Associé(E) en Gestion de Patrimoine

5 days ago

Montréal, Canada Banque Scotia Full time

Numéro de la demande: 216820

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

Nous recherchons un associé en patrimoine pour notre bureau de Montréal.

Le poste d’associée ou associé en gestion de patrimoine a été créé afin de former des talents axés sur la clientèle au sein du Service de gestion privée de portefeuilles. Les associés en gestion de patrimoine bénéficieront d’un soutien dans le cadre de leur perfectionnement grâce au programme d’avancement des associés en gestion de patrimoine et grâce à un travail en étroite collaboration avec les responsables de marché, les gestionnaires de portefeuille et les gestionnaires de portefeuille adjoints, participant de manière active à la prestation des services du SGPP et de Gestion de patrimoine Scotia. Le poste d’associée ou associé en gestion de patrimoine a été créé afin de former des talents axés sur la clientèle au sein du Service de gestion privée de portefeuilles. Les associés en gestion de patrimoine bénéficieront d’un soutien dans le cadre de leur perfectionnement grâce au programme d’avancement des associés en gestion de patrimoine et grâce à un travail en étroite collaboration avec les responsables de marché, les gestionnaires de portefeuille et les gestionnaires de portefeuille adjoints, participant de manière active à la prestation des services du SGPP et de Gestion de patrimoine Scotia.

L’associée ou l’associé en gestion de patrimoine, au fil de ses progrès, se verra confier les responsabilités de la gestion de la relation principale pour une certaine clientèle, en fonction de l’atteinte des jalons établis dans leur plan de perfectionnement personnalisé et sous la supervision du responsable de marché.

Les associés en gestion de patrimoine jouent un rôle clé dans le cycle de développement des affaires au sein du marché de façon individuelle, permettant d’accroître la présence de Gestion privée de portefeuilles au Canada. Dans le cadre de ses fonctions, la personne titulaire du poste consacrera du temps au perfectionnement de ses compétences en développement des affaires et à la mise en œuvre des stratégies de croissance pour augmenter la portée du Service de gestion privée de portefeuilles sur le marché.

Le poste d’associée ou associé en gestion de patrimoine est un poste de premier échelon axé sur la croissance. Il convient aux personnes qui s’attendent à progresser dans leur carrière et à obtenir le statut de personne inscrite auprès d’un organisme de réglementation provincial approprié. Les personnes qui occupent ce poste bénéficieront d’un soutien grâce à un apprentissage pratique, à des compétences professionnelles et à l’approfondissement des connaissances et l’obtention de titres professionnels requis (CIM, CFA, CFP).

Une fois le programme des associés en gestion de patrimoine terminé avec succès et le statut de personne inscrite obtenu, le Service de gestion privée de portefeuilles peut offrir à l’associée ou l’associé en gestion de patrimoine un poste de directrice ou directeur des relations d’affaires dans l’un de nos marchés à l’échelle du Canada.

**Responsabilités**

**1. Soutien au portefeuille de clients global au sein du marché**
- S’assurer de la bonne compréhension de la proposition de valeur du Service de gestion privée de portefeuilles en relation avec les besoins financiers, la tolérance au risque et les objectifs à long terme des clients.
- Se tenir au courant de l’évolution de la situation des clients, des facteurs du marché, du marché financier et de la conjoncture économique.
- Offrir un soutien au responsable de marché et à la direction des relations d’affaires dans l’analyse d’un portefeuille de clients, l’élaboration de stratégies de développement des affaires pour le marché auquel il offre un soutien et collaborer à des initiatives visant à rehausser la marque, la présence et la notoriété de l’entreprise sur le marché.

**2. Service à la clientèle et gestion des relations**
- Travailler en collaboration avec les responsables de marché, les directeurs des relations d’affaires et les administrateurs désignés pour répondre aux besoins de la clientèle.
- Répondre aux demandes des clients et à leurs besoins en matière de service en temps opportun, avec empressement et bienveillance, en faisant preuve de professionnalisme, d’intelligence émotionnelle et d’aptitudes interpersonnelles dans toutes les interactions.
- Déterminer de façon proactive les stratégies pour répondre aux besoins de la clientèle et en discuter avec l’Équipe centralisée, Services de conseils en investissements (ECSCI), le responsable de marché et les directeurs des relations d’affaires, y compris les transferts aux échelons supérieurs qui nécessitent une attention immédiate.
- Préparer, analyser et présenter des rapports et des recommandations aux clients en collaboration avec l’Équipe centralisée, Services de conseils en investissements (ECSCI) ou la directrice ou le directeu

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf). Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité offre un tremplin idéal pour ceux qui souhaitent progresser dans le domaine de la gestion de patrimoine. Une...

  • Adjoint(e) à la gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Montréal, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    À propos de nous Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine qui se distingue par son approche personnalisée et qui accompagne une clientèle d’entrepreneurs et de professionnels de la santé dans l’optimisation de leurs finances. Nous sommes à la recherche d’un.e adjoint.e à la gestion de patrimoine, organisé.e, performant.e et autonome pour...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    montréal, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toi.Nous avons le plaisir...

  • Programme Associé(E)s

    14 hours ago

    Montréal, QC, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 204250 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **Programme Associé(e)s - Gestion de patrimoine** **Banquière privée associée ou banquier privé associé** La Banque Scotia fait partie des plus grandes institutions financières du monde, en...

  • Programme Associé(S)

    14 hours ago

    Montréal, QC, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 204245 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **Programme Associé(s) - Gestion de patrimoine - Juin 2025** La Banque Scotia fait partie des plus grandes institutions financières du monde, en plus d’être la banque internationale du Canada....

  • Programme Associé(S)

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 204245 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **Programme Associé(s) - Gestion de patrimoine - Juin 2025** La Banque Scotia fait partie des plus grandes institutions financières du monde, en plus d’être la banque internationale du Canada....

  • Conseiller(ère) Associé(E) en Gestion de Patrimoine Et Retraite

    7 days ago

    Montréal, Canada Manulife Full time

    locations - Montreal, Quebec - Calgary, Alberta - Toronto, Ontario - Kitchener, Ontario - Waterloo, Ontario **s** - time type - Temps plein - posted on - Publié aujourd'hui - time left to apply - Date de fin : 15 février 2025 (Il reste plus de 30 jours pour postuler) - job requisition id - JR25010068 - Le groupe de conseillers de Gestion de placements...

  • Associé en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir...

  • Associé en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir...

  • Associé en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d’associé en gestion de...

  • Associé en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir...

  • Conseiller associé en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière de conseillère ou conseiller associé en gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale, c’est un emploi qui met en valeur et à profit ton esprit entrepreneurial et ton leadership pour avoir un impact direct sur la clientèle. Dans ce rôle, tu accompagnes les clients dans tous les événements de leur vie pour atteindre leurs...

  • Conseiller associé en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière de conseillère ou conseiller associé en gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale, c’est un emploi qui met en valeur et à profit ton esprit entrepreneurial et ton leadership pour avoir un impact direct sur la clientèle. Dans ce rôle, tu accompagnes les clients dans tous les événements de leur vie pour atteindre leurs...

  • Conseiller associé en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière de conseillère ou conseiller associé en gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale, c’est un emploi qui met en valeur et à profit ton esprit entrepreneurial et ton leadership pour avoir un impact direct sur la clientèle. Dans ce rôle, tu accompagnes les clients dans tous les événements de leur vie pour atteindre leurs...

  • Conseiller associé en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière de conseillère ou conseiller associé en gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale, c’est un emploi qui met en valeur et à profit ton esprit entrepreneurial et ton leadership pour avoir un impact direct sur la clientèle. Dans ce rôle, tu accompagnes les clients dans tous les événements de leur vie pour atteindre leurs...

  • Associé - Gestion Patrimoine

    7 days ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Associé principal en gestion de patrimoine

    1 week ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associé principal en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu travailles en étroite collaboration avec l'équipe Gestion de patrimoine F. FORTIER pour assurer un service à la clientèle...

  • Associé(E) Bilingue, Gestion de Patrimoine Et

    2 days ago

    Montréal, Canada Sun Life Full time

    Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques - experts dans leur domaine - qui sont impatients de partager leurs connaissances avec...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    4 days ago

    Montréal, Canada TD Bank Full time

    375749BR **Description d'emploi (TD Description)** Soyez au fait et demeurez compétitif. Bâtissez votre carrière. Évoluez avec nous. Voici notre histoire : emplois.td.coM/Francais. **Apercu du service** - La TD est une grande entreprise dont le fonctionnement repose sur des gens remarquables qui ont le souci constant de faire avancer les choses. Plus...