Conseiller, Services Financiers Collectifs
1 week ago
**En quoi consiste le rôle ?**
Avantage collectif RBC est un secteur complet qui offre une variété de produits d’épargne-retraite, y compris des REER collectifs, des régimes de participation différée aux bénéfices et des régimes de pension agréés collectifs, combinée à des conseils d’expert, le tout commodément offert sur le lieu de travail.
À titre de Conseiller, Services financiers collectifs - Avantage collectif (GFA), vous recrutez des participants Avantage collectif (clients) à rentabilité élevée et vous établissez et développez des relations en créant de la valeur dans les moments qui comptent pour eux. Vous offrez aux clients des conseils proactifs et professionnels et, en collaboration avec des partenaires RBC, vous aidez les clients à atteindre leurs objectifs et répondez à leurs besoins lors d’événements clés de leur vie. Vous développez et consolidez les relations avec les clients en dirigeant les entretiens sur l’établissement de régimes et les événements conseils ainsi qu’en déterminant les besoins des clients et en leur offrant des conseils et des solutions à valeur ajoutée. Que vous aidiez un client à apprendre comment tirer parti des modes de prestation numériques, que vous lui proposiez une stratégie de placement en vue de financer les études d’un enfant ou que vous lui recommandiez une solution d’emprunt pour réaliser un moment qui compte, vous contribuerez, par votre savoir-faire, à la prestation d’une Expérience client positive et mémorable.
**Quelles seront vos tâches ?**
- Communiquer avec les clients afin d’en apprendre davantage sur leurs besoins et de les aider à atteindre leurs objectifs.
- Offrir des conseils professionnels aux clients et les renseigner, et démontrer une capacité de répondre aux besoins complexes de particuliers en matière de crédit et de placement.
- Participer aux activités RBC au travail d’Avantage collectif, mener les entretiens axés sur l’adhésion au programme et l’offre de conseils auprès des clients.
- Collaborer avec des professionnels reconnus dans leur domaine, notamment des professionnels d’Avantage collectif, des experts-ressources en planification financière, en planification de la retraite et en prêts hypothécaires et des spécialistes des services bancaires, afin que les clients puissent bénéficier de conseils d’expert personnalisés et ciblés.
- Tirer parti de la technologie pour offrir une Expérience client de qualité, stimuler les résultats et fidéliser la clientèle.
- Prendre sur soi de résoudre et de prévenir les problèmes des clients qui touchent à leurs services bancaires.
- Mettre en œuvre des stratégies de contact clientèle et d’établissement de relations, et contribuer à l’acquisition de nouveaux clients au sein de sa collectivité.
- Expliquer aux clients les caractéristiques et les avantages des produits et services de RBC, et les aider à utiliser les services bancaires numériques (services mobiles et en ligne, GAB, etc.).
**De quoi avez-vous besoin pour réussir ?**
**Exigences**
- Bilinguisme (français, anglais)
- Permis de vente de parts de fonds communs de placement (cours Fonds d’investissement au Canada ou Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada)
- Obtention du Certificat en conseils de services financiers auprès de l’ICVM (p. ex., le cours Conseils en services financiers aux particuliers et le cours Planification financière I) SINON vous aurez 12 mois pour compléter le certificat
- De deux à trois ans d’expérience concrète dans le secteur des services financiers (crédit et placements, conversion des indices dans le pipeline et concrétisation des occasions, dans l’intérêt du client)
- Capacité manifeste d’établir rapidement des liens de confiance et d’entretenir des relations à long terme avec les clients et les partenaires
- Capacité de travailler dans différents environnements, solides aptitudes pour la présentation d’exposés et aisance dans un contexte de groupe
- Maîtrise des technologies numériques sur divers appareils et plateformes (Plateforme de vente, signature électronique, technologies mobiles) Aptitudes pour l’utilisation d’outils divers et capacité d’orienter efficacement les clients
- Connaissance de la proposition de valeur d’Avantage collectif (Participer à des séances de banque au travail)
- Flexibilité pour visiter les clients à leur entreprise durant le jour/soir/weekend
**Atouts**
- Être très actif dans sa collectivité et y bâtir un solide réseau de contacts
**Qu’est-ce que vous y gagnerez ?**
Nous donnons notre pleine mesure, pensons autrement pour poursuivre notre croissance, et collaborons afin d’offrir des conseils fiables qui contribueront à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités. Nous nous soucions du bien-être de chacun et nous sommes déterminés à réaliser notre plein potentiel, à fa
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Financial Advisor
1 week ago
Westmount, Canada Royal Bank of Canada Full time**Come Work with Us!** At RBC, our culture is deeply supportive and rich in opportunity and reward. You will help our clients thrive and our communities prosper, empowered by a spirit of shared purpose. Whether you’re helping clients find new opportunities, developing new technology, or providing expert advice to internal partners, you will be doing work...
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Conseiller / Conseillère
2 days ago
Westmount, Quebec, Canada Financière Sun Life Full timeExcellente opportunité de représenter la compagnie de services financiers la plus digne de confiance au Canada. Offrir services, conseils et produits financiers aux clients. Formation et coaching hors pair. Les conseillers Sun Life offrent des produits individuels et collectifs d'assurance-santé, d'assurance-vie et de placement. Ils accomplissent ainsi un...
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Analyste, Services-conseils
2 weeks ago
Westmount, Canada Crowe BGK Full timeNotre équipe de services-conseils est spécialisée dans les services-conseils relatifs aux matières de transactions, de fusions et d'acquisitions, de restructuration, de redressement et de conseil général aux entreprises. Joignez-vous à une entreprise dynamique à croissance rapide, offrant des salaires et avantages sociaux compétitifs et dédiée au...
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Adjoint(E) Aux Représentants en épargne Collective
24 hours ago
Westmount, Canada Société de services financiers Fonds FMOQ inc. Full time_La Société de services financiers Fonds FMOQ inc., filiale de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), offre des produits et services financiers aux médecins omnipraticiens et à l’ensemble de la communauté médicale québécoise._ **Notre équipe est à la recherche d'un(e) Adjoint(e) aux représentants en épargne...
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Technicien(Ne) en Administration
7 days ago
Westmount, Canada Société de services financiers Fonds FMOQ inc. Full timeLa Société de services financiers Fonds FMOQ inc., filiale de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), offre des produits et services financiers aux médecins omnipraticiens et à l’ensemble de la communauté médicale québécoise. **Notre équipe est à la recherche d’un(e) technicien(ne) en administration (produits...
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Conseiller
2 weeks ago
Westmount, Canada Royal Bank of Canada Full time**En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** À titre de membre clé de l’équipe de gestion relationnelle, le conseiller ou la conseillère, Banque privée, est chargé(e) d’offrir du soutien, des services et des conseils dans ses interactions courantes avec les clients fortunés de Banque privée. Vous appuierez l’équipe de gestion des relations...
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Technicien(Ne) en Administration
2 weeks ago
Westmount, Canada Société de services financiers Fonds FMOQ inc. Full timeLa Société de services financiers Fonds FMOQ inc., filiale de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), offre des produits et services financiers aux médecins omnipraticiens et à l’ensemble de la communauté médicale québécoise. **Notre équipe est à la recherche d’un(e) technicien(ne) en administration (produits...
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Vice-président(E), Services-conseils
3 weeks ago
Westmount, Canada Crowe BGK Full time**Nous sommes actuellement à la recherche d’un vice-président pour notre équipe de services-conseils à Montréal.** Notre équipe de services-conseils est spécialisée dans les services-conseils relatifs aux matières de transactions, de fusions et d'acquisitions, de restructuration, de redressement et de conseil général aux...
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Conseiller Principal en Services Bancaires
2 days ago
Westmount, Canada Scotiabank Full timeNuméro de la demande: 166360 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **À propos du role**: En tant que conseiller principal des services bancaires, votre approche est axée sur les clients et vous êtes en mesure d’établir facilement des liens avec eux. Acteur...
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Spécialiste Associé en Services Financiers
4 days ago
Westmount, Canada CIBC Full timeNous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin...
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Conseiller, Banque Privée
3 days ago
Westmount, Canada Royal Bank of Canada Full time**Résumé du travail** **Description du poste** **Description du poste** À titre de membre clé de l’équipe Relation clientèle, le conseiller, Banque privée, est chargé d’offrir du soutien, des services et des conseils dans ses interactions courantes avec les clients fortunés de Banque privée. Vous appuierez l’équipe Relation clientèle...
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Directeur (-trice), Services-conseils
3 weeks ago
Westmount, Canada Crowe BGK Full time**Nous sommes actuellement à la recherche d'un gestionnaire pour se joindre à notre département de services-conseils à Montréal afin de contribuer au succès de l'équipe.** Vous serez immergés dans un environnement en évolution rapide avec des défis variés et complexes qui nécessiteront des recommandations innovantes soutenues par une expertise...
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Conseiller Aux Services Bancaires
7 days ago
Westmount, Canada Banque de Montréal Full time1299 avenue Greene Westmount Québec,H3Z 2A6 Offrir un service exceptionnel aux clients actuels et potentiels de BMO. Déterminer les besoins des clients et fournir des avis et des conseils quant aux solutions financières qui sont dans l’intérêt supérieur du client. Travailler en collaboration au sein de la succursale et avec les partenaires de BMO,...
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Agent(E) - Service Financier - Clientèle
6 days ago
Westmount, Canada Desjardins Full timeChez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...
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Conseiller(ère) en Services Bancaires
3 weeks ago
Westmount, Canada Banque de Montréal Full time1299 avenue Greene Westmount Québec,H3Z 2A6 Offrir un service exceptionnel aux clients actuels et potentiels de BMO. Déterminer les besoins des clients et fournir des avis et des conseils quant aux solutions financières qui sont dans l’intérêt supérieur du client. Travailler en collaboration avec les partenaires de BMO au sein de la succursale et...
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Directeur(Trice), Services Conseils
1 week ago
Westmount, Canada Crowe BGK Full time**Notre groupe de Conseils est à la recherche d’un(e) Directeur(trice).** Rejoignez une entreprise dynamique, en pleine croissance, offrant des salaires et des avantages compétitifs, dans un environnement stimulant. **Pourquoi travailler chez Crowe BGK?**: - Formule de travail flexible - Salaire compétitif - Gamme complète des avantages sociaux -...
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Army Reservist
5 days ago
Westmount, Canada The Royal Montreal Regiment Full time(Message français à suivre) Financial Services Administrators provide financial assistance and budget resources support to all military activities. The primary duties of a Financial Services Administrator are to provide: - Financial administration and services - General office bookkeeping - Accounts payable and accounts receivable support - Budget...
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Army Reservist
5 days ago
Westmount, Canada The Royal Montreal Regiment Full time(Message français à suivre) Financial Services Administrators provide financial assistance and budget resources support to all military activities. The primary duties of a Financial Services Administrator are to provide: - Financial administration and services - General office bookkeeping - Accounts payable and accounts receivable support - Budget...
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Financial Services Associate
6 days ago
Westmount, Canada CIBC Full timeWe’re building a relationship-oriented bank for the modern world. We need talented, passionate professionals who are dedicated to doing what’s right for our clients. At CIBC, we embrace your strengths and your ambitions, so you are empowered at work. Our team members have what they need to make a meaningful impact and are truly valued for who they are...
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Legal Counsel Conseiller/ère Juridique
2 days ago
Westmount, Canada Victoria Park Medispa Full time_English below_ - Conseiller/ère juridique* Victoria Park offre le meilleur des services médispa à partir de nos 21 emplacements à travers le Canada. Chacune de nos cliniques est dirigée par des chirurgiens - plasticiens et/ou des dermatologues, où nous offrons les derniers technologies, pratiques et produits de classe mondiale. Nos équipes sont...