Conseiller en Gestion de Patrimoine

6 days ago

Québec, Quebec, Canada National Bank Full time

À propos de ton rôle :

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein de la Banque Nationale, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant une expérience personnalisée et en mettant en avant tes compétences en synergie avec la clientèle et tes collègues. Tu aideras les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle de qualité supérieure pour avoir un impact positif sur le long terme auprès de notre clientèle, plus précisément au sein de l'équipe Groupe Financier Bruent Gilbert Paquet.

Ton emploi :

  • Assurer une communication efficace entre l'ensemble des intervenants (clientèle, conseillers, et divers collaborateurs).
  • Offrir un service à la clientèle de qualité supérieure, en personne, au téléphone et par courriel.
  • Procéder à l'analyse des comptes de la clientèle en vue des activités liées aux développements des affaires des conseillères ou conseillers en gestion de patrimoine.
  • Effectuer rigoureusement les opérations liées aux comptes de placements.
  • Procéder à l'ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour.
  • Coordonner l'agenda des conseillères ou conseillers, prendre les rendez-vous et préparer les rencontres avec la clientèle.
  • Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.

Ton équipe :

La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième plus importante firme de courtage en valeurs mobilières par sa taille au Canada. Nous avons près de 1 000 conseillères et conseillers en placement gérant les avoirs de plus de personnes clientes dans environ 100 succursales. Sous la direction régionale, tu feras équipe avec une conseillère ou un conseiller en gestion de patrimoine pour offrir une expérience exceptionnelle à la clientèle. La collaboration et la complicité seront les clés de ton succès.

Prérequis :

  • Diplôme d'études collégiales complété dans un domaine connexe au secteur d'activité
  • Un minimum d'une année d'expérience dans un domaine pertinent tel que les opérations bancaires, le service à la clientèle ou dans un rôle administratif
  • Bonne connaissance de la Suite Microsoft Office
  • Sens de l'organisation et de la gestion des priorités

Avantages :

En plus d'une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d'avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.

  • Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
  • Assurance collective flexible
  • Régime de retraite généreux
  • Régime d'acquisition d'actions
  • Programme d'aide aux employées et employés ainsi qu'à leur famille
  • Services bancaires préférentiels
  • Implication dans des initiatives communautaires
  • Service de télémédecine
  • Clinique virtuelle d'amélioration du sommeil

L'humain d'abord :

Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d'agilité et de pouvoir d'agir sont nos sources d'inspiration. L'inclusion est au cœur de nos engagements. Nous désirons offrir un milieu de travail accessible et sans obstacle à l'ensemble de notre personnel.

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    2 days ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Description du posteVous êtes passionné par le développement des affaires et la finance?Vous avez la vente dans le sang?Cette opportunité vous intéresse?Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d'un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    2 days ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Description du posteVous êtes passionné par le développement des affaires et la finance?Vous avez la vente dans le sang?Cette opportunité vous intéresse?Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d'un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    5 days ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    À propos de l'opportunitéGestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie est à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique.Description du posteVous êtes passionné par le développement des affaires et la finance? Cette opportunité est faite pour vous.Compétences requisesRéviser les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    5 days ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    À propos de l'opportunitéGestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie est à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique.Description du posteVous êtes passionné par le développement des affaires et la finance? Cette opportunité est faite pour vous.Compétences requisesRéviser les...

  • Conseiller en Finances Personnelles

    2 days ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    À propos de la fonction Nous recherchons un Conseiller en Finances Personnelles passionné et compétent pour rejoindre notre équipe dédiée à aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers. En tant que Conseiller en Finances Personnelles, vous serez chargé d'aider les clients à établir des stratégies de gestion de patrimoine efficaces,...

  • Conseiller en Finances Personnelles

    2 days ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    À propos de la fonction Nous recherchons un Conseiller en Finances Personnelles passionné et compétent pour rejoindre notre équipe dédiée à aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers. En tant que Conseiller en Finances Personnelles, vous serez chargé d'aider les clients à établir des stratégies de gestion de patrimoine efficaces,...

  • Conseiller en Finances Personnelles

    5 days ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Offre de poste : Conseiller en Finances PersonnellesPatrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine recherche un Conseiller en Finances Personnelles passionné et compétent pour rejoindre notre équipe dédiée à aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers.ResponsabilitésEffectuer des évaluations financières complètes pour les...

  • Conseiller en Finances Personnelles

    5 days ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Offre de poste : Conseiller en Finances PersonnellesPatrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine recherche un Conseiller en Finances Personnelles passionné et compétent pour rejoindre notre équipe dédiée à aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers.ResponsabilitésEffectuer des évaluations financières complètes pour les...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    5 days ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Description du postePatrimoine Manuvie inc. est à la recherche d'un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Compétences requisesUne force évidente en analyse, perspective, résolution de problèmes et dans l'orientation client.Une forte capacité de gestion du temps...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    4 days ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Description du postePatrimoine Manuvie inc. est à la recherche d'un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Compétences requisesUne force évidente en analyse, perspective, résolution de problèmes et dans l'orientation client.Une forte capacité de gestion du temps...

  • Expert en Stratégies de Gestion de Patrimoine

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    À propos du posteNous recherchons un Expert en Stratégies de Gestion de Patrimoine qui possède des compétences exceptionnelles en relations interpersonnelles. Si vous aspirez à rejoindre une équipe performante et que vous êtes capable de simplifier les produits financiers pour nos clients, ce poste pourrait vous convenir.À propos de SFL Gestion de...

  • Conseiller en patrimoine financier

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    Poste : Conseiller en Gestion de PatrimoineSFL Gestion de patrimoine est une entreprise innovante et en pleine expansion, spécialisée dans l'offre de solutions d'assurance et d'investissement sur mesure, principalement destinées aux consultants indépendants dans le secteur des technologies de l'information.Travail entièrement à distance.Horaires de...

  • Expert en Stratégies de Gestion de Patrimoine

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    À propos du poste Nous recherchons un Expert en Stratégies de Gestion de Patrimoine qui possède des compétences exceptionnelles en relations interpersonnelles. Si vous êtes passionné par le domaine financier et que vous avez la capacité de simplifier des concepts complexes pour nos clients, ce rôle pourrait être idéal pour vous. À propos de SFL...

  • Conseiller en Investissements

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Rémunération 50 000,00$ à ,00$ par an (voir plus) À propos du poste Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Investissements Adjoint compétent et motivé pour rejoindre notre équipe dynamique chez Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine. En tant que membre essentiel de notre équipe de conseil en placements, vous aurez pour mission...

  • Conseiller en Placements Adjoint

    2 days ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    À propos de l'emploiPatrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine recherche un Conseiller en Placements Adjoint compétent et motivé pour rejoindre son équipe dynamique.Compétences requisesCompétences en gestion de patrimoine et en investissementsConnaissances en finance et en économieCapacité à analyser des données et à prendre des...

  • Conseiller en Placements Adjoint

    2 days ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    À propos de l'emploiPatrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine recherche un Conseiller en Placements Adjoint compétent et motivé pour rejoindre son équipe dynamique.Compétences requisesCompétences en gestion de patrimoine et en investissementsConnaissances en finance et en économieCapacité à analyser des données et à prendre des...

  • Conseiller en Placements Adjoint

    5 days ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    À propos du posteNous recherchons un Conseiller en Placements Adjoint compétent et motivé pour rejoindre notre équipe dynamique au sein de Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine. En tant que membre essentiel de notre équipe de conseil en placements, vous soutiendrez les Conseillers Principaux dans leurs fonctions...

  • Conseiller en Placements Adjoint

    7 days ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    À propos du posteNous recherchons un Conseiller en Placements Adjoint compétent et motivé pour rejoindre notre équipe dynamique au sein de Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine. En tant que membre essentiel de notre équipe de conseil en placements, vous soutiendrez les Conseillers Principaux dans leurs fonctions...

  • Expert en gestion des risques et solutions d'assurance

    4 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    À propos de SFL Gestion de patrimoine SFL Gestion de patrimoine est une société dynamique et en pleine expansion, spécialisée dans le domaine de la gestion financière. Nous nous engageons à offrir des services de qualité supérieure à notre clientèle. Poste proposé Nous recherchons un.e Expert en gestion des risques et solutions d'assurance pour...

  • Stage - Conseiller en Stratégies Financières H/F

    4 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time $42,651 - $99,352

    Titre du Poste : Conseiller Personnel en FinancesEntreprise : Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de PatrimoineResponsabilités :Accompagner les clients dans l'élaboration et la mise en œuvre de plans financiers sur mesureFournir des conseils sur l'épargne, les investissements, la gestion des dettes et la planification de la retraiteAssurer un service...