Client Financial Services Agent

3 weeks ago


Coaticook, Canada Desjardins Full time

At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should reflect the diversity of the members, clients and communities we serve.

Job Level

NV-04

As a client financial services agent, you work closely with advisors and provide personalized support to members and clients. You help advisors deliver services and maintain business relationships. You draw on your interpersonal savvy and communication skills to ensure member/client satisfaction and service quality in accordance with the organization’s standards and procedures.

You provide significant business development support. You assist members and clients, providing excellent customer service.

You create offers for routine transactions, and help sell products and services based on the needs of members and clients and current strategies and practices. You tailor your approach based on members’ and clients’ needs.

General Information on the Position

Main responsibilities- Handle client requests. Perform tasks and research as needed, and recommend appropriate solutions.-
- Be attentive to the needs of members and clients and recommend solutions that meet their needs and expectations.- Help members and clients choose and get the most of their tools and channels based on how much independence and automation they want.- Seize business opportunities and participate in sales development initiatives.

Other working conditions- The work arrangement for the position is full-time on-site work. #LI-Onsite- Temporary work: scheduled to end on september 2, 2023- Number of jobs available : 1

**Qualifications**:
- Attestation of Collegial Studies- A minimum of 2 years of relevant experience

Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered- Hold a mutual fund representative certificate - Autorité des marchés financiers- For vacant positions available in Quebec, please note that knowledge of French is required

Specific knowledge- Understanding of financial documents used in asset management- Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins business centres, components and distribution networks, as well as those of competitors- Knowledge of integrating financial data into systems- Knowledge of compliance with An Act respecting the distribution of financial products and services- Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives- Knowledge of operating procedures related to investment and financing activities- Knowledge of operating procedures related to convenience products and services and automated and assisted transactions- Knowledge of operating procedures related to opening accounts, the selling of additional products and services, and Accord D financing- Knowledge of the Desjardins business processes (e.g. sales, solicitation and negotiation)- Knowledge of service standards

Desjardins Cross-sector skills

Action oriented, Customer Focus, Differences, Nimble learning

Key competencies for the job

Collaborates, Communicates effectively, Innovation, Interpersonal Savvy, Situational adaptability

Work Location

Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l'Estrie

Trade Union

Non Syndiqué

Unposting Date

2023-01-18

Job Family

Member/client sales and service (FG)

Desjardins Group is the largest cooperative financial group in Canada, and one of the largest employers in the country. It offers a full range of financial products and services and is home to a wealth of expertise in property and casualty insurance, life and health insurance, wealth management, services for businesses of all sizes, securities brokerage, asset management, venture capital, and secure, leading-edge virtual access methods.



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  • Coaticook, Canada Centre de services scolaire des Hauts-Cantons Full time

    **AGENTE OU AGENT DE BUREAU, CLASSE PRINCIPALE, À LA TAXE SCOLAIRE** **CSS SECTEUR DE COATICOOK** Travailler pour nous, c’est avoir la chance d’œuvrer dans un milieu à dimension humaine et dans un environnement de lacs, de montagnes et de forêts. **Ton rôle** Le rôle principal et habituel consiste à organiser, diriger et contrôler les travaux...


  • Coaticook, Canada Groupe SFGT Full time

    **Agent(e) administratif(ve)** Vous êtes dynamique, vous avez de l’initiative, le sens des responsabilités, vous aimez mener plusieurs tâches de front, et possédez la volonté d’approfondir vos connaissances? Le poste est pour vous, venez relever le défi avec notre équipe de Coaticook! Le Groupe SFGT est une entreprise œuvrant dans le domaine...


  • Coaticook, Canada Filgo dépanneurs Full time

    Salaire : 16,25 $/h (salaire de base de 15,25 $/h + prime de 1,00 $/h) Horaire : temps partiel de jour la fin de semaine (ouverture à 7 h), temps partiel de jour la semaine (25 h) et temps partiel de soir la semaine Tu es une personne accessible & positive ? Tu es la personne que nous recherchons ! Ta journée typique : Propage ta bonne...


  • Coaticook, Canada Citizens Full time

    Private Client Relationship Manager - Laconia, NH **Description** At Citizens, tailored advice, personalized experiences, and innovative ideas, products, and solutions, are central to helping clients navigate changing circumstances. In this role, you’ll deepen relationships with your clients by collaborating with peers across banking, lending and...


  • Coaticook, Canada Citizens Full time

    Private Client Relationship Manager - Goffstown, NH **Description** At Citizens, tailored advice, personalized experiences, and innovative ideas, products, and solutions, are central to helping clients navigate changing circumstances. In this role, you’ll deepen relationships with your clients by collaborating with peers across banking, lending and...


  • Coaticook, Canada PMA Agence Autorisée Full time

    Agent en assurance de dommages des particuliers (FORMATION OFFERTE)Emploi - Permanent Temps plein - Agent/commis - d'assuranceSuccursale: Coaticook -Coaticook Québec J1A 1L1Dès que possibleHoraire: Aucune information Description: Pourquoi devenir agent en assurance de dommages chez PMA ? On te propose de développer tes compétences et ta carrière, le...

  • Directeur financier

    4 weeks ago


    Coaticook, Canada Laiterie de Coaticook Full time

    Qui sommes-nous La laiterie de coaticook offre une diversité de produits à l’ancienne, de qualité supérieure, sans substances laitières modifiées. nous comptons plus de 140 employés ayant le souci de la qualité et du travail d'équipe.Directeur financier / Directrice financière Avantages de travailler avec nous : une ambiance de travail...

  • Directeur financier

    4 weeks ago


    Coaticook, Canada Laiterie de Coaticook Full time

    Qui sommes-nous La laiterie de coaticook offre une diversité de produits à l’ancienne, de qualité supérieure, sans substances laitières modifiées. nous comptons plus de 140 employés ayant le souci de la qualité et du travail d'équipe. Directeur financier / Directrice financière Avantages de travailler avec nous: une ambiance de travail...


  • Coaticook, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Coaticook, Canada Filgo dépanneurs Full time

    Salaire : 16,25 $/h (salaire de base de 15,25 $/h + prime de 1,00 $/h) Horaire : temps partiel de jour la fin de semaine (ouverture à 7 h), temps partiel de jour la semaine (25 h) et temps partiel de soir la semaine Tu es une personne accessible & positive ? Tu es la personne que nous rec


  • coaticook, Canada Filgo dépanneurs Full time

    Salaire : 16,25 $/h (salaire de base de 15,25 $/h + prime de 1,00 $/h) Horaire : temps partiel de jour la fin de semaine (ouverture à 7 h), temps partiel de jour la semaine (25 h) et temps partiel de soir la semaine Tu es une personne accessible & positive ? Tu es la personne que nous rechercho


  • Coaticook, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Résumé du travail** **Description du poste** **En quoi consiste le rôle ?** À titre de conseiller expert services bancaires à RBC, vous attirez des clients personnels et de petites entreprises à rentabilité élevée, et vous établissez et développez des relations clients en créant de la valeur dans les moments qui comptent pour eux. Vous...


  • Coaticook, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Résumé du travail** Compiler et analyser des données financières pour une entreprise. Appuyer les décisions d’affaires de la Haute direction en remettant à cette dernière des analyses financières et commerciales. S’appuyer sur un ensemble complet de pratiques, de connaissances et d’aptitudes pour réaliser des affectations. **Description du...


  • Coaticook, Canada Centre de services scolaire des Hauts-Cantons Full time

    **RÉGISSEUSE OU RÉGISSEUR DES SERVICES** **Service des ressources matérielles** Pour remplir sa mission, le CSSHC s’est doté d’une vision d’avenir et de valeurs partagées par l’ensemble de son personnel. Le respect, le dépassement, l’adaptation et l’engagement guident ses actions au soutien de la persévérance scolaire, de la réussite...


  • Coaticook, Canada Desjardins Full time

    At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should...


  • Coaticook, Canada 9224-0076 QC INC Full time

    **Work Term**: Permanent **Work Language**: French **Education**: **Experience**: Études Aucun certificat, diplôme ou grade Tâches Débarrasser et nettoyer des tables, des plateaux et des chaises Remplir des bacs et des plateaux servant à débarrasser les tables Utiliser un lave-vaisselle pour laver la vaisselle, les verres et les ustensiles Ranger la...

  • Technicien(Ne) Paie

    1 month ago


    Coaticook, Canada Groupe Cabico Full time

    **Technicien paie et avantages sociaux** Te joindre à notre équipe, c’est devenir le/la collègue d’un(e): - Michel, chef de la direction financière, dévoué et engagé; - Annick, contrôleuse financière, efficace et collaborative; - Madeleine, agente à la paie & avantages sociaux, souriante et minutieuse; - François, contrôleur financier,...


  • Coaticook, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Job Summary** **What is the opportunity?** As an RBC Financial Advisor, you attract, nurture, and grow relationships with our high-value personal and small business clients, by adding value in the moments that matter to them. You provide our clients with proactive, professional advice and collaborate with RBC partners to help clients with their goals and...


  • Coaticook, Canada Canada Post - Postes Canada Full time

    Numéro de la demande d’emploi : 165966 Fonction administrative : Opérations de livraison Ville principale : Coaticook Emplacement(s) supplémentaire(s): Province : Québec Type d’emploi : Temps plein Statut d’emploi : Permanent Exigences linguistiques : Bilinguisme impératif (-BB) Classification et niveau d’employé : OP 02 Heures de travail : 40...