Financial Services Agent, Clientele, Business

3 weeks ago


Repentigny, Canada Desjardins Full time

The incumbent works in close collaboration with account managers to maintain business relationships with members and clients by carrying out sales support activities.
- The incumbent works in close collaboration with account managers at
- Desjardins Business-Lanaudière
to maintain business relationships with members and clients by carrying out sales support activities.More specifically, you will be required to:
- Complete documentation following appointments with members and clients by meeting with them to obtain signatures, answering questions related to operations, opening accounts and presenting and closing sales of products and services (e.g., the Business Freedom Solutions plan). Direct and assist members and clients in using the above.-
- Help prioritize weekly activities for account managers and plan upcoming follow-ups and solicitation activities.-
- As needed, contact members and clients to confirm planned transactions. Make courtesy calls upon request by the account managers.-
- Help prepare and deliver presentations targeted at members and clients and follow up on them as needed.-
- Contribute to business development by participating in a variety of solicitation activities.-
- Use contacts with members and clients to build strong business relationships. Listen carefully to their needs to ensure full satisfaction and make the most of sales opportunities, and keep files up-to-date.-
- Ensure files are complete and in compliance with all applicable deadlines and standards for quality.-
- Respect all policies, practices and standards in effect for conducting transactions and operations securely.- What we offer*- Competitive salary and annual bonus-
- 4 weeks of flexible vacation starting in the first year-
- Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement-
- Group insurance including telemedicine-
- Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment- What you bring to the table- Attestation of Collegial Studies-
- A minimum of 3 years of relevant experience-
- Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered-
- Knowledge of French is required-
- Ability to create financial statements.-
- Knowledge of products and services for businesses and those offered by caisses, components and Desjardins distribution networks and those of the competition.-
- Ability to enter financial data in the systems.-
- Knowledge of financing and credit management practices related to businesses.-
- Familiarity with compliance requirements for regulations on the distribution of financial products and services.-
- Understanding of the philosophy and inner workings of a financial services cooperative.-
- Knowledge of the procedures associated with opening accounts and selling complementary products and services, including those associated with Accord D financing.-
- Knowledge of the Desjardins business processes.-
- Knowledge of service standards.Communicates effectively, Interpersonal Savvy, Situational adaptability

LI-Hybrid

Trade Union

Non Syndiqué

At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should reflect the diversity of the members, clients and communities we serve.

Job Family

Member/client sales and service (FG)

Unposting Date

2024-04-29


  • Advisory Agent

    4 weeks ago


    Repentigny, Canada Desjardins Full time

    At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should...


  • Repentigny, Canada BMO Financial Group Full time

    125 rue de La Fayette Repentigny Quebec,J6A 8K3 Delivers exceptional service to BMO customers and prospects. Identifies customer needs and provides advice and guidance regarding financial solutions that are in the best interests of customers. Works collaboratively within the branch and with BMO partners to deliver the desired customer experience and achieve...


  • Repentigny, Canada BMO Financial Group Full time

    319 rue Valmont bureau 1 Repentigny Quebec,J5Y 0Y5 Delivers exceptional service to BMO customers and prospects. Identifies customer needs and provides advice and guidance regarding financial solutions that are in the best interests of customers. Works collaboratively within the branch and with BMO partners to deliver the desired customer experience and...


  • Repentigny, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **Employeur**: iA Groupe financier - **Bureau**: 60-155 rue Notre-Dame - **Principal lieu de travail**: Repentigny, Québec - **Domaines d'activité**: Service à la clientèle et soutien administratif - **Numéro du poste**: JR10020015 - **Type d'emploi**: Emploi permanent - **Postulez avant le**: 2024-04-13 permanent #tempsplein #présentiel Vous avez...


  • Repentigny, Canada CIBC Full time

    We’re building a relationship-oriented bank for the modern world. We need talented, passionate professionals who are dedicated to doing what’s right for our clients. At CIBC, we embrace your strengths and your ambitions, so you are empowered at work. Our team members have what they need to make a meaningful impact and are truly valued for who they are...

  • Operations Agent

    1 month ago


    Repentigny, Canada National Bank of Canada Full time

    A career as an Operations Agent at National Bank, you will capitalize on your ability to work in synergy with clients and your colleagues. In this role, you will support members of your team by carrying out administrative tasks in accordance with Bank policies, standards, and procedures. **Your job**: - Warmly welcome clients to the branch and direct them...


  • Repentigny, Canada ÉCOLE DE CONDUITE TECNIC Full time

    **Agent(e) service à la clientèle** Vous verrez, c’est gratifiant de faire la différence auprès des jeunes dans un moment charnière de leur vie! **En devenant agent(e) service à la clientèle chez Tecnic**: - Jouez un rôle essentiel, au sein de notre entreprise, en conseillant nos clients ; - Travaillez dans une ambiance chaleureuse ; -...


  • Repentigny, Canada ÉCOLE DE CONDUITE TECNIC Full time

    **Agent(e) service à la clientèle** Vous verrez, c’est gratifiant de faire la différence auprès des jeunes dans un moment charnière de leur vie! **En devenant agent(e) service à la clientèle chez Tecnic**: - Jouez un rôle essentiel, au sein de notre entreprise, en conseillant nos clients ; - Travaillez dans une ambiance chaleureuse ; -...


  • Repentigny, Canada Kinatex Sports Physio Repentigny Full time

    Notre clinique Kinatex Repentigny est présentement à la recherche d’un(e) agent(e) relations clientèle à temps plein (minimum 1 soir) pour compléter son équipe. Comme agent(e) relations clientèle, tu es la première personne qui prend soin des clients et leur vient en aide, par téléphone et à l’accueil de la clinique. Tu livres une expérience...


  • Repentigny, Canada Kinatex Sports Physio Repentigny Full time

    Notre clinique Kinatex Repentigny est présentement à la recherche d’un(e) agent(e) relations clientèle à temps plein (minimum 1 soir) pour compléter son équipe. Comme agent(e) relations clientèle, tu es la première personne qui prend soin des clients et leur vient en aide, par téléphone et à l’accueil de la clinique. Tu livres une expérience...


  • Repentigny, Canada Kinatex Sports Physio Repentigny Full time

    Notre clinique Kinatex Repentigny est présentement à la recherche d’un(e) agent(e) relations clientèle à temps plein (minimum 1 soir) pour compléter son équipe. Comme agent(e) relations clientèle, tu es la première personne qui prend soin des clients et leur vient en aide, par téléphone et à l’accueil de la clinique. Tu livres une expérience...


  • Repentigny, Canada ÉCOLE DE CONDUITE TECNIC Full time

    **Agent(e) service à la clientèle** Vous verrez, c’est gratifiant de faire la différence auprès des jeunes dans un moment charnière de leur vie! **En devenant agent(e) service à la clientèle chez Tecnic**: - Jouez un rôle essentiel, au sein de notre entreprise, en conseillant nos clients ; - Travaillez dans une ambiance chaleureuse ; -...


  • Repentigny, Canada ÉCOLE DE CONDUITE TECNIC Full time

    **Agent(e) service à la clientèle** Vous verrez, c’est gratifiant de faire la différence auprès des jeunes dans un moment charnière de leur vie! **En devenant agent(e) service à la clientèle chez Tecnic**: - Jouez un rôle essentiel, au sein de notre entreprise, en conseillant nos clients ; - Travaillez dans une ambiance chaleureuse ; -...


  • Repentigny, Canada ÉCOLE DE CONDUITE TECNIC Full time

    **Agent(e) service à la clientèle** Vous verrez, c’est gratifiant de faire la différence auprès des jeunes dans un moment charnière de leur vie! **En devenant agent(e) service à la clientèle chez Tecnic**: - Jouez un rôle essentiel, au sein de notre entreprise, en conseillant nos clients ; - Travaillez dans une ambiance chaleureuse ; -...


  • Repentigny, Canada Groupe Evoludev Full time

    Repentigny « L’évolution nous habite » Groupe Evoludev , étant reconnu comme une sommité dans le milieu du développement immobilier, carbure à la création d’espace de vie d’exception. Leur équipe de professionnels se distingue par sa diversité d’expertises dans divers secteurs d’activités, ainsi que par les standards de qualité...


  • Repentigny, Canada Ateliers G. Paquette Full time

    **Missions et responsabilités** Le poste est sur un horaire de 40 heures de jour du lundi au vendredi. **Expérience, formation et compétences souhaitées** - Habiletés relationnelles - Sens de l'organisation - Désir d'apprendre - Francais / Anglais **Présentation de l’entreprise** Notre entreprise oeuvre dans le secteur de la réparation...


  • Repentigny, Canada Ateliers G. Paquette Full time

    **Missions et responsabilités** Le poste est sur un horaire de 40 heures de jour du lundi au vendredi. **Expérience, formation et compétences souhaitées** - Habiletés relationnelles - Sens de l'organisation - Désir d'apprendre - Francais / Anglais **Présentation de l’entreprise** Notre entreprise oeuvre dans le secteur de la réparation...


  • Repentigny, Canada Ateliers G. Paquette Full time

    **Missions et responsabilités** Le poste est sur un horaire de 40 heures de jour du lundi au vendredi. **Expérience, formation et compétences souhaitées** - Habiletés relationnelles - Sens de l'organisation - Désir d'apprendre - Francais / Anglais **Présentation de l’entreprise** Notre entreprise oeuvre dans le secteur de la réparation...


  • Repentigny, Canada Ateliers G. Paquette Full time

    **Missions et responsabilités** Le poste est sur un horaire de 40 heures de jour du lundi au vendredi. **Expérience, formation et compétences souhaitées** - Habiletés relationnelles - Sens de l'organisation - Désir d'apprendre - Francais / Anglais **Présentation de l’entreprise** Notre entreprise oeuvre dans le secteur de la réparation...


  • Repentigny, Canada CIBC Full time

    We’re building a relationship-oriented bank for the modern world. We need talented, passionate professionals who are dedicated to doing what’s right for our clients. At CIBC, we embrace your strengths and your ambitions, so you are empowered at work. Our team members have what they need to make a meaningful impact and are truly valued for who they are...