annonces de séminaires, bulletins d'information et trousses de renseignements
  • Coordonner pour les conseiller(-ère)s en placements les réunions, imprimer et distribuer des rapports
  • Surveiller tous les transferts en attente et s'assurer qu'ils soient complétés en temps opportun

Quelles sont les exigences?

  • Bilinguisme (anglais et français) requis, car vous servirez une clientèle, et ferez affaire avec des collègues et des partenaires, francophones et anglophones à l'échelle du Canada
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC)
  • Minimum de 2 années d'expérience dans le domaine des valeurs mobilières
  • Solide connaissance pratique des applications de Microsoft 365, notamment Word, Excel, PowerPoint et Outlook
  • Minutie et très bonne gestion du temps
  • Offrir un service à la clientèle hors pair en étant professionnel(le) et accueillant(e) avec nos clients

Quels sont les avantages?

  • Connaissance préalable des systèmes et procédures de la Royal Bank of Canada, un atout certain
  • Esprit enthousiaste, engagé et entrepreneur

Quels sont les avantages pour vous?

Offrir notre pleine mesure, penser autrement pour poursuivre notre croissance et travailler en équipe afin d'offrir des conseils fiables qui contribueront à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités, voilà un défi que nous relevons avec brio. Nous nous soucions du bien-être de chacun et nous sommes déterminés à réaliser notre plein potentiel, à favoriser l'essor des collectivités et à contribuer à la réussite de tous.

  • Programme de rémunération globale comprenant des primes et des avantages sociaux à la carte, rémunération concurrentielle, commissions et actions, s'il y a lieu
  • Perfectionnement soutenu par la direction grâce à des occasions d'accompagnement et de gestion
  • Capacité d'apporter une contribution importante et d'avoir une influence durable
  • Équipe dynamique, évolutive, axée sur la collaboration et à rendement élevé
  • Programme de formation de classe internationale sur les services financiers

Compétences professionnelles

Détails supplémentaires du poste

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    3 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Description du posteVous êtes passionné par le développement des affaires et la finance? Cette opportunité vous intéresse?Compétences requisesVente et développement des affairesConnaissance de la finance et de l'investissementCompétences en gestion de patrimoineÀ propos de Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine ManuvieNous sommes une...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    3 days ago

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  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    5 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Description du posteNous sommes à la recherche d'un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Montréal (Dorval) et Québec (Lebourgneuf).Compétences requisesUne force évidente en analyse, perspective, résolution de problèmes et dans l'orientation client.Une forte capacité de gestion du temps et des priorités, autonomie...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    5 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

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  • Associé(e) en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    ID de la demande : 204245 Rejoignez une équipe dynamique et engagée, axée sur l'atteinte de résultats, dans une culture inclusive et performante. Programme Associé(e)s – Gestion de Patrimoine La Banque Scotia est l'une des plus grandes institutions financières à l'échelle mondiale, tout en étant la banque la plus internationale du Canada....

  • Associé(e) en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Identifiant de la demande : 204245 Rejoignez une équipe dynamique et engagée, axée sur l'atteinte de résultats, dans une culture inclusive et performante. Programme Associé(e)s – Gestion de Patrimoine La Banque Scotia, l'une des plus grandes institutions financières au monde, est également la banque internationale du Canada. Notre équipe...

  • Assistant en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    Domaine d'intérêt : Gestion de patrimoineUne carrière en tant qu'assistant au sein de l'équipe de Gestion de patrimoine à la Banque Nationale du Canada représente une opportunité où tes compétences en collaboration avec la clientèle et tes collègues sont mises en avant. Dans ce rôle, tu soutiens les conseillers en gestion de patrimoine en...

  • Spécialiste en Gestion de Patrimoine

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Programme Associé en Gestion de Patrimoine La Banque Scotia est l'une des plus grandes institutions financières du monde et la banque la plus internationale du Canada. Nous sommes motivés par des équipes performantes (et exceptionnelles) qui contribuent réellement à faire la différence à travers le monde en tant que fournisseur de conseils, de...

  • Spécialiste en Gestion de Patrimoine

    6 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Programme Associé en Gestion de Patrimoine La Banque Scotia est l'une des plus grandes institutions financières du monde et la banque la plus internationale du Canada. Nous sommes motivés par des équipes performantes (et exceptionnelles) qui contribuent réellement à faire la différence à travers le monde en tant que fournisseur de conseils, de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine associé

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Programme Associé(e)s – Gestion de patrimoine La Banque Scotia, l'une des plus grandes institutions financières au monde, se positionne comme la banque internationale du Canada. Nous proposons des conseils, des produits, des expériences numériques et des services financiers de premier ordre à notre clientèle dans plus de 50 pays. Les Services...

  • Assistant(e) en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Richardson Wealth Ltd Full time

    À propos de l'entreprise : En tant que leader dans le domaine de la gestion de patrimoine au Canada, Richardson Wealth Ltd se distingue par son approche personnalisée tout en atteignant des résultats significatifs. Nos bureaux, situés à travers le pays, abritent certains des conseillers en placements les plus respectés. Nous sommes en pleine phase de...

  • Assistant(e) en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Richardson Wealth Ltd Full time

    À propos de notre entreprise : En tant que leader dans le domaine de la gestion de patrimoine au Canada, Richardson Wealth Ltd se distingue par son approche personnalisée, alliant expertise et résultats probants. Nos bureaux, présents à travers le pays, regroupent certains des conseillers en placements les plus reconnus. Nous sommes en pleine phase de...

  • Assistant en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale du Canada Full time

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    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Programme Associé en Gestion de PatrimoineÀ propos du programmeLe Programme Associé en Gestion de Patrimoine est un parcours de 5 mois qui vise à développer les compétences des individus en matière de vente et d'entrepreneuriat. Le programme est axé sur la construction d'une base solide pour le succès, centrée sur le développement des compétences...

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    6 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

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  • Assistant en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    Domaine d'expertise : Gestion de patrimoineUne carrière en tant qu'assistant au sein de l'équipe de Gestion de patrimoine à la Banque Nationale du Canada représente une opportunité où votre capacité à collaborer avec la clientèle et vos collègues est mise en avant. Dans ce poste, vous soutenez les conseillers en gestion de patrimoine en fournissant...

  • Assistant en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    Domaine d'expertise : Gestion de patrimoineUne carrière en tant qu'assistant au sein de l'équipe de Gestion de patrimoine à la Banque Nationale du Canada représente une opportunité où votre capacité à collaborer efficacement avec la clientèle et vos collègues est mise en avant. Dans ce poste, vous soutenez les conseillers en gestion de patrimoine...

  • Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: Rejoignez une équipe dynamique, engagée et orientée vers les résultats, évoluant dans une culture inclusive et performante. Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Banquier(ère) Privé(e) Associé(e) La Banque Scotia, l'une des plus grandes institutions financières à l'échelle mondiale, est également la banque...

  • Assistant en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    Domaine d'intérêt : Gestion de patrimoine À propos du poste : Une carrière en tant qu'assistant au sein de l'équipe de Gestion de patrimoine à la Banque Nationale du Canada représente une opportunité où votre capacité à collaborer efficacement avec la clientèle et vos collègues est mise en avant. Dans ce rôle, vous soutenez les conseillers en...

  • Assistant en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Poste: Assistant en Gestion de Patrimoine (Hybride) Statut: Permanent Type de contrat: Permanent Horaire: Temps plein Lieu: Montréal, Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Une carrière en tant qu'assistant au sein de l'équipe de Gestion de patrimoine à la Banque Nationale représente une opportunité où tes compétences en collaboration...