Conseiller ou Conseillère, Gestion Du Patrimoine

4 weeks ago


Beauharnois, Canada Desjardins Full time

À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de Beauharnois, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à:

- Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
- Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
- Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
- Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

**Ce que nous offrons**
- Salaire concurrentiel et boni annuel
- 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
- Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
- Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
- Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
- *Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité. _

**Ce que vous mettrez à profit**
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum d’une année d’expérience pertinente
- Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Certificat de représentant(e) en épargne collective - Autorité des marchés financiers
- Connaissance du français nécessaire
- Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
- Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises
- Connaissance en gestion de la dette
- Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers.

Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

LI-Hybrid

**Syndicat**

CAISSE DE BEAUHARNOIS (T: 30040)

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

**Famille d'emplois**

Services aux membres et clients - vente (GF)

**Date de fin d'affichage**

2024-11-12


  • Conseiller(ère)

    2 months ago


    Beauharnois, Canada Vasco La Voyagerie Full time

    Notre mission est d'offrir un service client attentionné et professionnel dans la planification de leur vacances. Nous sommes une équipe passionnée et dynamique a la recherche d'une conseillère en voyage afin de service une clientèle fidèle et grandissante. **Joindre notre équipe c'est**: - L’opportunité de travailler dans un bureau agréable et...


  • Beauharnois, Canada MRC de Beauharnois-Salaberry Full time

    Voir le lien suivant pour la description complète du poste: - Met en place une culture de gestion de projet et élabore les outils pour la soutenir. - Responsable du portefeuille de projets stratégiques à portée régionale. - Soutient la direction générale dans l’exécution de mandats d’envergure. - Gère des projets transversaux pour dégager une...


  • Beauharnois, Canada AB Finance Inc. Full time

    **Le cabinet de services financiers AB Finance inc.** est à la recherche d’un(e) adjoint(e) administratif(ve) pour pourvoir un poste temps partiel ou temps plein. - tâches administratives 60 % - services à la clientèle 20 % - responsable des communications et des médias sociaux 10 % - responsable image de marque, fidélisation de la clientèle et...


  • Beauharnois, Canada VILLE DE BEAUHARNOIS Full time

    OFFRE D’EMPLOI **Directeur.trice** - Services juridiques et du greffe _ DESCRIPTION D’EMPLOI Tu es prêt à défendre nos intérêts avec la même intensité que tu défends tes droits à la machine à café ? Beauharnois est à la recherche d’un leader passionné du droit cherchant à façonner l’avenir juridique de son organisation dynamique, et...


  • Beauharnois, Canada MRC de Beauharnois-Salaberry Full time

    Tu aimerais mettre à contribution tes forces en ressources humaines au bénéfice d’une organisation municipale dynamique ? Nous aimerions favoriser la mise en place de processus en ressources humaines en créant une approche expérience employé. Offre d’emploi CONSEILLER RESSOURCES HUMAINES MRC de Beauharnois-Salaberry - Identifie, en concertation...


  • Beauharnois, Quebec, Canada Mouvement Desjardins Full time

    Rejoignez le Mouvement Desjardins, un leader dans l'industrie de la sécurité financière au Québec!Nous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller(ère) en sécurité financière passionné(e) qui souhaite œuvrer dans une équipe dynamique et innovante. Ce poste offre la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences et d'étendre son...

  • Adjoint(E) Aux Ventes

    5 months ago


    Beauharnois, Canada AB Finance Inc. Full time

    **Le cabinet de services financiers AB Finance inc.** est à la recherche d’un(e) adjoint(e) aux ventes pour pourvoir un poste temps partiel ou temps plein. - services à la clientèle 40 % - tâches administratives 40 % - responsable des communications et des médias sociaux 10 % - responsable image de marque, fidélisation de la clientèle et événement...

  • Agent de Relache

    5 months ago


    Beauharnois, Canada Gestion Douanieres ALB Full time

    **À propos de nous** Gestion Douanieres ALB est une petite entreprise située à Beauharnois, QC J6N 2S9. Notre entreprise est professionnelle et agile. Points clés de notre environnement de travail: - Bureaux modernes - Occasions de croissance L'agent de relache s'occupe de presenter a la douane les importations de facon electronique dans notre...


  • Beauharnois, Canada AB Finance Inc. Full time

    **Le cabinet de services financiers AB Finance inc.** est à la recherche d’un(e) adjoint(e) administratif(ve) pour pourvoir un poste temps plein. - tâches administratives 50 % - services à la clientèle 20 % - comptabilité (sage 50) 10 % - responsable des communications et des médias sociaux 10 % - responsable image de marque, fidélisation de la...

  • Chargé de Projets

    5 months ago


    Beauharnois, Canada MRC de Beauharnois-Salaberry Full time

    **Ton rôle** Identifie les besoins, les enjeux et les opportunités de développement du territoire en collaborant avec l’écosystème de notre région; Mène des projets d’ampleur associés en particulier au Projet Signature Innovation, et au Parc régional, développement de l’offre touristique dont l’hébergement, etc; Conçoit, planifie et...


  • Beauharnois, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Beauharnois, Canada OVHcloud Full time

    Gestionnaire du Centre de données H/F/N Au sein de votre équipe #OneTeam Vous assurerez la continuité d'exploitation du Centre de Données à Beauharnois en collaboration transverse avec les équipes sur place. Vous serez responsable d’une équipe de superviseurs responsables et de techniciens chargés d'effectuer la maintenance et de...


  • Beauharnois, Quebec, Canada OVHcloud Full time

    Centre de données OVHcloudCaractéristiques du posteL'objectif principal du Gestionnaire opérationnel du centre de données est d'assurer la continuité d'exploitation du Centre de données à Beauharnois en collaboration transverse avec les équipes sur place.RésponsabilitésGérer l'équipe du Centre de données et s'assurer de la bonne qualité des...


  • Beauharnois, Quebec, Canada Legault Group Full time

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en Bien-être AnimalContratPermanent temps partielDescription de la missionUne communauté passionnée et connectée au bien-être animal : Évoluer. Innover. Se démarquerVotre rôle consiste à aider les clients à trouver les produits et services adéquats pour leurs animaux de compagnie, tout en leur...


  • Beauharnois, Canada DHL Supply Chain Full time

    Vous êtes une personne motivée et organisée, à la recherche d'une opportunité stimulante et gratifiante dans un environnement en constante évolution? Vous aimeriez faire partie d'une équipe dévouée qui travaille ensemble pour créer une différence pertinente et mémorable dans la vie de nos clients et de nos employés? Si vous cherchez du...


  • Beauharnois, Quebec, Canada OVHcloud Full time

    Ce poste est offert par OVHcloud, une entreprise pionnière en matière de cloud computing.Salaire estimé : entre 90 000 et 120 000 euros annuels, selon l'expérience et les qualifications.Description du posteVous êtes un gestionnaire expérimenté avec une forte expérience dans la gestion d'infrastructures industrielles et informatiques. Vous...


  • Beauharnois, Canada Metro Inc. Full time

    **Super C Beauharnois** **Lieu**: 400 Rue Edmour-Daoust, Beauharnois, QC J6N 2R4 **Nombre d’heures**: 40h **Quarts de travail** : Jour, soir et fin de semaine Venez relever de nouveaux défis et partagez votre passion pour l’alimentation avec nos clients ! Notre équipe du département de l’épicerie est essentielle au succès global de Super C en...


  • Beauharnois, Canada IKEA Full time

    Ce que tu vas nous apporter - Vous avez un minimum de 3 ans d’expérience dans une organisation de gestion d’installations multi-unités, de préférence dans un secteur de vente au détail à volume élevé. - Vous avez un diplôme universitaire ou une qualification professionnelle en Gestion des Installations (ou équivalent) (actif). - Vous avez des...


  • Beauharnois, Canada IKEA Full time

    Le Centre de Distribution de IKEA Beauharnois est la recherche d'un Spécialiste de la gestion des installations **Ce que nous recherchons** - Vous avez un minimum de 3 ans d’expérience dans une organisation de gestion d’installations multi-unités, de préférence dans un secteur de vente au détail à volume élevé. - Vous avez un diplôme...


  • Beauharnois, Quebec, Canada Legault Group Full time

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en Bien-être AnimalContratPermanent temps partielDescription de la missionUne communauté passionnée et connectée au bien-être animal : Évoluer. Innover. Se démarquerVous recherchez un emploi qui vous permet flexibilité, reconnaissance et plaisir au travail ? Chez Mondou, nous sommes une entreprise...