Planificateur financier senior

3 days ago

Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time
Carrière en tant que Planificateur financier

Une carrière en tant que Planificateur financier à la Banque Nationale te permet de développer tes compétences en planification financière et de conseiller la clientèle pour atteindre ses objectifs de vie.

Ton rôle
  • Identifier les besoins d'investissement et de financement de la clientèle pour élaborer un plan financier personnalisé
  • Conseiller la clientèle en fonction de leurs besoins et des tendances du marché pour offrir des solutions adaptées
  • Créer des opportunités de développement des affaires pour augmenter la clientèle et le volume des portefeuilles existants
  • S'assurer de l'application des normes de qualité de service et de qualité opérationnelle, de même que du respect des règles de conformité et de gestion des risques
Ton équipe

Avec nous, tu bénéficies de la solidité d'une grande entreprise, d'un territoire vaste à large potentiel et de conditions de travail permettant la flexibilité, tout en contribuant à bâtir la vie des gens d'ici.

Nos programmes de formation basés sur l'apprentissage dans l'action te permettent de maîtriser ton métier. Des contenus de formation personnalisés sont disponibles pour favoriser ton apprentissage en continue. L'accès à des collègues possédant différentes expertises, expériences et profils diversifiés vient enrichir ton développement à tous les points de vue.

Prérequis
  • Baccalauréat (ou équivalence reconnue par l'IQPF)
  • Titre de l'Institut Québécois de Planification Financière (IQPF) ou en cours d'obtention dans les 12 prochains mois.
  • Titre de représentant·e en épargne collective (REC)
  • Expérience en gestion de portefeuille avec des objectifs de développement des affaires.
  • Expérience en développement des affaires dans le service-conseil financier.
Compétences

Agilité d'apprentissage, Analyse de l'information, Assurance, Axé sur le client, Communication, Développement des affaires, Diversité et inclusion, Éducation du client, Empathie, Engagement du client, Finance, Génération de propositions, Gestion de la relation client, Gestion du temps, Habileté numériqueTes avantages

En plus d'une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d'avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.

Programme santé et bien-être incluant de nombreuses optionsAssurance collective flexibleRégime de retraite généreuxRégime d'acquisition d'actionsProgramme d'aide aux employées et employés ainsi qu'à leur familleServices bancaires préférentielsImplication dans des initiatives communautairesService de télémédecineClinique virtuelle d'amélioration du sommeil

  • Planificateur financier senior

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Planificateur financier seniorLa Banque Scotia recherche un planificateur financier senior pour rejoindre son équipe de planification financière. Le candidat idéal possèdera une solide expérience en planification financière et sera capable de fournir des conseils de haute qualité à nos clients à valeur nette élevée.ResponsabilitésRechercher et...

  • Planificateur financier senior

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

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  • Planificateur financier Senior

    5 days ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Titre du postePlanificateur financierDescription du posteEn tant que Planificateur financier, vous serez chargé de conseiller la clientèle sur les stratégies de planification financière les plus appropriées pour atteindre leurs objectifs de vie. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs besoins et leurs...

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    5 days ago

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    Titre du postePlanificateur financierDescription du posteEn tant que Planificateur financier, vous serez chargé de conseiller la clientèle sur les stratégies de planification financière les plus appropriées pour atteindre leurs objectifs de vie. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs besoins et leurs...

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    3 days ago

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    Titre du postePlanificateur financierDescription du posteEn tant que planificateur financier, vous serez chargé de conseiller la clientèle sur les meilleures stratégies financières pour atteindre leurs objectifs de vie. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs besoins et leurs aspirations, et vous leur proposerez...

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    9 hours ago

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    6 hours ago

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    2 days ago

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    5 days ago

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  • Planificateur Financier Senior

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du posteDescription du rôleNous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Planificateur Financier Senior. Ce rôle consiste à établir des relations avec les clients actuels et potentiels de la Royal Bank of Canada et à créer des solutions de placement personnalisées.Compétences requisesAccréditation en planification...

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    2 weeks ago

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  • Planificateur financier senior

    7 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Titre du postePlanificateur financierDescription du posteEn tant que planificateur financier, vous jouerez un rôle clé auprès de nos clients. Vous travaillerez en étroite collaboration avec notre équipe pour aider et conseiller nos clients dans l'atteinte de leurs objectifs de vie en élaborant un plan financier personnalisé.ResponsabilitésRéaliser...

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    6 days ago

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    Titre du postePlanificateur financierDescription du posteEn tant que planificateur financier, vous jouerez un rôle clé auprès de nos clients. Vous travaillerez en étroite collaboration avec notre équipe pour aider et conseiller nos clients dans l'atteinte de leurs objectifs de vie en élaborant un plan financier personnalisé.ResponsabilitésRéaliser...

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    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Titre du postePlanificateur financierDescription du posteEn tant que planificateur financier, tu jouerai un rôle clé auprès de ta clientèle. Tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe pour aider et conseiller de manière distinctive et personnalisée ta clientèle dans l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration de son...

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    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Titre du postePlanificateur financierDescription du posteEn tant que planificateur financier, tu jouerai un rôle clé auprès de ta clientèle. Tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe pour aider et conseiller de manière distinctive et personnalisée ta clientèle dans l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration de son...