Conseille ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

1 month ago

Lévis QC, Canada Desjardins Full time

À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine pour la clientèle entreprises à la Caisse Desjardins de la Chaudière, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle aisée, composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises, et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle. Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Vous agissez à titre d’expert et de personne ressource en épargne et placement. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à:

- Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
- Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
- Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
- Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

**Ce que nous offrons**
- Salaire concurrentiel et boni annuel
- 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
- Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
- Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
- Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
- *Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité. _

**Ce que vous mettrez à profit**
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum de deux ans d’expérience pertinente
- Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Certificat de représentant(e) en épargne collective - Autorité des marchés financiers
- Connaissance du français nécessaire
- Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative
- Connaissance de l’analyse du marché des particuliers, des chefs d'entreprise et de l'environnement externe de la Caisse
- Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises ainsi que pour les chefs d'entreprise
- Connaissance de l’ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
- Connaissance en gestion de la dette
- Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
- Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers
- Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse
- Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service

Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

LI-Hybrid

**Syndicat**

Non syndiqué

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

**Fam

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    3 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Desjardins Full time

    la Caisse Desjardins du Centre-nord de Montréal saura vous garder motivé et mobilisé. La caisse recrute actuellement une(e) conseiller(-ère) en gestion de patrimoine. Le rôle du conseiller et de la conseillère en gestion de patrimoine chez Desjardins est de développer et de maintenir une relation d’affaire durable et empreinte de confiance avec les...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    2 months ago

    Lévis, QC, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine, vous contribuez à la prise en charge, à la sollicitation, au développement et au maintien de la relation d’affaires auprès de la clientèle aisée en Service Signature Lévis-Lotbinière-Bellechasse. Votre rôle consiste à conseiller et accompagner vos membres et clients dans la réalisation des...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    2 months ago

    Lévis, QC, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de la Chaudière, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et...

  • Conseillère ou Conseiller Pédagogique

    2 weeks ago

    Lévis, QC, Canada Collège de Rimouski Full time

    Le Collège de formation aux mesures d'urgence (CFMU de Lévis) est actuellement à la recherche d'une conseillère pédagogique ou d'un conseiller pédagogique. **Joignez-vous à une équipe humaine, engagée et innovante !** - ** Établissement d'enseignement **:Centre de formation aux mesures d'urgence (CFMU de Lévis) - ** Direction/service**: Direction...

  • Programme Associé(S)

    2 months ago

    Montréal, QC, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 204245 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **Programme Associé(s) - Gestion de patrimoine - Juin 2025** La Banque Scotia fait partie des plus grandes institutions financières du monde, en plus d’être la banque internationale du Canada....

  • Conseillère ou Conseiller en Patrimoine Bâti

    5 months ago

    Capitale-Nationale, QC, Canada Ministère de la Culture et des Communications Full time

    **Conseillère ou conseiller en patrimoine bâti** **Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique** **Un emploi occasionnel est à pourvoir à Québec** **Ministère de la Culture et des Communications **:Sous-ministériat du développement culturel et du patrimoine - Direction générale du patrimoine - Direction des politiques et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    1 week ago

    Lévis, Quebec, Canada TD Full time

    RôleNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine TD. Vous serez chargé de planifier et de gérer le patrimoine de nos clients, leur offrant des conseils et des solutions personnalisés pour atteindre leurs objectifs financiers.ResponsabilitésDéterminer les objectifs financiers et le style...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    2 months ago

    Montréal, QC, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de l'Éducation, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et...

  • Conseillère ou Conseiller en Gestion Des

    5 months ago

    Capitale-Nationale, QC, Canada Ministère de la Sécurité publique Full time

    **Vous êtes en quête d’un nouveau défi professionnel?** **Nous avons l’emploi qu’il vous faut!** **Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines*** **Un emploi occasionnel est à pourvoir au 2525, boulevard Laurier à Québec** **Ministère de la Sécurité publique**:Sous-ministériat des services à la gestion (SMSG) ) --...

  • Conseiller en Gestion de Risques

    3 months ago

    Montréal, QC, Canada HUB International Full time

    **English will follow** **Conseiller en gestion de risques** **Description du poste** Le conseiller/La conseillère en gestion des risques pour la clientèle privée conseille et oriente les familles fortunées (valeur nette élevée/valeur nette très élevée) sur leurs besoins souvent complexes en matière de gestion financière et de gestion des...

  • Conseiller ou Conseillère, Architecture de

    3 months ago

    Lévis, QC, Canada Desjardins Full time

    Desjardins souhaite propulser ses activités en Gestion de patrimoine et en Assurance de personnes à un autre niveau. Une accélération s’est amorcée depuis quelques années pour activer tous les leviers qui lui permettront de se distinguer auprès de ses membres et clients. Son aspiration : être un leader canadien en expérience client. Parmi les...

  • Conseillère ou Conseiller en Communication

    5 months ago

    Chaudière-Appalaches, QC, Canada Conseil de gestion de l'assurance parentale Full time

    **Vous rêvez de relever des défis à échelle humaine et de donner un sens à votre travail?** **Fournir votre apport à la société en aidant les parents et leurs tout-petits vous interpelle?** **Joignez-vous à notre petite équipe de passionnés.** Un **emploi occasionnel de deux ans** **de conseillère ou conseiller en communication** est à...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    3 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine, cycle de vie retraite à la Caisse Desjardins de Pointe-aux-Trembles, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des...

  • Conseillère ou Conseiller D'orientation

    2 months ago

    Trois-Rivières, QC, Canada Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy Full time

    CONSEILLÈRE OU CONSEILLER D'ORIENTATION AVENUES-NOUVELLES - REMPLACEMENT Nous recherchons une conseillère ou un conseiller d'orientation pour travailler à l'école Avenues-Nouvelles. L’emploi de conseillère ou conseiller d’orientation comporte plus spécifiquement des fonctions d’aide, de conseils, d'accompagnement et d'évaluation du...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    1 week ago

    Montréal, QC, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de Mercier-Est-Anjou, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    2 months ago

    Montréal, QC, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins...

  • Conseillère ou Conseiller en Gestion Budgétaire

    5 months ago

    Capitale-Nationale, QC, Canada Ministère de la Langue française Full time

    Aspirez-vous à relever de nouveaux défis? Vous êtes une personne reconnue pour vos **compétences analytiques**, votre** rigueur** et votre **sens aigu de l'organisation**? **Devenez conseillère ou conseiller en gestion budgétaire, financière et contractuelle**. Grâce à votre expertise, vous apporterez une contribution active et positive au sein du...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    1 month ago

    Montréal, QC, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins du Centre-est de Montréal, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins du Centre-est de Montréal, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres...

  • Conseillère ou Conseiller en Gestion Contractuelle

    5 months ago

    Capitale-Nationale, QC, Canada Ministère de la Sécurité publique Full time

    **Vous souhaiteriez exercer un emploi dans un ministère qui se démarque?** **Conseillère ou conseiller en gestion contractuelle*** **Un emploi régulier est à pourvoir au 2525, boulevard Laurier à Québec** **Ministère de la Sécurité publique**:Sous-ministériat des services à la gestion (SMSG) — Direction générale des ressources financières...