Gestionnaire des affaires nouvelles
3 weeks ago
Description du poste
IA Financier est une entreprise de services financiers qui opère à l'interface entre les conseillers indépendants et les compagnies d'assurance. À travers le pays, nous offrons des services à valeur ajoutée et un soutien, incluant des outils numériques, de la formation, du marketing et du traitement, afin d'aider les conseillers à développer leurs activités tout en respectant des principes de responsabilité sociale.
En intégrant IA Financier, vous aurez l'opportunité de contribuer de manière significative en aidant nos conseillers en assurance à fournir sécurité financière et tranquillité d'esprit à leurs clients, qu'il s'agisse de familles ou d'entreprises canadiennes.
Vous ferez partie d'un environnement de travail diversifié, inclusif et équitable qui valorise les différentes perspectives. Vous bénéficierez d'une culture axée sur les personnes, inclusive et collaborative, avec des opportunités d'apprentissage et de développement de compétences, ainsi que de progression de carrière tout en ayant un impact significatif.
Notre succès repose sur nos collaborateurs qui apportent des idées novatrices et un engagement envers l'excellence. Nous travaillons avec acharnement tout en veillant à maintenir une ambiance agréable.
IA Financier est heureux d'offrir à ses employés la flexibilité d'un environnement de travail hybride, permettant de travailler à domicile jusqu'à trois jours par semaine.
Rôle de l'administrateur(trice), affaires nouvelles
La mission principale de l'administrateur(trice) des affaires nouvelles est d'assurer le maintien des niveaux de service offerts aux conseillers et de gérer les dossiers depuis la soumission jusqu'au versement des commissions, de manière rapide et fluide.
L'administrateur(trice) des affaires nouvelles doit traiter les propositions d'assurance vie via les réseaux appropriés pour permettre l'établissement et la régularisation des polices. Il/elle doit également assurer le suivi des demandes d'information et la saisie des données. De plus, il/elle examine le courrier entrant et détermine les actions à entreprendre.
Responsabilités principales
- Traiter les propositions d'affaires nouvelles en veillant à ce que les étapes d'établissement et de régularisation soient conformes, correctes et exécutées en temps voulu, afin d'offrir une expérience positive aux conseillers et de maintenir les normes de service d'IA Financier.
- Gérer les dossiers assignés et assurer la qualité des données, en détectant les urgences et en participant à la résolution des problèmes pouvant retarder le processus.
- Demander tous les documents nécessaires pour la tarification, ou fournir la confirmation des documents demandés par le conseiller, en s'assurant que tous les documents médicaux et financiers requis soient reçus et joints aux propositions.
- Préparer toutes les pièces nécessaires pour leur envoi aux assureurs et aux conseillers.
- Établir des relations efficaces avec les conseillers désignés, en agissant comme point de contact tout au long du processus et en répondant aux demandes d'informations.
- Maintenir le contact entre l'assureur et le conseiller concernant l'état de la proposition; faire un suivi auprès des établissements paramédicaux et des conseillers, au besoin, en veillant à ce que les conseillers soient régulièrement informés de l'évolution du dossier.
- Examiner les polices établies pour confirmer leur exactitude et s'assurer que le conseiller en reçoit un exemplaire.
- Régulariser les polices en assurant un suivi pour toutes les exigences non remplies; obtenir toutes les signatures nécessaires.
- S'assurer que les progrès sont enregistrés dans WealthServ rapidement et conformément aux normes de service d'IA Financier.
- Anticiper les besoins des conseillers et suivre les processus établis pour informer les conseillers des détails importants liés à la tarification.
- Résoudre efficacement tout problème lié aux dossiers en cours de tarification.
- Vérifier et mettre à jour les données transmises par les assureurs, si nécessaire.
- Participer à des initiatives qui reflètent les engagements ESG (environnement, société et gouvernance) d'IA Financier envers nos conseillers, leurs clients et nos employés.
- Assumer des responsabilités et des tâches supplémentaires, et participer à des projets spéciaux, au besoin.
Qualifications requises
- Un minimum de 2 à 5 années d'expérience administrative, de préférence dans le secteur de l'assurance, idéalement dans les processus liés aux affaires nouvelles.
- Une ou plusieurs désignations professionnelles (FLMI, ACS, AIAA) seront considérées comme un atout.
- Excellentes compétences organisationnelles, gestion du temps et capacité à gérer des volumes de travail élevés et des délais serrés.
- Souci du détail et compétences en saisie de données.
- Excellentes compétences en communication orale et écrite.
- Aptitudes exceptionnelles pour les relations interpersonnelles et le travail d'équipe, avec la capacité d'établir et d'entretenir des relations.
- Capacité à représenter l'entreprise de manière positive et professionnelle en tout temps.
- Capacité à traiter des informations sensibles et confidentielles avec professionnalisme.
- Connaissance de WealthServ et des programmes Microsoft Office, notamment Outlook, Word, Excel et PowerPoint.
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, cependant, seuls ceux sélectionnés pour une entrevue seront contactés. Votre curriculum vitae peut être utilisé pour d'autres postes vacants.
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Gestionnaire des affaires nouvelles
3 weeks ago
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Toronto, Ontario, Canada BMO Financial Group Full timeÀ propos du poste Le poste de Directeur(trice) de développement des affaires et de nouvelles succursales est un rôle clé au sein de BMO Financial Group. Nous sommes à la recherche d'un professionnel expérimenté qui peut contribuer à la croissance et au développement de notre entreprise. Responsabilités Concevoir et mettre en œuvre des...
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Gestionnaire de compte principal
3 days ago
Toronto, Ontario, Canada National Bank Full timeÀ propos de l'emploiEn tant que Gestionnaire de compte principal au sein de la Banque Nationale, vous serez chargé de fournir un service de haute qualité à nos clients en matière de gestion de patrimoine. Vous travaillerez en étroite collaboration avec notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine pour offrir des solutions personnalisées...
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Gestionnaire de compte principal
5 days ago
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Gestionnaire de portefeuille commercial
3 days ago
Toronto, Ontario, Canada Equitable Bank Full timeÀ propos de l'emploiL'Equitable Bank est une banque commerciale innovante qui cherche à révolutionner l'expérience bancaire canadienne. Nous sommes à la recherche d'un Gestionnaire de portefeuille commercial pour rejoindre notre équipe dynamique et en pleine croissance.ResponsabilitésGestion du portefeuille commercial : Le Gestionnaire...
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Gestionnaire de portefeuille commercial
5 days ago
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Analyste de gestion des affaires
2 days ago
Toronto, Ontario, Canada TD Full timeDescription du posteVous rejoindrez l'équipe de gestion des finances de TD Asset Management, une entreprise leader dans la gestion d'actifs au Canada. En tant qu'analyste de gestion des affaires, vous serez responsable de la gestion des opérations financières, de la coordination des documents juridiques et de l'entretien des dossiers...
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Analyste de gestion des affaires
2 days ago
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Gestionnaire de portefeuille commercial
3 days ago
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Gestionnaire de portefeuille commercial
5 days ago
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Directeur, Politiques et affaires réglementaires
6 hours ago
Toronto, Ontario, Canada Scotiabank Full time**Titre : Directrice/directeur des Solutions pour la clientèle - Scotia iTrade (Contrat de 18 mois)****Numéro de la demande : 204175**Cette personne est responsable de tous les recours hiérarchiques reçus verbalement ou par écrit dans les différents canaux : gestionnaires, gestion des plaintes, supervision des processus, etc. Elle se charge également...
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Directeur, Politiques et affaires réglementaires
22 hours ago
Toronto, Ontario, Canada Scotiabank Full time**Titre : Directrice/directeur des Solutions pour la clientèle - Scotia iTrade (Contrat de 18 mois)****Numéro de la demande : 204175**Cette personne est responsable de tous les recours hiérarchiques reçus verbalement ou par écrit dans les différents canaux : gestionnaires, gestion des plaintes, supervision des processus, etc. Elle se charge également...
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Gestionnaire de compte principal
1 week ago
Toronto, Ontario, Canada National Bank Full timeÀ propos de l'emploiEn tant que Gestionnaire de compte principal au sein de la Banque Nationale, vous participez à la mission du secteur qui consiste à offrir principalement des services fiduciaires à des particuliers et des conseils spécialisés à la clientèle aisée. Depuis plus de 90 ans, la Banque Nationale Trust est reconnue dans le secteur...
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Toronto, Ontario, Canada Scotiabank Full timeTitre : Responsable des Politiques et Affaires Réglementaires - ScotiabankRésumé du Poste :Ce rôle est essentiel pour la gestion des recours et des plaintes reçues par divers canaux, y compris les communications verbales et écrites. Le titulaire supervisera également la gestion des plaintes provenant des organismes de réglementation, des partenaires...
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Gestionnaire de Réapprovisionnement
3 weeks ago
Toronto, Ontario, Canada Michaels Full timePoste: Gestionnaire de RéapprovisionnementLieu: Saskatoon-West, SKEn tant que Gestionnaire de Réapprovisionnement, vous serez responsable de la supervision et de l'optimisation des niveaux de stock ainsi que de la présentation des produits. Votre rôle est essentiel pour garantir que notre magasin soit toujours bien approvisionné et attrayant pour nos...
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Gestionnaire de comptes
3 days ago
Old Toronto, Ontario, Canada Amazon Full timeDescription du posteAmazon recherche un Gestionnaire de comptes - Vente et Marketing pour rejoindre son équipe de vente et marketing. Ce poste est responsable de générer des revenus et des parts de marché dans un territoire ou un secteur vertical défini.Responsabilités clésGénérer des revenus et des parts de marché dans un territoire ou un secteur...
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Gestionnaire de comptes
4 days ago
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