Associate Wealth Advisor/ Conseiller Associé en Gestion de Patrimoine

4 weeks ago


Montréal, Canada Connor, Clark & Lunn Financial Group Full time

**Associate Wealth Advisor**

**Connor, Clark & Lunn Private Capital Ltd.**
**Montreal, QC**

Becoming an Associate Wealth Advisor with CC&L Private Capital may be the only career move you ever need to make. Join one of Canada's largest independent and privately held discretionary investment managers, and help clients achieve their unique financial goals while providing exemplary service.

As an Associate Wealth Advisor, you will represent a firm with an incredibly strong reputation and a pension-calibre investment offering that is innovative and evolving with the needs of clients and market opportunities. You will be part of a growing team attracted to working in clients’ best interest, managing over $15 billion of clients’ wealth today.

**A four-year path to Wealth Advisor**

An Associate Wealth Advisor will work alongside an experienced CC&L Private Capital Wealth Advisor for an initial four-year period. During the first year of this mentorship, the Associate Wealth Advisor will be assigned client households to manage, while building relationships and a deep understanding as the independent service of each relationship increases. After the first year, the mentoring Wealth Advisor will assign up to 50 households to the Associate Wealth Advisor.

After the four-year mentorship, a decision will be made jointly by the senior Wealth Advisor and the Associate Wealth Advisor to either advance the Associate Wealth Advisor to Wealth Advisor status or for the Associate Wealth Advisor to recommit to another four-year mentorship. Wealth Advisors have the opportunity to become owners of our business.

**Competitive compensation**

Associate Wealth Advisor compensation is salary plus bonus structure for four years.

**What you will do**

As an Associate Wealth Advisor, you will have the opportunity to work with and receive mentorship from one of our highly experienced Wealth Advisors alongside the day-to-day interactions with clients. In this client-facing role you will be instrumental in the delivery of exemplary client experiences as well as securing new client opportunities while gaining firm-led coaching and support unique to your development.

We are committed to your personal and professional growth, helping you maximize your potential to achieve success and within four years transition to a Wealth Advisor role with a foundation of clients to independently build from.

Your high-level job accountabilities will include:

- Supporting an established Wealth Advisor to provide exemplary client service and the delivery of investment planning and portfolio management to high-net-worth clients jointly and independently as required
- Learn the requirements to assess client suitability for investments, guide asset allocation, convey asset class details and seek deep understanding of each client
- Support the preparation of client meeting materials, including preparation of documentation and client specific updates for presentation jointly or independently at client meetings
- Managing and executing day-to-day client requests and delivering a high level of personalized client service with speed and accuracy
- Navigating requirements for all aspects of new and existing account documentation, execution on systems, and collaborating with administration support teams
- Participating fully as a team member and engage in ongoing learning and development to improve skills and knowledge
- As a secondary focus, demonstrate ability to gain self-sourced clients through appropriate networking and business development activities

**What you bring**

Key attributes will be:

- Strong customer service skills - ability to work quickly, with accuracy in fast-paced environment
- Excellent interpersonal skills, emotional intelligence and a high level of integrity
- Great communicator with excellent presentation abilities
- Natural relationship building, collaboration and networking skills
- Aptitude for direct high-net-worth client relationships
- Interest and ability to understand financial markets and portfolio/investment management
- Core skills to guide clients in an investment suitability assessment and asset allocation
- Core skills to guide clients in portfolio construction and investment planning
- Desire to learn new skills and topics related to a wealth planning conversation
- Potential to confidently guide clients in wealth decisions, specifically investment advice
- Industry experience; ability to be registered as AR-CRM by end of year 1
- Undergraduate degree; CIM or CFA (Level 1) required by end of year 1

**About Connor, Clark & Lunn Private Capital**:
CC&L Private Capital is part of Connor, Clark & Lunn Financial Group Ltd. CC&L Financial Group, one of Canada's largest privately owned asset management firms. With more than 40 years of history and offices across Canada and in the US, the UK and India, CCL&L Financial Group and our multi-boutique family of affiliate firms collectively manage over $133 billion in assets, provi



  • Montréal, Canada Connor, Clark & Lunn Financial Group Full time

    **Conseiller en gestion de patrimoine** **Gestion privée Connor, Clark & Lunn Ltée.** **Montréal, QC** Le Groupe financier Connor, Clark & Lunn (« Groupe financier CC&L ») offre des services de gestion de placements aux particuliers, aux conseillers, aux caisses de retraite, aux investisseurs institutionnels et aux fondations. Doté d’une structure...


  • Montréal, Canada Connor, Clark & Lunn Financial Group Full time

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  • Wealth Associate

    7 months ago


    Montréal, Canada Echelon Wealth Partners Full time

    **About Us**: Highgate Group is an investment dealer offering independent and integrated client advisory services to wealthy individuals and their families. With a commitment to excellence and personalized service, we provide comprehensive wealth management solutions tailored to meet the unique needs and goals of each client. Our team of experienced...


  • Montréal, Canada Connor, Clark & Lunn Financial Group Full time

    **Conseiller en gestion de patrimoine** **Gestion privée Connor, Clark & Lunn Ltée.** **Montréal, QC** Devenir conseiller en gestion de patrimoine auprès de Gestion privée CC&L pourrait être le seul changement de carrière que vous ayez à faire. Joignez-vous à l’une des plus grandes sociétés indépendantes de services de gestion de placement...


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  • Programme Associé(E)s

    3 months ago


    Montréal, QC, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 204250 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **Programme Associé(e)s - Gestion de patrimoine** **Banquière privée associée ou banquier privé associé** La Banque Scotia fait partie des plus grandes institutions financières du monde, en...

  • Programme Associé(S)

    3 months ago


    Montréal, QC, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 204245 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **Programme Associé(s) - Gestion de patrimoine - Juin 2025** La Banque Scotia fait partie des plus grandes institutions financières du monde, en plus d’être la banque internationale du Canada....


  • Montréal, Canada HUB International Full time

    English will follow Conseiller en gestion de risques Description du poste Le conseiller/La conseillère en gestion des risques pour la clientèle privée conseille et oriente les familles fortunées (valeur nette élevée/valeur nette très élevée) sur leurs besoins souvent complexes en matière de gestion financière et de gestion des risques. Il/Elle...


  • Montréal, Canada TD Bank Full time

    378071BR **Description d'emploi (TD Description)** Soyez au fait et demeurez compétitif. Bâtissez votre carrière. Évoluez avec nous. Voici notre histoire : emplois.td.coM/Francais. **Apercu du service** La TD est une grande entreprise dont le fonctionnement repose sur des gens remarquables qui ont le souci constant de faire avancer les choses. Plus...


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    **Associate Wealth Advisor** **Connor, Clark & Lunn Private Capital Ltd.** **Montreal, QC** Becoming an Associate Wealth Advisor with CC&L Private Capital may be the only career move you ever need to make. Join one of Canada's largest independent and privately held discretionary investment managers, and help clients achieve their unique financial goals...


  • Montréal, Canada Aviso Wealth Full time

    **Patrimoine Aviso**: **Possibilités d’emploi**: Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à Patrimoine Aviso. Pour l’heure, nous n’avons pas de poste à pouvoir à notre bureau de Montréal. Nous pourrions actuellement avoir des postes à combler à nos bureaux de Toronto et de Vancouver qui pourraient vous intéresser. Ces postes sont...


  • Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d’associé en gestion de...


  • Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein **Nombre d'heures**:37.5 Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents...


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    **English will follow** **Conseiller en gestion de risques** **Description du poste** Le conseiller/La conseillère en gestion des risques pour la clientèle privée conseille et oriente les familles fortunées (valeur nette élevée/valeur nette très élevée) sur leurs besoins souvent complexes en matière de gestion financière et de gestion des...


  • Montréal, QC, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Résumé du travail** **Description du poste** **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** RBC Dominion valeurs mobilières est à la recherche d’un(e) conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine pour se joindre à une équipe de services-conseils bien établie. Vous serez chargé(e) d’approfondir les relations clientèle par l’offre...


  • Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’Associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale Gestion Privée 1859, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les Conseillères et Conseillers privés en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la...


  • Montréal, QC, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Manulife Wealth Management Inc. is seeking a Wealth Management Advisor for our offices in Montreal (Dorval) and Quebec City (Lebourgneuf).Job Description:Are you passionate about sales, business development, and finance? This opportunity is for you! We are expanding our team and looking for motivated, entrepreneurial-minded individuals. This position is...


  • Montréal, Canada Canaccord Genuity Corp. Full time

    Who we are: Canaccord Genuity (CG) is a leading independent full-service financial services firm, with operations in two principal segments of the securities industry: wealth management and capital markets. CG is driven by an unwavering commitment to build lasting client relationships - we achieve this by generating value for our individual, institutional,...


  • Montréal, QC, Canada fdp Gestion privée Full time

    Depuis 46 ans, **fdp** accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les aspects de la planification financière. Nous sommes reconnus comme étant l’un des groupes les plus avancés en termes d’intelligence financière adaptés à...


  • Montréal, Canada Aviso Wealth Full time

    **Patrimoine Aviso**: **Possibilités d’emploi**: Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à Patrimoine Aviso. Pour l’heure, nous n’avons pas de poste à pouvoir à notre bureau de Montréal. Nous pourrions actuellement avoir des postes à combler à nos bureaux de Toronto et de Vancouver qui pourraient vous intéresser. Ces postes sont...