Conseille ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

2 months ago

Lévis QC, Canada Desjardins Full time

À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine pour la clientèle entreprises à la Caisse Desjardins de la Chaudière, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle aisée, composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises, et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle. Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Vous agissez à titre d’expert et de personne ressource en épargne et placement. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à:

- Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
- Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
- Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
- Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

**Ce que nous offrons**
- Salaire concurrentiel et boni annuel
- 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
- Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
- Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
- Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
- *Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité. _

**Ce que vous mettrez à profit**
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum de deux ans d’expérience pertinente
- Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Certificat de représentant(e) en épargne collective - Autorité des marchés financiers
- Connaissance du français nécessaire
- Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative
- Connaissance de l’analyse du marché des particuliers, des chefs d'entreprise et de l'environnement externe de la Caisse
- Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises ainsi que pour les chefs d'entreprise
- Connaissance de l’ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
- Connaissance en gestion de la dette
- Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
- Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers
- Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse
- Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service

Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

LI-Hybrid

**Syndicat**

Non syndiqué

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

**Fam

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Temps Plein

    2 weeks ago

    Québec, QC, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Diligence gestion de patrimoine / Patrimoine Manuvie est à la recherche d’un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf). Tu es passionné par le développement des affaires et tu souhaites faire carrière en gestion de patrimoine? Cette opportunité offre un tremplin...

  • Conseiller(Ère) En Gestion De Patrimoine

    2 weeks ago

    Québec, QC, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Diligence gestion de patrimoine / Patrimoine Manuvie est à la recherche d’un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf). Description du poste : Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné par le développement des affaires et tu souhaites faire carrière en gestion de...

  • Conseiller(Ère) En Gestion De Patrimoine

    2 weeks ago

    Québec, QC, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Diligence gestion de patrimoine / Patrimoine Manuvie est à la recherche d’un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf). Description du poste : Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné par le développement des affaires et tu souhaites faire carrière en gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Temps Plein

    2 weeks ago

    Québec, QC, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf). Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité offre un tremplin idéal pour ceux qui souhaitent progresser dans le domaine de la gestion de patrimoine. Une...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Temps Plein

    2 weeks ago

    Québec, QC, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf). Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité offre un tremplin idéal pour ceux qui souhaitent progresser dans le domaine de la gestion de patrimoine. Une...

  • Conseiller(Ère) En Gestion De Patrimoine

    2 weeks ago

    Québec, QC, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf). Description du poste : Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toi Nous avons le plaisir...

  • Conseiller(Ère) En Gestion De Patrimoine

    2 weeks ago

    Québec, QC, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf). Description du poste : Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toi Nous avons le plaisir...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    2 months ago

    Montréal, QC, Canada Desjardins Full time

    la Caisse Desjardins du Centre-nord de Montréal saura vous garder motivé et mobilisé. La caisse recrute actuellement une(e) conseiller(-ère) en gestion de patrimoine. Le rôle du conseiller et de la conseillère en gestion de patrimoine chez Desjardins est de développer et de maintenir une relation d’affaire durable et empreinte de confiance avec les...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    4 months ago

    Lévis, QC, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine, vous contribuez à la prise en charge, à la sollicitation, au développement et au maintien de la relation d’affaires auprès de la clientèle aisée en Service Signature Lévis-Lotbinière-Bellechasse. Votre rôle consiste à conseiller et accompagner vos membres et clients dans la réalisation des...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    3 months ago

    Lévis, QC, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de la Chaudière, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et...

  • Conseillère ou Conseiller Pédagogique

    2 months ago

    Lévis, QC, Canada Collège de Rimouski Full time

    Le Collège de formation aux mesures d'urgence (CFMU de Lévis) est actuellement à la recherche d'une conseillère pédagogique ou d'un conseiller pédagogique. **Joignez-vous à une équipe humaine, engagée et innovante !** - ** Établissement d'enseignement **:Centre de formation aux mesures d'urgence (CFMU de Lévis) - ** Direction/service**: Direction...

  • Conseillère ou Le Conseiller en Placement, Gestion

    3 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Gestion financière MD Full time

    Numéro de la demande: 209005 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. La conseillère ou le conseiller en placement aidera les clients médecins de MD et leur famille à atteindre leurs objectifs financiers. La personne titulaire du poste travaillera en étroite collaboration avec une...

  • Programme Associé(S)

    3 months ago

    Montréal, QC, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 204245 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **Programme Associé(s) - Gestion de patrimoine - Juin 2025** La Banque Scotia fait partie des plus grandes institutions financières du monde, en plus d’être la banque internationale du Canada....

  • Directeur Gestion de La Pratique

    2 weeks ago

    Montréal, QC, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière en tant que directeur ou directrice gestion de la pratique - gestion de patrimoine dans l’équipe des Meilleures pratiques d’affaires, à la Financière Banque Nationale, c’est agir à titre de coach d’affaires et de guide auprès des conseillers et conseillères en gestion de patrimoine. Cet emploi te permet de contribuer à la...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    3 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins du Sud-Ouest de Montréal, vous êtes responsable de la planification financière, du développement des affaires et de maintenir une relation d’affaires durable dans le but d’assurer une satisfaction auprès des membres et clients. Plus spécifiquement, vous serez amené(e)...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    3 months ago

    Montréal, QC, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de l'Éducation, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et...

  • Conseillère ou Conseiller en Gestion Des

    6 months ago

    Capitale-Nationale, QC, Canada Ministère de la Sécurité publique Full time

    **Vous êtes en quête d’un nouveau défi professionnel?** **Nous avons l’emploi qu’il vous faut!** **Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines*** **Un emploi occasionnel est à pourvoir au 2525, boulevard Laurier à Québec** **Ministère de la Sécurité publique**:Sous-ministériat des services à la gestion (SMSG) ) --...

  • Conseiller en Gestion de Risques

    4 months ago

    Montréal, QC, Canada HUB International Full time

    **English will follow** **Conseiller en gestion de risques** **Description du poste** Le conseiller/La conseillère en gestion des risques pour la clientèle privée conseille et oriente les familles fortunées (valeur nette élevée/valeur nette très élevée) sur leurs besoins souvent complexes en matière de gestion financière et de gestion des...

  • Conseiller ou Conseillère, Architecture de

    4 months ago

    Lévis, QC, Canada Desjardins Full time

    Desjardins souhaite propulser ses activités en Gestion de patrimoine et en Assurance de personnes à un autre niveau. Une accélération s’est amorcée depuis quelques années pour activer tous les leviers qui lui permettront de se distinguer auprès de ses membres et clients. Son aspiration : être un leader canadien en expérience client. Parmi les...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    3 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère), Gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins du Centre-est de Montréal, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres...