Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

7 days ago


Canada Desjardins Full time

À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de Châteaugua y, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers à la pré-retraite et vous établissez un lien privilégié avec elle. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à:

- Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés en proposant des offres liées au placement, au financement et à la protection.
- Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
- Entretenir des collaborations avec divers partenaires en vue de proposer des stratégies adaptées aux besoins des membres et clients.
- Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

**Ce que nous offrons**
- Salaire concurrentiel et boni annuel
- 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
- Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
- Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
- Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
- *Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité. _

**Ce que vous mettrez à profit**
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum d’une année d’expérience pertinente
- Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Certificat de représentant en épargne collective - Autorité des marchés financiers
- Connaissance du français nécessaire
- Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
- Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises
- Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
- Connaissance en gestion de la dette
- Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
- Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers
- Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse
- Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service

Maîtriser les relations interpersonnelles

LI-Hybrid

**Syndicat**

CAISSE DE CHÂTEAUGUAY (T: 30171)

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

**Famille d'emplois**

Services aux membres et clients - vente (GF)

**Date de fin d'affichage**

2024-06-6



  • Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Présence** Sur lieu de travail **Numéro de poste** 15949 **Catégorie** Soutien **Statut**: Permanent**Horaire**: Temps plein**Date de publication** 13-Jul-2023 **Lieu**: Lac-Mégantic, Québec**Domaine d'intérêt**: Gestion de patrimoineUne carrière d’adjoint en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton...


  • Canada Desjardins Full time

    . À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de l'énergie et des ressources naturelles et à la Caisse Desjardins de Port-Cartier, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre...


  • Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Présence**Sur lieu de travail**Numéro de poste**15949**Catégorie**Soutien**Statut**: Permanent**Horaire**: Temps plein**Date de publication**13-Jul-2023**Lieu**: Lac-Mégantic, Québec**Domaine d'intérêt**: Gestion de patrimoineUne carrière d'adjoint en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c'est un emploi où ton habileté à travailler en...


  • Quebec, Canada, Canada fdp Gestion privée Full time

    Une opportunité taillée sur mesure pour vous : Lieu de travail : Québec (Place de la Cité, 2600 Bd Laurier, Bureau 800, Québec)Dans votre rôle d’adjoint en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle clé dans la réussite collective de l’équipe. Vous collaborerez étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et/ou le gestionnaire de...


  • Quebec, Canada, Canada fdp Gestion privée Full time

    Une opportunité taillée sur mesure pour vous : Lieu de travail : Québec (Place de la Cité, 2600 Bd Laurier, Bureau 800, Québec)Dans votre rôle d’adjoint en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle clé dans la réussite collective de l’équipe. Vous collaborerez étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et/ou le gestionnaire de...


  • Canada Scotiabank Full time

    Sélectionnez la fréquence (en jours) de réception d'une alerte : Titre: Conseillère financière principale ou conseiller financier principal - Québec, QC La personne recherchée comprend clairement l'importance de cultiver soigneusement les relations avec les clients de longue date et de tisser de nouveaux liens. et la Banque Scotia (services...


  • Canada TEHORA Full time

    TEHORA est présentement à la recherche d’un(e) conseillère ou conseiller en gestion du changement ayant d’excellentes aptitudes techniques, d’excellentes connaissances et qui souhaite mettre à profit ses compétences au sein d’une équipe polyvalente. Sans être exhaustifs, voici les services et livrables que devra fournir la personne...


  • Canada Centre de services scolaire des Navigateurs Full time

    **Candidatures sollicitées** **Nature du travail** - Sous l’autorité de la direction des Services des ressources humaines, la conseillère ou le conseiller en gestion de la présence au travail traite les dossiers résultant de lésions professionnelles et non professionnelles en conformité avec les conventions collectives, politiques et pratiques de...


  • Canada TEHORA Full time

    TEHORA est présentement à la recherche d’un(e) conseillère ou conseiller en gestion du changement ayant d’excellentes aptitudes techniques, d’excellentes connaissances et qui souhaite mettre à profit ses compétences au sein d’une équipe polyvalente. Sans être exhaustifs, voici les services et livrables que devra fournir la personne...


  • Canada Desjardins Full time

    . Depuis les dernières années, le Bureau de la Surveillance du Mouvement #Desjardins a amorcé un virage visant à faire évoluer la fonction en #auditinterne. L’ambition derrière cette évolution est la suivante : Agir comme chef de file en Surveillance en mettant notre innovation, notre agilité, nos conseils, au profit des membres et clients, du...


  • Canada Desjardins Full time

    .Depuis les dernières années, le Bureau de la Surveillance du Mouvement #Desjardins a amorcé un virage visant à faire évoluer la fonction en #auditinterne. L'ambition derrière cette évolution est la suivante : Agir comme chef de file en Surveillance en mettant notre innovation, notre agilité, nos conseils, au profit des membres et clients, du public...


  • Canada Ville de Lévis Full time

    **Ce qui t’attend**: En tant que conseillère ou conseiller en acquisition de talents, tu collaboreras étroitement avec l'équipe en gestion des talents, principalement dans les volets de la dotation, de l'accueil et de l'intégration du nouveau personnel. Joins-toi à l'équipe de la Direction de la gestion du capital humain! **L’équipe et...


  • Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Lac-Mégantic, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d’adjoint en gestion...


  • Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Trois-Rivières, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d’adjoint en gestion...


  • Canada Office québécois de la langue française Full time

    La conseillère ou le conseiller en performance et contrôle qualité doit: - concevoir et proposer une démarche de performance; - veiller à la conception du tableau de bord de gestion et au choix de ses indicateurs et assurer par la suite la gestion de ce même tableau de bord; - fournir le soutien-conseil en matière d’indicateurs de gestion...


  • Canada Office québécois de la langue française Full time

    La conseillère ou le conseiller en performance et contrôle qualité doit:- concevoir et proposer une démarche de performance;- veiller à la conception du tableau de bord de gestion et au choix de ses indicateurs et assurer par la suite la gestion de ce même tableau de bord;- fournir le soutien-conseil en matière d'indicateurs de gestion stratégiques,...


  • Canada Ville de Lévis Full time

    **Ce qui t’attend**: En tant que conseillère ou conseiller en finances, tu exerceras un rôle-conseil d'une portée transversale dans l'organisation, relativement aux activités financières de l'organisation dans le respect des lois, normes, politiques et règlements en vigueur. Tu contribueras à assurer une saine gestion des finances municipales et...


  • Canada Ville de Lévis Full time

    **Ce qui t'attend**:En tant que conseillère ou conseiller en finances, tu exerceras un rôle-conseil d'une portée transversale dans l'organisation, relativement aux activités financières de l'organisation dans le respect des lois, normes, politiques et règlements en vigueur. Tu contribueras à assurer une saine gestion des finances municipales et...


  • Canada Université de Montréal Full time

    **Devenez conseillère ou conseiller, engagement des bénévoles Grande campagne** **Information sur l'emploi**: **Réseau des diplômés et des donateurs - RDD** Pierre angulaire du Vice-rectorat aux relations avec les diplômés et à la philanthropie, le Réseau des diplômés et des donateurs a le mandat de développer un réseau de diplômés...


  • Canada Université de Montréal Full time

    **Devenez conseillère ou conseiller, engagement des bénévoles Grande campagne** **Information sur l'emploi**: **Réseau des diplômés et des donateurs - RDD** Pierre angulaire du Vice-rectorat aux relations avec les diplômés et à la philanthropie, le Réseau des diplômés et des donateurs a le mandat de développer un réseau de diplômés...