Conseiller(ère) Planification Du Patrimoine, Gestion Privée

1 week ago

Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

1501 McGill College Avenue MONTREAL Québec,H3A 3M8

Fournir des services de planification de patrimoine, de planification financière avancée et des conseils axés sur les segments de clients à valeur nette élevée et très élevée. Collaborer avec les conseillers en placement pour élaborer et offrir une expérience de planification de patrimoine axée sur le client, dans le but d’élaborer une stratégie de planification de patrimoine bien documentée. Participer à l’expérience de planification de patrimoine de bout en bout : l’exploration, l’analyse de la planification financière, l’élaboration de plans financiers à valeur élevée et de recommandations, et le coaching et l’assistance pour les présentations aux clients. Faire connaître les produits et services clés aux investisseurs à valeur nette élevée et très élevée dans le but d’accroître leurs niveaux d’actifs. Soutenir la croissance et la conservation des actifs des clients en offrant des conseils de planification de patrimoine aux conseillers en placement afin d’ouvrir le dialogue avec les clients, de consolider les actifs et d’augmenter les revenus. Utiliser une approche rigoureuse pour toutes les stratégies de vente et de gestion de patrimoine afin de soutenir la croissance du volume d’affaires à l’échelle régionale et nationale tout en mettant l’accent sur l’expérience client.
- Diriger ou faciliter le processus d’exploration axé sur les objectifs directement avec les clients, et s’assurer que les normes relatives à la saisie des données et à la création de plans sont respectées par la suite afin de maintenir une gestion efficace des connaissances au sein du secteur d’activité ou du groupe d’exploitation.
- Élaborer des plans financiers détaillés et complexes pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Présenter des exposés aux clients, au besoin.
- Mettre en œuvre des stratégies visant à accroître la portée des services afin d’aider les clients à atteindre leurs objectifs personnels et de contribuer à la croissance globale des résultats.
- Établir des réseaux internes et externes et des sources d’indication pour faire croître les activités au sein de la région attitrée.
- Veiller au respect des exigences de la région en matière de planification financière et d’établissement des relations avec la clientèle.
- Agir comme conseiller de confiance pour le secteur d’activité ou le groupe d’exploitation attitré.
- Aider à l’élaboration de plans stratégiques.
- Cerner les tendances et les enjeux émergents pour éclairer la prise de décision.
- Soutenir la mise en œuvre des initiatives stratégiques, en collaboration avec les parties prenantes internes et externes.
- Participer à l’établissement des priorités d’affaires et de l’ordre de réalisation de la stratégie du secteur d’activité ou du groupe d’exploitation.
- Effectuer des analyses et des évaluations indépendantes pour résoudre les problèmes stratégiques.
- Collaborer étroitement avec les conseillers en placement pour l’élaboration et la mise en œuvre de solutions de gestion destinées aux clients à valeur nette élevée.
- Collaborer avec les directeurs de succursale afin de mieux faire connaître les conseillers en gestion de patrimoine de leurs succursales.
- Tirer parti des personnes-ressources en planification dans les domaines fiscaux, successoraux et fiduciaires pour évaluer les besoins des clients et leur fournir des conseils.
- Établir des relations efficaces avec les parties prenantes internes et externes.
- Décomposer les problèmes stratégiques et analyser les données et les renseignements pour fournir des idées et des recommandations.
- En règle générale, le conseiller, Planification de patrimoine est le planificateur principal pour les clients dont les actifs à investir sont de 1 à 3 millions de dollars et il est habilité à prendre en charge des portefeuilles de clients de taille plus importante, jusqu’à concurrence de 5 millions de dollars, au besoin.
- En règle générale, le conseiller principal, Planification de patrimoine est le planificateur principal pour les clients dont les actifs à investir sont de 5 à 7 millions de dollars et il est habilité à prendre en charge des portefeuilles de clients de taille plus importante, jusqu’à concurrence de 10 millions de dollars, au besoin.
- Offrir du coaching et de la formation aux conseillers en placement pour les aider à offrir des solutions de gestion de patrimoine.
- Élaborer et mettre en œuvre des campagnes de vente régulières et des articles de sensibilisation à l’intention des conseillers en placement au moyen de publications internes.
- Offrir des conseils proactifs, intégrés et personnalisés, et créer et mettre en œuvre des stratégies de planification du patrimoine afin d’aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.
- Renforcer les processus de vente et l’expérience client en repérant les lacunes et les meilleures pratiques afin de proposer des plans de gestion de patrimoine complexes aux clients.
- Adopter une approc

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    montréal, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toi.Nous avons le plaisir...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine/wealth Advisor

    14 hours ago

    Montréal, Canada Connor, Clark & Lunn Financial Group Full time

    **Conseiller en gestion de patrimoine** **Gestion privée Connor, Clark & Lunn Ltée.** **Montréal, QC** Devenir conseiller en gestion de patrimoine auprès de Gestion privée CC&L pourrait être le seul changement de carrière que vous ayez à faire. Joignez-vous à l’une des plus grandes sociétés indépendantes de services de gestion de placement...

  • Conseiller Privé en Gestion de Patrimoine

    4 days ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière en tant que conseillère ou conseiller privé Gestion de Patrimoine dans l’équipe Entreprises & Gestion privée 1859, c’est agir à titre de spécialiste financier privilégié auprès de la clientèle fortunée. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation, grâce à tes compétences à offrir un service...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2 weeks ago

    Montréal, Canada TD Bank Full time

    375749BR **Description d'emploi (TD Description)** Soyez au fait et demeurez compétitif. Bâtissez votre carrière. Évoluez avec nous. Voici notre histoire : emplois.td.coM/Francais. **Apercu du service** - La TD est une grande entreprise dont le fonctionnement repose sur des gens remarquables qui ont le souci constant de faire avancer les choses. Plus...

  • Conseiller Privé en Gestion de Patrimoine

    2 days ago

    Montréal, QC, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière en tant que conseillère ou conseiller privé Gestion de Patrimoine dans l’équipe Entreprises & Gestion privée 1859, c’est agir à titre de spécialiste financier privilégié auprès de la clientèle fortunée. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation, grâce à tes compétences à offrir un service...

  • Conseiller Privé en Gestion de Patrimoine

    4 days ago

    Montréal, QC H4R 1J7, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière en tant que conseillère ou conseiller privé Gestion de Patrimoine dans l’équipe Entreprises & Gestion privée 1859, c’est agir à titre de spécialiste financier privilégié auprès de la clientèle fortunée. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation, grâce à tes compétences à offrir un service...

  • Fiscaliste

    4 days ago

    Montréal, Canada fdp Gestion privée Full time

    Depuis plus de 46 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification financière. Nous sommes l’un des groupes experts les plus avancés en termes d’intelligence financière appliquée aux réalités...

  • Conseiller en Patrimoine à Valeur élevée

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Wellington-Altus Private Wealth Full time

    **Conseiller en patrimoine à valeur élevée / Vice-président** **Emplacement**: Ce poste sera basé à notre bureau de Montréal. **Notre organisation**: Fondée en 2017, Services financiers Wellington-Altus Inc. (« Wellington-Altus »), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé et de Wellington-Altus Gestion Privée, est la société de...

  • Conseiller(ère) Associé(E) en Gestion de Patrimoine Et Retraite

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Manulife Full time

    locations - Montreal, Quebec - Calgary, Alberta - Toronto, Ontario - Kitchener, Ontario - Waterloo, Ontario **s** - time type - Temps plein - posted on - Publié aujourd'hui - time left to apply - Date de fin : 15 février 2025 (Il reste plus de 30 jours pour postuler) - job requisition id - JR25010068 - Le groupe de conseillers de Gestion de placements...

  • Associé en Gestion de Patrimoine Gestion Privée

    3 days ago

    Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Afin de conquérir ce marché à potentiel élevé, Gestion Privé 1859 souhaite s'adjoindre une équipe de professionnels, de véritables passionnés engagés et prêts à se dévouer pour offrir à leur clientèle distinctive un niveau de...

  • Programme Associé(S)

    7 days ago

    Montréal, QC, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 204245 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **Programme Associé(s) - Gestion de patrimoine - Juin 2025** La Banque Scotia fait partie des plus grandes institutions financières du monde, en plus d’être la banque internationale du Canada....

  • Premier(ère) Conseiller(ère) à La Vente, Gestion de Patrimoine, Assurance

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Résumé du travail** Établir une base de clientèle pour les services bancaires, en faisant de la prospection, du réseautage et des recommandations. S’appuyer sur son expérience et un ensemble éprouvé de pratiques, de connaissances et d’aptitudes pour réaliser différentes affectations. **Description du poste** **En quoi consiste l’emploi...

  • Banquier Privé ou Banquière Privée, Gestion de Patrimoine

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Desjardins Full time

    À titre de Banquier(-ère) privé(e), Gestion de patrimoine, vous êtes appelé(e) à travailler auprès de la clientèle fortunée de Desjardins Gestion de patrimoine, particuliers et entrepreneurs, à qui vous portez une attention privilégiée. Vous êtes un(e) conseiller(-ère) professionnel(le) leur offrant une expérience membre et client optimal à...

  • Conseiller(ère) - Clientèle - Gestion Privée

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Desjardins Full time

    Desjardins valorise la diversité et l’équité en emploi et s’engage à répondre aux besoins des personnes handicapées en adaptant, au besoin, son processus de recrutement. Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services...

  • Adjoint(e) à la gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Montréal, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    À propos de nous Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine qui se distingue par son approche personnalisée et qui accompagne une clientèle d’entrepreneurs et de professionnels de la santé dans l’optimisation de leurs finances. Nous sommes à la recherche d’un.e adjoint.e à la gestion de patrimoine, organisé.e, performant.e et autonome pour...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine/wealth Advisor

    4 days ago

    Montréal, Canada Connor, Clark & Lunn Financial Group Full time

    **Conseiller en gestion de patrimoine** **Gestion privée Connor, Clark & Lunn Ltée.** **Montréal, QC** Le Groupe financier Connor, Clark & Lunn (« Groupe financier CC&L ») offre des services de gestion de placements aux particuliers, aux conseillers, aux caisses de retraite, aux investisseurs institutionnels et aux fondations. Doté d’une structure...

  • Associé(E) en Gestion de Patrimoine

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 216820 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Nous recherchons un associé en patrimoine pour notre bureau de Montréal. Le poste d’associée ou associé en gestion de patrimoine a été créé afin de former des talents axés sur la...

  • Programme Associé(S)

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 204245 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **Programme Associé(s) - Gestion de patrimoine - Juin 2025** La Banque Scotia fait partie des plus grandes institutions financières du monde, en plus d’être la banque internationale du Canada....

  • Conseiller associé en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière de conseillère ou conseiller associé en gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale, c’est un emploi qui met en valeur et à profit ton esprit entrepreneurial et ton leadership pour avoir un impact direct sur la clientèle. Dans ce rôle, tu accompagnes les clients dans tous les événements de leur vie pour atteindre leurs...

  • Conseiller associé en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière de conseillère ou conseiller associé en gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale, c’est un emploi qui met en valeur et à profit ton esprit entrepreneurial et ton leadership pour avoir un impact direct sur la clientèle. Dans ce rôle, tu accompagnes les clients dans tous les événements de leur vie pour atteindre leurs...