Associé(E), Gestion Privée

4 months ago


Montréal, Canada Fiera Capital Full time

Chez Fiera Capital

Nous investissons dans la création d’une culture qui permet à nos employés de se sentir appréciés, pris en charge, vus et entendus. Notre approche de l’expérience employé est adaptée à vos besoins et vos ambitions:

- Votre expérience inclusive : Nous nous engageons à entretenir un milieu de travail inclusif, sécurisant et digne de confiance.
- Votre croissance et autonomie : Nous avons des objectifs de croissance ambitieux pour notre firme, ce qui en fait l’endroit idéal pour donner de l’élan à sa carrière.
- Votre rémunération et reconnaissance : Nous attachons une grande importance à nos gens et à leur contribution - et cela se reflète dans notre rémunération et nos avantages sociaux concurrentiels, et notre culture de collaboration.
- Votre bien-être, à votre façon : Nous nous efforçons de créer un environnement de travail sain et nous proposons des programmes destinés à favoriser le bien-être de nos employés.

Sous le leadership du Superviseur, Service et soutien à la clientèle, l’associé(e), Gestion privée est principalement responsable de fournir un service personnalisé de très haute qualité à notre clientèle de gestion privée et de soutenir les activités de gestion de portefeuille, de gestion des placements et de développement des affaires des gestionnaires de portefeuille privé. En tant que membre de l’équipe de gestion de patrimoine privé, cette personne devra également appuyer les autres membres de l’équipe dans leurs tâches.

Vos responsabilités:

- Soutien au service à la clientèle_
- Entretenir d’étroites relations avec la clientèle en devenant la personne à qui s’adresser pour obtenir des renseignements précis sur les comptes, notamment sur le rendement des placements du portefeuille, le respect des lignes directrices en matière de placement, les clarifications et les modifications, ainsi que les entrées et les sorties de fonds
- Faciliter l’intégration des nouveaux clients - les aider à ouvrir un compte avec Fiera Capital et mettre à jour les comptes actuels dans nos systèmes et auprès d’autres services
- Recueillir des données essentielles pour répondre rapidement, verbalement et par écrit, aux demandes d’information des clients
- Soutenir les conseiller(-ère)s en placement dans toutes les activités de vente, de service et de communication avec la clientèle actuelle et potentielle, tout en veillant à ce que tous les rapports et documents présentés contiennent des renseignements complets et de grande qualité, et soient produits dans les délais requis
- Rédiger et publier des notes de synthèse sur les réunions avec les clients dans les systèmes de gestion de la relation client de la firme
- Assurer la liaison avec les gestionnaires de portefeuille, les responsables de la conformité, le personnel des opérations et de l’administration de portefeuille pour organiser les réunions avec les clients et coordonner le contenu du matériel de présentation
- Assumer un rôle de leader dans diverses initiatives de l’entreprise
- Collaborer avec d’autres membres de l’équipe dans le cadre de projets communs (développement des affaires, événements spéciaux, amélioration des processus, etc.)
- Soutien à la gestion de portefeuille_
- Exécuter les opérations demandées par les conseiller(-ère)s en placement
- Aider les conseiller(-ère)s en placement à préparer les énoncés de politique de placement pour les clients
- Réviser les relevés de compte des clients tous les mois
- Coordonner la production et l’envoi des documents relatifs à la conformité et des informations à fournir
- Administration_
- Consigner et mettre à jour les coordonnées des personnes-ressources des clients et d’autres renseignements connexes dans le système approprié de gestion de la relation client
- Coordonner diverses tâches administratives et assurer un suivi approprié
- Fournir un soutien administratif général aux conseiller(-ère)s en placement

Exigences requises pour réussir dans ce rôle:

- Baccalauréat en administration des affaires, en commerce ou dans une discipline connexe
- Inscription au programme ou obtention du titre IFIC ou du titre CSC, un atout
- Expérience pertinente d’un à cinq ans dans une fonction de soutien au service à la clientèle ou à l’administration de portefeuille
- Expérience préalable dans le secteur des services financiers
- Connaissance générale du secteur du placement et des marchés financiers
- Compétences exceptionnelles en matière de relations interpersonnelles et de service à la clientèle
- Orientation vers les résultats, capacité à travailler sous pression et à gérer les priorités
- Excellentes aptitudes analytiques et souci du détail
- Aptitude à travailler de manière indépendante, mais aussi à avoir l’esprit d’équipe
- Connaissance avancée des logiciels Word Excel, PowerPoint et Outlook de Microsoft



  • Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 197227 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Nous sommes à la recherche d’un banquier privé associé qui fait preuve d’un réel souci de l’excellence du service à la clientèle. Vous entretiendrez et approfondirez vos relations avec les...


  • Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** En tant que membre clé de l’équipe Banque privée, l’associé(e) de la Banque privée est responsable d’offrir une expérience client supérieure en répondant aux demandes de service par courriel ou par téléphone et en cernant les besoins non satisfaits des clients au moyen d’une démarche...


  • Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 177795 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **Vos responsabilités** Nous sommes à la recherche d’un banquier privé associé qui fait preuve d’un réel souci de l’excellence du service à la clientèle. Vous entretiendrez et...


  • Montréal, Canada Optimum Gestion de Placements Inc. Full time

    Le/La Directeur⋅trice devra également apporter un support aux Vice-président⋅es, Gestion Privée dans le service et le développement des clients plus fortunés. A ce titre le/la Directeur⋅trice, Gestion privée est appelé⋅e à agir à titre d’expert-conseil auprès de la clientèle en fournissant une expertise de haut niveau en ce qui a trait...


  • Montréal, QC, Canada fdp Gestion privée Full time

    Depuis 46 ans, **fdp** accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les aspects de la planification financière. Nous sommes reconnus comme étant l’un des groupes les plus avancés en termes d’intelligence financière adaptés à...


  • Montréal, QC, Canada Banque de Montréal Full time

    1250 boul Rene Levesque Ouest Montreal Québec,H3B 4W8 Favoriser la prestation d’une expérience client exceptionnelle aux clients de la Gestion bancaire privée. Offrir un niveau de service supérieur à la fois courtois, bien informé et professionnel à tous les clients actuels et potentiels en faisant preuve d’une connaissance approfondie des...


  • Montréal, Canada Fiera Capital Full time

    Chez Fiera Capital Nous investissons dans la création d’une culture qui permet à nos employés de se sentir appréciés, pris en charge, vus et entendus. Notre approche de l’expérience employé est adaptée à vos besoins et vos ambitions: - Votre expérience inclusive : Nous nous engageons à entretenir un milieu de travail inclusif, sécurisant et...


  • Montréal, QC, Canada Fiera Capital Full time

    Chez Fiera Capital Nous investissons dans la création d’une culture qui permet à nos employés de se sentir appréciés, pris en charge, vus et entendus. Notre approche de l’expérience employé est adaptée à vos besoins et vos ambitions: - Votre expérience inclusive : Nous nous engageons à entretenir un milieu de travail inclusif, sécurisant et...


  • Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Résumé du travail** **Description du poste** **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** Nous sommes à la recherche d’une banquière privée ou d’un banquier privé doté d’un solide sens des affaires pour se joindre à notre équipe dynamique et en expansion. Vous serez responsable de l’établissement de nouvelles relations au sein du...


  • Montréal, QC, Canada fdp Gestion privée Full time

    e administratif.Relevant de la Directrice administrative régionale, gestion de patrimoine pour les régions de Montréal et Rive-Nord, vos principales responsabilités seront: Fournir un soutien administratif tel que la gestion des dossiers clients, y compris l’ouverture de dossiers, les ouvertures de comptes, la préparation de rencontres) à...


  • Montréal, QC, Canada fdp Gestion privée Full time

    Dans votre rôle de directeur, conformité institutionnelle et affaires légales, vous serez responsable d’établir et de contribuer à la mise en œuvre du programme de conformité des produits de fonds communs de placements offerts par fdp et d’agir en tant qu’expert légal interne pour guider les procédures et contrôles s’y rattachant. Vous...


  • Montréal, Canada Lacroix Médecine Privée Full time

    Lieux: 8127, Boul. Saint-Laurent, Montreal - Horaire: De jour et une fin de semaine sur deux - Rémunération: compétitive avec bonus Aimerais-vous travailler avec une équipe de passionnées et pour le plus grand leader en médecine privée de la région de Québec ? Sécurité d'emploi, avenir assuré et possibilité d'évoluer dans une même...

  • Gestionnaire Privé(E)

    3 months ago


    Montréal, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Montréal, QC, Canada fdp Gestion privée Full time

    Dans votre rôle de directeur, conformité institutionnelle et affaires légales, vous serez responsable d’établir et de contribuer à la mise en œuvre du programme de conformité des produits de fonds communs de placements offerts par fdp et d’agir en tant qu’expert légal interne pour guider les procédures et contrôles s’y rattachant. Vous...


  • Montréal, QC, Canada fdp Gestion privée Full time

    Une opportunité taillée sur mesure pour vous : Lieu de travail : Montréal (2, Complexe Desjardins, Tour de l’Est, 21e étage C.P. 1116, Montréal)Poste temporaire d'une durée de 12 mois en mode hybrideDans votre rôle de Conseiller en gestion de patrimoine, vous vous voyez confier un portefeuille d’actifs de professionnels. Votre mission est de...


  • Montréal, QC, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 206522 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Nous sommes à la recherche d’un banquier privé associé qui fait preuve d’un réel souci de l’excellence du service à la clientèle. Vous entretiendrez et approfondirez vos relations avec les...


  • Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** Le Groupe Kent, le plus important groupe de gestion de portefeuille pour clientèle privée au sein de RBC Dominion valeurs mobilières au Canada, est à la recherche d’un(e) associé(e) du service à la clientèle dynamique. Nous recherchons un professionnel hautement motivé, soucieux des détails et rempli...


  • Montréal, Canada Raymond James Financial, Inc. Full time

    **Stagiaire, Groupe Gestion privée** - 2400648 - Chez Raymond James, _**_nous _**_nous perfectionnons, _**_nous _**_collaborons, _**_nous _**_prenons des décisions, _**_nous _**_obtenons des résultats et _**_nous _**_nous améliorons ensemble_. Courtier en valeurs mobilières indépendant le plus important du Canada, Raymond James Ltée offre des...


  • Montréal, Canada Lacroix Médecine Privée Full time

    Poste: Secrétaire médical(e) Temps plein, permanent Poste de Jour avec une fin de semaine sur deux Aimerais-vous travailler avec une équipe de passionnées et pour le plus grand leader en médecine privée de la région de Québec ? Avec 14 cliniques au niveau régional, deux blocs opératoires, plus de 125 médecins et plus de 250 employés, Lacroix,...


  • Montréal, Canada Fiera Capital Full time

    Chez Fiera Capital Nous investissons dans la création d’une culture qui permet à nos employés de se sentir appréciés, pris en charge, vus et entendus. Notre approche de l’expérience employé est adaptée à vos besoins et vos ambitions: - Votre expérience inclusive : Nous nous engageons à entretenir un milieu de travail inclusif, sécurisant et...