Financial Services Agent

3 weeks ago

Thetford Mines, Canada Desjardins Full time

At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should reflect the diversity of the members, clients and communities we serve.

Job Level

NV-05

As a client financial services agent, you work closely with advisors and provide personalized support to members and clients. You help advisors deliver services and maintain business relationships. You have the latitude and are called upon to take charge of the immediate needs of members and clients by offering simple and rapid solutions in terms of investment, financing and protection, all in line with the action plan. You draw on your interpersonal savvy and communication skills to ensure member/client satisfaction and service quality in accordance with the organization’s standards and procedures.

You provide significant business development support. You assist members and clients, providing excellent customer service.

You create offers for routine transactions, and help sell products and services based on the needs of members and clients and current strategies and practices. You tailor your approach based on members’ and clients’ needs.

General Information on the Position
- Main responsibilities- Handle client requests. Perform tasks and research as needed, and recommend appropriate solutions.Be attentive to the needs of members and clients and recommend solutions that meet their needs and expectations.-
- Help members and clients choose and get the most of their tools and channels based on how much independence and automation they want.-
- Seize business opportunities and participate in sales development initiatives.- Other working conditions- The work arrangement for the position is full-time hybrid work #LI-Hybrid-
- Temporary work : scheduled to end on : March-28, 2025-
- Number of jobs available : 1- Qualifications- Attestation of College Studies in a related field-
- A minimum of 3 years of relevant experience- Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered- Hold a Mutual fund sales representative certificate issued by the Autorité des marchés financiers-
- For vacant positions available in Quebec, please note that knowledge of French is required- Specific knowledge- Understanding of financial documents used in asset management-
- Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins business centres, components and distribution networks, as well as those of competitors-
- Knowledge of integrating financial data into systems-
- Knowledge of compliance with An Act respecting the distribution of financial products and services-
- Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives-
- Knowledge of operating procedures related to investment and financing activities-
- Knowledge of operating procedures related to convenience products and services and automated and assisted transactions-
- Knowledge of operating procedures related to opening accounts, the selling of additional products and services, and Accord D financing-
- Knowledge of the Desjardins business processes (e.g. sales, solicitation and negotiation)-
- Knowledge of service standardsDesjardins Cross-sector skills

Action oriented, Customer Focus, Differences, Nimble learning

Key competencies for the job

Action oriented, Communicates effectively, Customer Focus, Differences, Interpersonal Savvy, Nimble learning, Situational adaptability

Work Location

Caisse Desjardins de la Région de Thetford

Trade Union

Non Syndiqué

Unposting Date

2024-04-9

Job Family

Member/client sales and service (FG)

Desjardins Group is the largest cooperative financial group in Canada, and one of the largest employers in the country. It offers a full range of financial products and services and is home to a wealth of expertise in property and casualty insurance, life and health insurance, wealth management, services for businesses of all sizes, securities brokerage, asset management, venture capital, and secure, leading-edge virtual access methods.

  • Conseiller ou Conseillère, Services financiers, Chaudière-Appalaches

    1 month ago

    Thetford Mines, Canada Desjardins Full time

    You will be attentive to what our members and clients are saying to better understand and address each specific situation, with the objective of optimizing their financial health. You will be committed to providing excellent customer service so as to offer the highest quality financial solutions tailored to their needs. Main position in the caisse network...

  • Agent(E) - Services Financiers - Clientèle

    3 weeks ago

    Thetford Mines, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Agent(E) - Services Financiers - Clientèle

    2 weeks ago

    Thetford-Mines, Quebec, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Adjoint(E) Administratif(Ve)

    2 weeks ago

    Thetford Mines, Canada Services financiers Léo Emond & Associés Inc. Full time

    **DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE** Services Financiers Léo Emond et Associés Inc. offre une **expertise spécialisée dans le domaine financier**, visant à fournir des solutions personnalisées et efficaces pour répondre aux besoins variés de ses clients. Forts d'une expérience solide et d'un engagement envers l'excellence, nous nous efforçons de...

  • Agent(E) Service à La Clientèle

    2 weeks ago

    Thetford-Mines, Quebec, Canada ContacXpert Full time

    ContacXpert, centre de contact client, est à la recherche d'agent(e) pour de la prise de rendez-vous. ContacXpert offre la gamme complète des services d'assistance à la clientèle et de prise de rendez-vous aux grandes entreprises. Nous recherchons actuellement un (e) agent (e) Anglophone, vous avez AUCUNE VENTE À FAIRE, c'est de la prise de...

  • Agent(E) Service à La Clientèle

    1 month ago

    Thetford Mines, Canada ContacXpert Full time

    ContacXpert, centre de contact client, est à la recherche d'agent(e) pour de la prise de rendez-vous. ContacXpert offre la gamme complète des services d’assistance à la clientèle et de prise de rendez-vous aux grandes entreprises. Nous recherchons actuellement un (e) agent (e) Anglophone, vous avez AUCUNE VENTE À FAIRE, c'est de la prise de...

  • Letter Carrier

    3 weeks ago

    Thetford Mines, Canada Canada Post - Postes Canada Full time

    Job Requisition Id: 181008 Business Function: Delivery Agent or Letter Carrier Primary City: Thetford-Mines Other Location(s): Province: Quebec Employment Type: On Call Relief Employment Status: Temporary Language Requirement: French Essential Number of Vacancies 1 **Salary**: 22.68$ per hour Job Closing Date : 05-30-2024 Canada Post is an exciting place...

  • Letter Carrier

    1 month ago

    Thetford Mines, Canada Canada Post - Postes Canada Full time

    Job Requisition Id: 181265 Business Function: Delivery Agent or Letter Carrier Primary City: Thetford Mines Other Location(s): Province: Quebec Employment Type: On Call Relief Employment Status: Temporary Language Requirement: French Essential Number of Vacancies 2 **Salary**: 22.68$ per hour Canada Post is an exciting place to work! And you can be part of...

  • Agent/agente Des Finances

    2 weeks ago

    Thetford-Mines, Quebec, Canada Gregoire Fontaine Inc Full time

    **Durée de l'emploi**: Permanent**Langue de travail**: Français**Education**: Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement d'enseignement non universitaire d'un programme d'une durée de 1 an à 2 ans**Expérience**: 2 ans à moins de 3 ansou experience équivalente TâchesTenir des registres financiers et établir, tenir...

  • Planificateur financier

    2 weeks ago

    Thetford-Mines, Canada Industrielle Alliance - Thetford Mines Full time

    Chez IA Groupe Financier, Nous avons le plaisir de vous informer qu'une opportunité excitante est actuellement ouverte au sein de notre équipe pour un planificateur financier. Notre entreprise est reconnue pour son engagement envers l'excellence et sa capacité à offrir des solutions financières personnalisées à une clientèle diversifiée. Description...

  • Planificateur financier

    2 weeks ago

    Thetford-Mines, Canada Industrielle Alliance - Thetford Mines Full time

    Chez IA Groupe Financier, Nous avons le plaisir de vous informer qu'une opportunité excitante est actuellement ouverte au sein de notre équipe pour un planificateur financier. Notre entreprise est reconnue pour son engagement envers l'excellence et sa capacité à offrir des solutions financières personnalisées à une clientèle diversifiée. Description...

  • Facteur - Agent de Livraison

    3 weeks ago

    Thetford Mines, Canada Canada Post - Postes Canada Full time

    Numéro de la demande d’emploi : 181008 Fonction administrative : Agent de livraison ou Facteur Ville principale : Thetford-Mines Emplacement(s) supplémentaire(s): Province : Québec Type d’emploi : Employé de relève sur appel Statut d’emploi : Temporaire Exigences linguistiques : Français essentiel Nombre de postes vacants : 1 Salaire : 22.68$ de...

  • Facteur - Agent de Livraison

    1 month ago

    Thetford Mines, Canada Canada Post - Postes Canada Full time

    Numéro de la demande d’emploi : 181265 Fonction administrative : Agent de livraison ou Facteur Ville principale : Thetford Mines Emplacement(s) supplémentaire(s): Province : Québec Type d’emploi : Employé de relève sur appel Statut d’emploi : Temporaire Exigences linguistiques : Français essentiel Nombre de postes vacants : 2 Salaire : 22.68$ de...

  • Adjoint(e) administratif(ve)

    6 days ago

    Thetford-Mines, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    Services Financiers Léo Emond et Associés Inc. offre une expertise spécialisée dans le domaine financier , visant à fournir des solutions personnalisées et efficaces pour répondre aux besoins variés de ses clients. Forts d'une expérience solide et d'un engagement envers l'excellence, nous nous effor

  • Facteur - Agent de Livraison

    2 weeks ago

    Thetford-Mines, Quebec, Canada Canada Post - Postes Canada Full time

    Numéro de la demande d'emploi : 181008Fonction administrative : Agent de livraison ou FacteurVille principale : Thetford-MinesEmplacement(s) supplémentaire(s):Province : QuébecType d'emploi : Employé de relève sur appelStatut d'emploi : TemporaireExigences linguistiques : Français essentielNombre de postes vacants : 1Salaire : 22.68$ de l'heureDate de...

  • Assistant.e Service Administratif et Financier

    1 week ago

    Thetford Mines, QC, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time €45,000 - €55,000

    Services Financiers Léo Emond et Associés Inc. Notre approche centrée sur le client garantit une gestion proactive et attentive de leurs besoins, assurant ainsi une sécurité financière et une tranquillité d'esprit à long terme. e administratif.Compléter les tâches administratives post-rencontres clients. Procéder à diverses saisies de...

  • Adjoint(e) administratif(ve) expérimenté(e)

    5 days ago

    Thetford-Mines, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    Services Financiers Léo Emond et Associés Inc. offre une expertise spécialisée dans le domaine financier , visant à fournir des solutions personnalisées et efficaces pour répondre aux besoins variés de ses clients. Forts d'une expérience solide et d'un engagement envers l'excellence, nous nous effo

  • Facteur - Agent de livraison

    4 weeks ago

    Thetford Mines, Canada Canada Post Full time

    Numéro de la demande d’emploi : 181265  Fonction administrative : Agent de livraison ou Facteur  Ville principale : Thetford Mines  Emplacement(s) supplémentaire(s) :  Province : Québec  Type d’emploi : Employé de relève sur appel  Statut d’emploi : Temporaire  Exigences linguistiques : Français essentiel  Nombre de postes vacants : 2 ...

  • Planificateur financier

    1 week ago

    Thetford Mines, QC, Canada Industrielle Alliance - Thetford Mines Full time

    Chez IA Groupe Financier, Nous avons le plaisir de vous informer qu'une opportunité excitante est actuellement ouverte au sein de notre équipe pour un planificateur financier. Notre entreprise est reconnue pour son engagement envers l'excellence et sa capacité à offrir des solutions financières personnalisées à une clientèle diversifiée. ...

  • Planificateur financier

    1 week ago

    Thetford Mines, QC, Canada Industrielle Alliance - Thetford Mines Full time

    Chez IA Groupe Financier, Nous avons le plaisir de vous informer qu'une opportunité excitante est actuellement ouverte au sein de notre équipe pour un planificateur financier. Notre entreprise est reconnue pour son engagement envers l'excellence et sa capacité à offrir des solutions financières personnalisées à une clientèle diversifiée. ...