Conseiller(ère) en stratégie de gestion de patrimoine
4 weeks ago
À propos de l'emploi :
En tant que Conseiller(ère) en stratégie de gestion de patrimoine à la Banque Nationale, vous jouerez un rôle clé en collaborant étroitement avec notre clientèle et vos collègues. Ce poste vous permettra de soutenir nos conseillers en gestion de patrimoine en offrant un service client de haute qualité, contribuant ainsi à un impact durable sur la satisfaction de notre clientèle.
Vos responsabilités :
- Assister les conseillers en placement pour garantir un service client exceptionnel et répondre aux demandes des clients.
- Réaliser les opérations financières courantes, telles que l'achat et la vente de titres, tout en assurant les ajustements nécessaires.
- Gérer les instructions de dépôts, retraits, transferts et conversions de devises, en maintenant un suivi rigoureux sur tous les comptes de placement.
- Analyser et ouvrir les dossiers clients, en veillant à leur mise à jour régulière.
- Produire des rapports détaillés sur la gestion de portefeuille.
- Assurer la gestion administrative des dossiers clients, y compris la gestion des agendas, la prise de rendez-vous et la préparation des rencontres.
- Veiller au respect des normes de conformité et de gestion des risques.
Votre équipe :
Au sein de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine, vous ferez partie d'une équipe dynamique, collaborant avec des conseillers en gestion de patrimoine pour offrir une expérience client inégalée. La synergie et la coopération seront essentielles à votre succès.
Flexibilité et qualité de vie :
Nous nous engageons à vous offrir une flexibilité maximale dans votre travail, favorisant ainsi un équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Cela inclut des options de travail hybride, des horaires flexibles et des congés adaptés à vos besoins.
Exigences :
- Diplôme d'études collégiales ou universitaires dans un domaine pertinent.
- Minimum de 2 ans d'expérience dans le secteur bancaire, des assurances ou de la finance.
- Formation sur le commerce des valeurs mobilières et/ou sur les normes de conduite.
- Maîtrise de la Suite Microsoft Office.
- Excellentes compétences en service à la clientèle.
Compétences clés :
- Agilité d'apprentissage
- Orientation client
- Communication efficace
- Diversité et inclusion
- Empathie et humilité
- Initiative et intelligence émotionnelle
- Capacité à gérer plusieurs tâches
- Résilience et souci du détail
- Travail d'équipe
Avantages :
Nous offrons une rémunération compétitive ainsi qu'une gamme d'avantages flexibles pour soutenir votre bien-être et celui de votre famille, incluant :
- Programme de santé et bien-être
- Assurance collective adaptable
- Régime de retraite avantageux
- Programme d'acquisition d'actions
- Services de télémédecine
- Initiatives communautaires
Notre culture :
Nous sommes une banque qui valorise l'humain, avec une culture entrepreneuriale et un engagement envers l'inclusion. Nous croyons en l'importance d'un environnement de travail accessible et sans obstacle pour tous nos employés.
Rejoignez-nous pour contribuer à une mission qui a un impact positif sur la vie des gens.
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
4 weeks ago
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4 weeks ago
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Calgary, Alberta, Canada Banque Nationale Full timeTitre du posteAssocié en Gestion de patrimoineDescription du posteVous rejoindrez l'équipe de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine, le cinquième courtier en valeurs mobilières par sa taille au Canada. Vous travaillerez en synergie avec les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle...
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Conseiller en gestion de patrimoine
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Calgary, Alberta, Canada CIBC Full timeNous recherchons des professionnels dévoués et compétents qui sont passionnés par la satisfaction des besoins de nos clients. Les membres de notre équipe bénéficient des ressources nécessaires pour faire une différence significative et être reconnus pour leurs contributions. À la Banque CIBC, nous valorisons vos compétences et vos aspirations...