Expert en planification financière, IG Gestion de patrimoine

3 weeks ago

Québec, Quebec, Canada IG Wealth Management Full time

Poste : Conseiller en gestion de patrimoine, Canal organisationnel

Lieu : Télétravail avec possibilité de bureau régional

Nous recherchons des professionnels qualifiés à travers le Canada pour rejoindre notre équipe dynamique de conseillers en gestion de patrimoine. Si vous êtes certifié en épargne collective ou en valeurs mobilières, nous vous invitons à explorer cette opportunité enrichissante.

Description du poste :

Ce rôle nécessite un conseiller ou une conseillère ayant une certification en épargne collective ou en valeurs mobilières. Les conseillers du Canal organisationnel fournissent des services de planification financière proactifs et des conseils personnalisés à une clientèle diversifiée, en utilisant le Plan vivant IG. C'est une occasion exceptionnelle d'obtenir une rémunération compétitive, incluant un salaire de base, des primes, des avantages sociaux et un régime de retraite, tout en servant une clientèle existante et en ayant la possibilité de générer un revenu variable illimité.

Responsabilités :

  • Élaborer des plans financiers globaux qui intègrent tous les aspects de la vie financière des clients, y compris leurs objectifs à court et long terme, la fiscalité, la planification de la retraite, la gestion des risques et la planification successorale.
  • Identifier des opportunités pour renforcer les relations avec les clients tout en respectant les exigences réglementaires. Contribuer à une expérience client positive en maintenant un modèle de service axé sur 85 % pour les clients existants et 15 % pour l'expansion de la clientèle.
  • Améliorer l'efficacité opérationnelle et rehausser les niveaux de service grâce à l'utilisation des outils numériques d'IG Gestion de patrimoine.
  • Gérer les priorités quotidiennes, traiter les communications avec les clients et exécuter les campagnes proactives et les initiatives de fidélisation.
  • Exploiter les rapports et les analyses pour identifier de futures opportunités d'affaires.

Compétences requises :

  • Certification en épargne collective ou en valeurs mobilières.
  • Minimum de trois ans d'expérience en service à la clientèle dans le domaine de la planification financière.
  • Engagement à atteindre des performances élevées, excellentes compétences interpersonnelles et en vente, avec une expertise démontrée en planification financière.
  • Diplôme universitaire dans un domaine pertinent.
  • Certification PQAP et réussite de l'examen provincial pour le permis d'assurance.
  • Achèvement du programme de formation sur les FNB.
  • Maîtrise des outils numériques, y compris les logiciels de gestion de la relation client et de planification financière.
  • Titre de Pl. Fin. ou CFP est un atout, ou volonté d'obtenir cette certification dans les deux premières années.
  • Bonne compréhension du secteur, de la concurrence et des enjeux économiques.
  • Excellentes compétences en communication et capacité à travailler de manière autonome ou en équipe.
  • Orientation vers le service à la clientèle et capacité à interagir professionnellement avec les clients.
  • Esprit d'équipe, approche systématique et capacité à prospérer dans un environnement de travail positif.
  • Bilinguisme (anglais-français) est requis.

Nous vous remercions de votre intérêt pour IG Gestion de patrimoine. Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés.

IG Gestion de patrimoine est un employeur accessible, engagé à offrir une expérience de recrutement sans obstacle. Si vous avez besoin d'adaptations ou si vous souhaitez que cette information soit présentée dans un autre format, veuillez contacter notre équipe d'Acquisition des talents.

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