Conseiller/ère associé en fonds de placement

SBMFC - LA PASSION AU SERVICE DE NOTRE MISSIONLes Services de bien-être et moral des Forces canadiennes (SBMFC), c’est plus qu’un milieu de travail Nous sommes une fière communauté qui se consacre à soutenir les membres, les vétéranes et les vétérans des Forces armées canadiennes, ainsi que leurs familles dans leur quotidien. Nous offrons des programmes et des services minutieusement sélectionnés visant à répondre à leurs besoins particuliers et à rehausser leur bien-être mental, social, physique, financier et familial. Notre personnel exécute des programmes de conditionnement physique, de sports et de loisirs, assure du soutien aux familles, organise des activités de bienfaisance et veille à ce que nos membres aient accès à des services financiers personnalisés, à des services de vente au détail et à des économies et des rabais dans des commerces de détail. Nos valeurs sont à la base de notre réussite. Nos employées et employés ont à cœur de soutenir les membres, les vétéranes et les vétérans des Forces armées canadiennes et leurs familles, et sont intègres dans toutes leurs démarches. Forts de notre environnement très soudé, nous agissons comme une seule équipe ayant une seule mission. Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles idées et trouvons des moyens créatifs d’offrir les meilleurs programmes et services possibles. En tant qu’employeur, nous accordons une grande importance à votre santé, à votre mieux-être et à votre épanouissement. Nous proposons une gamme diversifiée de rôles dans de nombreuses localités et une carrière où vous pourrez apporter une réelle contribution.LA FINANCIĖRE SISIPLa Financière SISIP, une division des Services de bien-être et moral des Forces canadiennes (SBMFC), propose une gamme complète de solutions financières adaptées aux réalités des membres des Forces armées canadiennes (FAC) et à leurs familles. Outre ses produits et services classiques d’assurance, de placement et de conseils financiers, elle offre également de l’éducation financière préventive ainsi que du counseling visant à favoriser le mieux-être financier des militaires, qui sont au cœur de toutes ses activités. L’objectif premier de la Financière SISIP est d’apporter la bonne solution au bon moment, ce que renforce notre approche sans commission. À titre d’organisation à vocation sociale, nos profits contribuent au financement de programmes qui soutiennent les membres des FAC et leurs familles. Les services de la Financière SISIP sont accessibles virtuellement ainsi qu’en personne dans ses 23 succursales situées dans les communautés des FAC partout au Canada. Le bureau national se trouve à Ottawa.LE RÔLELe/La conseiller(ère) associé en fonds de placement soutient les clients dans la mise en oeuvre de stratégies de placement pour les aider à atteindre leurs objectifs. Vous participerez au processus exploratoire avec le client en recueillant des renseignements avant la réunion et en les transmettant ensuite au conseiller(ère). Vous allez accueillirles clients et clients potentiels, assurez la nature de leur visite et les diriger vers la personne appropriée ou déterminerez leurs besoins et/ou lancez la phase suivante. Vous organiserez des activités de marketing au nom des professionnels des servicesconseils. Vous allez soutenir la croissance commerciale des succursales assignées par le biais du telemarketing et des appels sortants, préparer des listes d'appels de clients/prospects et suit les progrès, selon les besoins. QUALIFICATIONSÉtudes, certificats et permis Diplôme collégial en administration des affaires, en commerce, en économie ou dans un domaine connexe Permis valide de vente de fonds communs de placement (MFDA/AMF) avec soit le cours Fonds d’investissement au Canada (FIC) ou le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada Attestation de Planificateur financier (CFP et/ou Pl.fin. au N-É) (atout) Expérience De la prestation de conseils à des clientsDes services de placementDu travail dans une succursaleDe la prestation d’assistance à des professionnels des financesDe l’utilisation de systèmes de gestion des relations avec la clientèle (GRC)De la gestion de comptes d’opérations et de dossiers de clients Compétences Orientation client, connaissance de l’organisation, communication, innovation, travail d’équipe et leadership Aptitudes et capacitésRESPONSABILITÉSVeiller à ce que les relations soient gérées et conformes, et qu’elles respectent les exigences réglementaires et de service. Élaborer et fournir un plan opérationnel personnel pour acquérir et conserver des clients dans un carnet d’affaires personnel. Se rendre dans les bases, les escadres et les unités (B/Ere/U) et collaborer avec les professionnels des services-conseils financiers de la Financière SISIP pour donner des présentations, approfondir les relations avec les partenaires des B/Ere/U, et établir et maintenir des relations de client avec les membres des FAC et leurs familles. Tirer profit du système de GRC dans le cadre de la gestion quotidienne des relations avec les clients et des activités de développement d’affaires. Remplir les formulaires pour les fonds communs de placement - rachats, échanges, achats et transferts - et veiller à ce que les formulaires des clients soient remplis et à traiter les demandes des clients, les enquêtes et les suivis, y compris les transferts provenant d’autres institutions financières et les transferts de dossiers internes. Communiquer avec les clients pour leur transmettre de l’information, les éduquer, les aider à remplir les formulaires, organiser leur participation à des événements et fixer des rendez-vous avec eux.AUTRES RENSEIGNEMENTSExigence linguistique : Anglais essentiel / Bilinguisme (anglais et français) un atout Compréhension de l’écrit : AvancéExpression écrite : Fonctionnel Interaction orale : Avancé Date d’entrée en fonction : 12 janvier 2026 Il s’agit d’un poste où l’employée ou l’employé doit travailler sur place, à un endroit assigné, de 8 h à 16 h du lundi au vendredi. Salaire plus programme du rendement du personnel.Le processus de sélection se déroulera virtuellement.AVANTAGES OFFERTSSanté : Remboursement des médicaments sur ordonnance, compte de gestion des dépenses santé, soins primaires virtuels (télémédecine), Programme d’aide aux employé(e)s et à la famille, soutien en matière de santé mentale, assurance voyage, garanties de soins dentaires et de la vue, assurance vie et assurance invalidité de longue durée. Équilibre travail/vie personnelle : Modalités de travail flexibles et vaste gamme de congés payés et non payés, dont des congés annuels, personnels et pour obligations familiales payés. Planification de la retraite : Régime de retraite à prestations déterminées et régimes d’épargne collectifs. Apprentissage et perfectionnement : Paiement des cotisations d’associations professionnelles, cours en ligne incluant un abonnement à LinkedIn Learning et formation linguistique. Autres avantages : Rabais offerts dans le cadre du Programme de reconnaissance des membres Une FC. Découvrez tous les avantages que les SBMFC offrent en visitant le https://sbmfc.ca/avantages.INCLUSION ET MESURES D’ADAPTATIONLes SBMFC ont à cœur de maintenir un environnement inclusif, équitable et accessible, où tout le personnel se sent valorisé, respecté et appuyé. Nous acceptons les candidatures de toutes les personnes qualifiées qui peuvent nous aider à constituer un effectif à l’image de la diversité de notre société canadienne. Si on vous contacte au sujet d’un concours ou d’une évaluation, avisez rapidement l’équipe de recrutement des mesures d’adaptation nécessaires pour qu’on vous évalue de manière juste et équitable. L’information relative aux mesures d’adaptation est traitée en toute confidentialité.