Conseiller en Investissement Associé Bilingue

2 weeks ago


Montréal, Canada Manulife Full time

locations- Montreal, Quebec- time type- Temps plein- posted on- Publié aujourd'hui- job requisition id- JR24031381- Nous sommes un fournisseur de services financiers qui s’emploie à faciliter les décisions de nos clients et de nos _collègues partout dans le monde et à les aider à vivre mieux. De nos initiatives environnementales à nos investissements dans la collectivité, nous montrons la voie en nous appuyant sur des valeurs, et ce, dans l’ensemble de nos activités. _Pour nous aider à nous démarquer, nous vous aidons à progresser, parce que lorsque nos collègues sont en santé, respectés et vraiment valorisés, nous nous épanouissons tous. Découvrez comment vous pouvez faire progresser votre carrière, avoir une influence et susciter un réel changement avec notre équipe gagnante dès aujourd’hui._
- Semaine de travail comprimée

Hybride
- Description d’emploi
- Nous recherchons une personne hautement professionnelle pour assister un conseiller en investissement basé à Montréal dans le maintien et le développement des relations avec les clients existants et participer activement à diverses initiatives visant à améliorer continuellement la satisfaction et l'engagement des clients. Servant des clients fortunés en français et en anglais, le conseiller en investissement associé sera leur principal point de contact pour toutes les questions administratives relatives à leurs comptes.
- Conseiller en investissement associé bilingue, Montréal
- Gestion privée Manuvie offre des services exceptionnels de conseil en investissement et de gestion de portefeuille discrétionnaire aux clients fortunés. Chez Gestion privée Manuvie, nous croyons que la pensée novatrice, les solutions à architecture ouverte et une approche globale devraient être une partie intégrante du plan financier et de l'avenir de chaque Canadien. Nous avons besoin de personnes dotées des compétences, de l'énergie et de la motivation pour nous aider à continuer à servir notre clientèle en croissance. Avec notre siège social situé à Toronto et des bureaux à Montréal, Calgary et Vancouver, Gestion privée Manuvie offre l'opportunité de travailler avec une équipe qui valorise les idées nouvelles, les approches fraîches et s'engage à développer des solutions innovantes qui façonneront l'avenir de notre entreprise.
- En tant que membre intégral du soutien de Gestion privée Manuvie, le conseiller en investissement associé travaillera avec un conseiller en investissement expérimenté pour élaborer des stratégies d'investissement personnalisées pour des individus fortunés, des fiducies et des fondations caritatives. Il sera responsable d'aider le conseiller en investissement à mettre en œuvre la stratégie et à gérer et surveiller les portefeuilles clients de manière continue. Sous la supervision et le mentorat du conseiller en investissement, le conseiller en investissement associé gérera activement les relations avec les petits clients tout en développant les relations avec les grands clients et facilitera la clôture des opportunités de part de portefeuille dans le portefeuille d'investissement pour permettre la croissance du portefeuille du conseiller en investissement. Le but ultime de ce rôle est de soutenir le conseiller en investissement dans la gestion et le développement des actifs sous gestion et des relations avec les clients directs pour permettre la croissance de leur propre base de clients grâce à des opportunités de leads.
- Principales responsabilités
- Effectuer diverses tâches administratives quotidiennes, démontrant un engagement envers un service client exceptionnel et une contribution aux objectifs de l'équipe.
- Liaison régulière avec la banque dépositaire et avec d'autres départements concernant diverses affaires clients, établissant une relation collaborative forte et partageant des idées utiles pour améliorer le service aux clients.
- Compléter la documentation d'ouverture de compte et gérer efficacement le processus d'intégration des clients, assurant une transition en douceur et une première impression positive pour le client.
- Coordonner les réunions du conseiller en investissement avec les clients existants ou potentiels et préparer tout le matériel de présentation nécessaire en temps opportun. Cela comprend la création de plans financiers en partenariat avec le conseiller en investissement, en mettant l'accent sur un soutien proactif et efficace au service clientèle.
- Construire des rapports personnalisés et des stratégies de portefeuille pour les revues trimestrielles ou selon les besoins, démontrant une approche de communication positive centrée sur le client et collaborative.
- Sous la supervision du conseiller en investissement, fournir des conseils aux clients et recommander des stratégies de portefeuille, y compris la formation basée sur la police d’investissement du client, contribuant aux initiatives strat



  • Montréal, Canada Investissement Québec Full time

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  • Montréal, Canada Investissement Québec Full time

    Trace la courbe de ta carrière dans notre équipe Investissement Québec Choisir Investissement Québec, c’est devenir le partenaire de milliers d’entreprises québécoises et les accompagner dans la réalisation de leurs plus grandes ambitions. C’est aussi tracer la courbe de ta carrière avec une équipe fière et engagée. Votre rôle: Vos...


  • Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    Youtube Video Une carrière de conseiller en investissement au centre d’appels à la Banque Nationale, c’est aider notre clientèle dans la réalisation de ses projets. Grâce à ton approche chaleureuse et la qualité de tes conseils, tu fais vivre une expérience humaine en proposant nos produits d’épargne qui répondant aux besoins de notre...


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    **Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein **Nombre d'heures**:37.5 Une carrière de conseiller en investissement au centre d’appels à la Banque Nationale, c’est entreprendre tes ambitions en améliorant la vie de nos clients, de tes collègues et la tienne. Grâce à...


  • Montréal, Canada Banque Nationale Full time

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    Trace la courbe de ta carrière dans l'équipe Marketing, expérience client et solutions d'affaires À la base de tout succès, il y a une bonne stratégie. Notre équipe s’affaire à propulser la croissance et la compétitivité des entreprises par la mise en œuvre d'initiatives et de programmes basés sur le contexte et les perspectives économiques...


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  • Montréal, Canada Connor, Clark & Lunn Financial Group Full time

    **Stagiaire, Analyste en investissement** **Baker Gilmore & Associés** **Montréal, QC** **À propos de Baker Gilmore & Associés** Baker Gilmore & Associés est l’un des plus importants gestionnaires spécialisés de titres à revenu fixe au Canada, avec une feuille de route de 35 ans. Baker Gilmore est une filiale du Groupe financier Connor, Clark &...


  • Montréal, Canada Investissement Québec Full time

    Trace la courbe de ta carrière dans l'équipe finances Nous produisons de l’information financière et de gestion afin d’évaluer la performance de la Société et de soutenir le conseil d’administration, la direction et les employés dans leurs prises de décision. Nos équipes aiment relever des défis, trouver des solutions novatrices, partager...


  • Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    En tant que conseillère ou conseiller principal(e) solutions d’investissement et gestion de portefeuille, tu accompagnes nos conseillères et conseillers en gestion de patrimoine sur l’offre de solutions gérées à la Financière Banque Nationale (FBN) et les conseilles sur les meilleures pratiques en gestion de portefeuille, afin qu’ils puissent...


  • Montréal, Canada Investissement Québec Full time

    Trace la courbe de ta carrière dans l'équipe investissements directs étrangers Nous travaillons pour l’accroissement des exportations, l’internationalisation des entreprises, la diversification des marchés d’exportation, l’attraction de talents et d’investissements étrangers, et ce, en travaillant étroitement avec les équipes de nos lignes...


  • Montréal, Canada Investissement Québec Full time

    Trace la courbe de ta carrière dans l'équipe affaires juridiques Nous agissons comme partenaires-conseils auprès des lignes d’affaires et des services partagés et offrons un accompagnement à haute valeur ajoutée, tant dans les opérations transactionnelles que dans les dossiers de gouvernance. Nous conseillons et accompagnons également les lignes...


  • Montréal, Canada Letko, Brosseau & Associates Full time

    Letko, Brosseau & Associés est à la recherche de personnes qualifiées pour postuler au poste d’Analyste en Investissement. La fonction consiste à développer des connaissances approfondies sur un ou plusieurs industries et ses sociétés cotées en bourse dans le but ultime d’aider à identifier les investissements appropriés pour les clients de...


  • Montréal, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 173922 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...


  • Montréal, Canada LifeWorks Full time

    TELUS Santé et LifeWorks se sont récemment associés pour tirer parti de la puissance de la technologie et de nos cultures bienveillantes afin de faire progresser notre objectif commun de bâtir un meilleur avenir plus sain pour tous. En tant que chef de file mondial des services de santé et de bien-être - englobant la santé physique, mentale et...


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