Associé en gestion de patrimoine

2 months ago

Calgary, Alberta, Canada Banque Nationale Full time
Carrière d'associé en Gestion de patrimoine

Une carrière d'associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c'est un emploi où tu mets de l'avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact positif sur le long terme auprès de notre clientèle.

Ton emploi
  • Accompagnement des conseillères et conseillers en placement : Tu aides les conseillères et conseillers en placement à offrir un service à la clientèle de qualité supérieure et es disponible pour répondre aux demandes de la clientèle.
  • Opérations courantes : Tu effectues les opérations courantes liées aux transactions financières, telles que l'achat et la vente de titres, et procèdes aux ajustements requis.
  • Gestion des comptes de placement : Tu effectues les instructions de dépôts, de retraits, de transferts et de conversion de devises, sur tous les comptes de placement et en asures le suivi rigoureusement.
  • Analyse et gestion des dossiers de la clientèle : Tu procèdes à l'analyse et l'ouverture des dossiers de la clientèle et les maintiens à jour.
  • Rapports de gestion de portefeuille : Tu produis des rapports de gestion de portefeuille.
  • Gestion administrative : Tu te charges de la gestion administrative des dossiers de la clientèle, notamment la gestion des agendas, la prise de rendez-vous et la préparation des rencontres avec la clientèle.
  • Règles de conformité et gestion des risques : Tu asures le respect des règles de conformité et de gestion des risques.
Ton équipe

La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième plus importante firme de courtage en valeurs mobilières par sa taille au Canada. Nous avons près de 1 000 conseillères et conseillers en placement gérant les avoirs de plus de personnes clientes dans environ 100 succursales. Sous la direction régionale, tu feras équipe avec une conseillère ou un conseiller en gestion de patrimoine pour offrir une expérience exceptionnelle à la clientèle. La collaboration et la complicité seront les clés de ton succès.

Prérequis
  • Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire : Tu as un diplôme d'études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d'activité.
  • Expérience dans le domaine bancaire : Tu as 2 années d'expérience jugées pertinentes dans le domaine bancaire (« back office »), assurances et/ou finance.
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières : Tu as suivi des cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et/ou cours relatif au manuel sur les normes de conduite valide.
  • Connaissance de la Suite Microsoft Office : Tu as une excellente connaissance de la Suite Microsoft Office.
  • Service à la clientèle : Tu as un excellent service à la clientèle.

  • Gestionnaire de patrimoine

    4 weeks ago

    Calgary, Alberta, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière en tant qu'Associé en gestion de patrimoineUne carrière en tant qu'Associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, Banque Privée 1859, vous offre l'opportunité de démontrer vos compétences en matière de travail en équipe avec les clients et les collègues. Dans ce rôle, vous aiderez les Conseillers en gestion de...

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    4 weeks ago

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    2 weeks ago

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  • Associé en Gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Calgary, Alberta, Canada Banque Nationale Full time

    Présentation du posteL'Associé en Gestion de patrimoine de la Banque Nationale est un professionnel qui aide les conseillères et conseillers en placement à offrir un service à la clientèle exceptionnel. Dans ce rôle, vous accompagnez les clients pour leur offrir des solutions personnalisées en gestion de patrimoine.Tâches et...

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    4 weeks ago

    Calgary, Alberta, Canada National Bank Full time

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  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Calgary, Alberta, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant qu'Associé en gestion de patrimoineLa Banque Nationale, Banque Privée 1859, offre une carrière en tant qu'Associé en gestion de patrimoine où vous pouvez démontrer votre capacité à travailler en synergie avec les clients et les collègues. Dans ce rôle, vous aiderez les Conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Calgary, Alberta, Canada National Bank Full time

    Titre du posteConseiller en gestion de patrimoineDescription du posteNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à la Banque Nationale. En tant que conseiller, vous serez responsable de fournir des conseils et des services de gestion de patrimoine à nos clients.ResponsabilitésFournir des conseils et des services de...

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    3 weeks ago

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    1 month ago

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  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2 weeks ago

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    2 weeks ago

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    Ton rôle:En tant que Conseiller en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant une expérience personnalisée à nos clients. Tu aideras les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle de qualité...

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    2 weeks ago

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  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2 weeks ago

    Calgary, Alberta, Canada National Bank Full time

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  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Calgary, Alberta, Canada National Bank Full time

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  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

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    4 weeks ago

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    4 weeks ago

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