Conseiller senior en rédaction de planification successorale

4 weeks ago


Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

Type de poste: Permanent

Statut: Professionnel senior

Lieu: Flexible au Québec

Domaine d'expertise: Gestion de patrimoine

En tant que Conseiller senior en rédaction de planification successorale à la Financière Banque Nationale, vous serez au cœur de notre équipe de conseil client, collaborant étroitement avec des spécialistes en planification successorale tels que des avocats et notaires. Votre rôle sera essentiel pour fournir un service de qualité à notre clientèle québécoise.

Vos responsabilités incluront:

  • Devenir une référence en matière de planification successorale au sein de notre équipe de conseil clients.
  • Assister les avocats et notaires dans leurs missions, notamment en préparant des dossiers complexes et en rédigeant des recommandations successorales sur mesure pour des clients à valeur nette élevée.
  • Établir et maintenir des relations solides avec divers intervenants internes.
  • Gérer plusieurs dossiers complexes tout en respectant des délais serrés dans un environnement dynamique.
  • Rester informé des dernières tendances et évolutions dans le domaine de la planification successorale.

Nous vous offrons:

Une flexibilité maximale dans votre travail, favorisant ainsi un équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Cela inclut des options de travail hybride, des horaires aménagés et des congés flexibles.

Exigences:

  • Membre de la Chambre des Notaires du Québec ou du Barreau.
  • Au moins 10 ans d'expérience pertinente dans le domaine.
  • Connaissance approfondie des concepts de planification successorale, des successions et des fiducies.
  • Excellentes compétences en rédaction juridique.
  • Capacité à travailler de manière autonome et à s'organiser efficacement.

Compétences souhaitées:

  • Maîtrise en fiscalité.
  • Expérience dans une société de fiducie ou une entreprise de gestion de portefeuille.
  • Bonnes aptitudes en communication et capacité à simplifier des concepts complexes.
  • Adaptabilité à un environnement en constante évolution.

Langues: Français

Vos avantages:

  • Rémunération compétitive.
  • Programme de santé et bien-être varié.
  • Assurance collective flexible.
  • Régime de retraite attractif.
  • Programme d'aide aux employés et à leur famille.
  • Implication dans des initiatives communautaires.

Notre engagement:

Nous sommes une institution qui valorise l'humain, avec une culture d'inclusion et d'accessibilité. Nous nous engageons à offrir un environnement de travail sans obstacle et à accueillir des candidats de tous horizons.



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