Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

3 weeks ago

Montréal QC, Canada Desjardins Full time

À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine, cycle de vie retraite à la Caisse Desjardins de Pointe-aux-Trembles, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle aisée, composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises, et vous établissez un lien privilégié avec elle. Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Vous agissez à titre d’expert et de personne ressource en épargne et placement. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à:

- Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
- Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
- Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
- Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

**Ce que nous offrons**
- Salaire concurrentiel et boni annuel
- 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
- Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
- Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
- Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
- *Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité. _

**Ce que vous mettrez à profit**
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum d’une année d’expérience pertinente
- Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Certificat de représentant(e) en épargne collective - Autorité des marchés financiers
- Connaissance du français nécessaire

LI-Hybrid

**Syndicat**

Non syndiqué

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

**Famille d'emplois**

Services aux membres et clients - vente (GF)

**Date de fin d'affichage**

2024-11-13

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    3 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Desjardins Full time

    la Caisse Desjardins du Centre-nord de Montréal saura vous garder motivé et mobilisé. La caisse recrute actuellement une(e) conseiller(-ère) en gestion de patrimoine. Le rôle du conseiller et de la conseillère en gestion de patrimoine chez Desjardins est de développer et de maintenir une relation d’affaire durable et empreinte de confiance avec les...

  • Conseiller senior conformité gestion de patrimoine

    1 month ago

    montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière en tant que conseiller ou conseillère senior(e) dans l’équipe de Conformité, Gestion de patrimoine à la Banque Nationale c’est agir à titre de spécialiste en conformité et participer activement à la mise en œuvre et à l’évolution du programme de conformité de Banque Nationale Investisse

  • Adjoint - Gestion de Patrimoine

    5 months ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’adjoint en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Adjoint Gestion Patrimoine

    5 months ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’adjoint en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Programme Associé(S)

    2 months ago

    Montréal, QC, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 204245 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **Programme Associé(s) - Gestion de patrimoine - Juin 2025** La Banque Scotia fait partie des plus grandes institutions financières du monde, en plus d’être la banque internationale du Canada....

  • Conseillère ou Conseiller Intermédiaire en

    5 months ago

    Montréal, Canada Gestion & Conseils ARYA inc. Full time

    Nous sommes un bureau de conseil et de placement, nous recherchons pour les besoins de notre client situé dans la Ville de Montréal, une conseillère ou un conseiller senior en gestion du changement. Nature des mandats: **Gestion du changement** - En établissant des stratégies et en implantant des plans de gestion de changement dans le cadre de projets...

  • Conseillère ou Conseiller Junior en Gestion Du

    5 months ago

    Montréal, Canada Gestion & Conseils ARYA inc. Full time

    Nous sommes un bureau de conseil et de placement, nous recherchons pour les besoins de notre client situé dans la Ville de Montréal, une conseillère ou un conseiller senior en gestion du changement. Nature des mandats: **Gestion du changement** - En établissant des stratégies et en implantant des plans de gestion de changement dans le cadre de projets...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    2 months ago

    Montréal, QC, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de l'Éducation, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et...

  • Conseiller en Gestion de Risques

    3 months ago

    Montréal, QC, Canada HUB International Full time

    **English will follow** **Conseiller en gestion de risques** **Description du poste** Le conseiller/La conseillère en gestion des risques pour la clientèle privée conseille et oriente les familles fortunées (valeur nette élevée/valeur nette très élevée) sur leurs besoins souvent complexes en matière de gestion financière et de gestion des...

  • Adjoint en Gestion de Patrimoine

    5 months ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’adjoint en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Conseillère ou Conseiller en Gestion Des

    5 months ago

    Montréal, Canada CEGEP de Saint Jerome Full time

    Vous faites preuve d’autonomie, de jugement et d’initiative; - Vous avez un grand sens de l’organisation, un bon esprit d’analyse et de - synthèse;- Vous avez des aptitudes à conseiller, à communiquer de façon efficace et à - influencer positivement le personnel de tous les niveaux;- Vous avez d’excellentes aptitudes à communiquer en...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    1 week ago

    Montréal, QC, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de Mercier-Est-Anjou, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    2 months ago

    Montréal, QC, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    2 months ago

    Lévis, QC, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine, vous contribuez à la prise en charge, à la sollicitation, au développement et au maintien de la relation d’affaires auprès de la clientèle aisée en Service Signature Lévis-Lotbinière-Bellechasse. Votre rôle consiste à conseiller et accompagner vos membres et clients dans la réalisation des...

  • Associé en Gestion de patrimoine

    5 months ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientè

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    1 month ago

    Montréal, QC, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins du Centre-est de Montréal, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins du Centre-est de Montréal, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres...

  • Associe en Gestion de Patrimoine

    5 months ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’Associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale Gestion Privée 1859, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les Conseillères et Conseillers privés en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la...

  • Conseiller D'orientation ou Conseillère

    4 weeks ago

    Montréal, QC, Canada CIUSSS Centre-Ouest-de-l'ïle-de-Montréal Full time

    **Établissement**: CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal **Titre d'emploi**: Conseiller d'orientation ou conseillère d'orientation - COVID longue et maladie de Lyme **Type de poste**: Personnel syndiqué **Numéro de référence**: CAT4-24-2927 **Direction**: Réadaptation et services multidisciplinaires **Service**:Site**: Centre de réadaptation...

  • Adjoint en Gestion de Patrimoine

    5 months ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’adjoint en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...