Assistant(e) en gestion de patrimoine

4 weeks ago

Montreal, Quebec, Canada Richardson Wealth Ltd Full time
À propos de notre entreprise :
En tant que leader dans le domaine de la gestion de patrimoine au Canada, Richardson Wealth Ltd se distingue par son approche personnalisée, alliant expertise et résultats probants. Nos bureaux, présents à travers le pays, regroupent certains des conseillers en placements les plus reconnus. Nous sommes en pleine phase de transformation, visant à enrichir notre culture d'entreprise axée sur la performance et l'entrepreneuriat.

Présentation du poste :
Nous sommes à la recherche d'un(e) adjoint(e) pour renforcer notre équipe à Montreal. Le candidat retenu jouera un rôle clé dans le développement de l'entreprise en apportant un soutien précieux aux conseillers en placements, tout en garantissant un service client de haute qualité et une gestion efficace des opérations de l'équipe à travers diverses tâches administratives.

Responsabilités principales :
Soutien aux conseillers en placements :
  • Gérer les communications téléphoniques et électroniques des clients, conseillers et partenaires internes/externes.
  • Assister les conseillers dans la préparation de documents relatifs aux comptes, y compris les évaluations des clients, présentations, correspondances et rapports.
Service client :
  • Établir et maintenir des relations solides avec les clients.
  • Répondre aux demandes d'informations des clients.
  • Enquêter et résoudre les problèmes liés aux comptes.
  • Collecter les informations nécessaires à l'ouverture et à la mise à jour des dossiers clients.
  • Suivre les transactions des clients pour assurer un traitement et une livraison appropriés.
Administration :
  • Mettre à jour les notes de frais et les tableaux de suivi.
  • Effectuer des tâches de classement et de gestion administrative selon les besoins.
  • Respecter les normes professionnelles et les processus internes établis.
Compétences requises :
  • Excellentes aptitudes en gestion des relations clients.
  • Professionnalisme et courtoisie.
  • Compétences de communication écrite et orale en français et en anglais.
  • Expérience pertinente dans le secteur financier ou en administration.
  • Maîtrise avancée de Microsoft Office, notamment Word, Excel, PowerPoint et Outlook.
  • Connaissance des systèmes de gestion de la relation client (CRM) tels que Maximizer.
  • Compétences organisationnelles solides.
  • Attention particulière aux détails.
  • Capacité à prioriser, gérer plusieurs tâches simultanément et respecter les délais.
  • Capacité à travailler en équipe.
  • Facilité d'apprentissage de nouvelles technologies et logiciels.
Formation :
  • Niveau d'études post-secondaires.
  • La réussite de l'examen sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et du cours sur les normes de conduite (MNC) est un atout.
Pourquoi rejoindre notre entreprise :
Nos collaborateurs sont notre plus grand atout. Ils allient expertise et passion, contribuant à un environnement de travail dynamique et enrichissant. Si vous êtes innovant, autonome et orienté vers le client, nous serions ravis de vous accueillir au sein de notre équipe.

Richardson Wealth Ltd est un employeur qui valorise la diversité et l'inclusion, s'engageant à offrir un environnement de travail équitable et respectueux pour tous.

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    3 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Description du posteVous êtes passionné par le développement des affaires et la finance? Cette opportunité vous intéresse?Compétences requisesVente et développement des affairesConnaissance de la finance et de l'investissementCompétences en gestion de patrimoineÀ propos de Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine ManuvieNous sommes une...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    4 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Description du posteVous êtes passionné par le développement des affaires et la finance? Cette opportunité vous intéresse?Compétences requisesVente et développement des affairesConnaissance de la finance et de l'investissementCompétences en gestion de patrimoineÀ propos de Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine ManuvieNous sommes une...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    6 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Description du posteNous sommes à la recherche d'un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Montréal (Dorval) et Québec (Lebourgneuf).Compétences requisesUne force évidente en analyse, perspective, résolution de problèmes et dans l'orientation client.Une forte capacité de gestion du temps et des priorités, autonomie...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    6 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Description du posteNous sommes à la recherche d'un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Montréal (Dorval) et Québec (Lebourgneuf).Compétences requisesUne force évidente en analyse, perspective, résolution de problèmes et dans l'orientation client.Une forte capacité de gestion du temps et des priorités, autonomie...

  • Associé(e) en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    ID de la demande : 204245 Rejoignez une équipe dynamique et engagée, axée sur l'atteinte de résultats, dans une culture inclusive et performante. Programme Associé(e)s – Gestion de Patrimoine La Banque Scotia est l'une des plus grandes institutions financières à l'échelle mondiale, tout en étant la banque la plus internationale du Canada....

  • Associé(e) en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Identifiant de la demande : 204245 Rejoignez une équipe dynamique et engagée, axée sur l'atteinte de résultats, dans une culture inclusive et performante. Programme Associé(e)s – Gestion de Patrimoine La Banque Scotia, l'une des plus grandes institutions financières au monde, est également la banque internationale du Canada. Notre équipe...

  • Assistant en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    Domaine d'intérêt : Gestion de patrimoineUne carrière en tant qu'assistant au sein de l'équipe de Gestion de patrimoine à la Banque Nationale du Canada représente une opportunité où tes compétences en collaboration avec la clientèle et tes collègues sont mises en avant. Dans ce rôle, tu soutiens les conseillers en gestion de patrimoine en...

  • Spécialiste en Gestion de Patrimoine

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Programme Associé en Gestion de Patrimoine La Banque Scotia est l'une des plus grandes institutions financières du monde et la banque la plus internationale du Canada. Nous sommes motivés par des équipes performantes (et exceptionnelles) qui contribuent réellement à faire la différence à travers le monde en tant que fournisseur de conseils, de...

  • Spécialiste en Gestion de Patrimoine

    6 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Programme Associé en Gestion de Patrimoine La Banque Scotia est l'une des plus grandes institutions financières du monde et la banque la plus internationale du Canada. Nous sommes motivés par des équipes performantes (et exceptionnelles) qui contribuent réellement à faire la différence à travers le monde en tant que fournisseur de conseils, de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine associé

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Programme Associé(e)s – Gestion de patrimoine La Banque Scotia, l'une des plus grandes institutions financières au monde, se positionne comme la banque internationale du Canada. Nous proposons des conseils, des produits, des expériences numériques et des services financiers de premier ordre à notre clientèle dans plus de 50 pays. Les Services...

  • Assistant(e) en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Richardson Wealth Ltd Full time

    À propos de l'entreprise : En tant que leader dans le domaine de la gestion de patrimoine au Canada, Richardson Wealth Ltd se distingue par son approche personnalisée tout en atteignant des résultats significatifs. Nos bureaux, situés à travers le pays, abritent certains des conseillers en placements les plus respectés. Nous sommes en pleine phase de...

  • Assistant en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    Domaine d'intérêt : Gestion de patrimoineUne carrière en tant qu'assistant au sein de l'équipe de Gestion de patrimoine à la Banque Nationale du Canada représente une opportunité où tes compétences en collaboration avec la clientèle et tes collègues sont essentielles. Dans ce poste, tu soutiens les conseillers en gestion de patrimoine en...

  • Programme Associé en Gestion de Patrimoine

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Programme Associé en Gestion de PatrimoineÀ propos du programmeLe Programme Associé en Gestion de Patrimoine est un parcours de 5 mois qui vise à développer les compétences des individus en matière de vente et d'entrepreneuriat. Le programme est axé sur la construction d'une base solide pour le succès, centrée sur le développement des compétences...

  • Programme Associé en Gestion de Patrimoine

    6 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Programme Associé en Gestion de PatrimoineÀ propos du programmeLe Programme Associé en Gestion de Patrimoine est un parcours de 5 mois qui vise à développer les compétences des individus en matière de vente et d'entrepreneuriat. Le programme est axé sur la construction d'une base solide pour le succès, centrée sur le développement des compétences...

  • Assistant en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    Domaine d'expertise : Gestion de patrimoineUne carrière en tant qu'assistant au sein de l'équipe de Gestion de patrimoine à la Banque Nationale du Canada représente une opportunité où votre capacité à collaborer avec la clientèle et vos collègues est mise en avant. Dans ce poste, vous soutenez les conseillers en gestion de patrimoine en fournissant...

  • Assistant en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    Domaine d'expertise : Gestion de patrimoineUne carrière en tant qu'assistant au sein de l'équipe de Gestion de patrimoine à la Banque Nationale du Canada représente une opportunité où votre capacité à collaborer efficacement avec la clientèle et vos collègues est mise en avant. Dans ce poste, vous soutenez les conseillers en gestion de patrimoine...

  • Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: Rejoignez une équipe dynamique, engagée et orientée vers les résultats, évoluant dans une culture inclusive et performante. Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Banquier(ère) Privé(e) Associé(e) La Banque Scotia, l'une des plus grandes institutions financières à l'échelle mondiale, est également la banque...

  • Assistant en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    Domaine d'intérêt : Gestion de patrimoine À propos du poste : Une carrière en tant qu'assistant au sein de l'équipe de Gestion de patrimoine à la Banque Nationale du Canada représente une opportunité où votre capacité à collaborer efficacement avec la clientèle et vos collègues est mise en avant. Dans ce rôle, vous soutenez les conseillers en...

  • Assistant en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Poste: Assistant en Gestion de Patrimoine (Hybride) Statut: Permanent Type de contrat: Permanent Horaire: Temps plein Lieu: Montréal, Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Une carrière en tant qu'assistant au sein de l'équipe de Gestion de patrimoine à la Banque Nationale représente une opportunité où tes compétences en collaboration...

  • Assistant en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Poste: Adjoint en Gestion de Patrimoine Statut: Permanent Type de contrat: Permanent Horaire: Temps plein Lieu: Montréal, Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Une carrière en tant qu'adjoint au sein de l'équipe de Gestion de Patrimoine à la Banque Nationale représente une opportunité où votre capacité à collaborer avec la clientèle et...