Spécialiste Administrateur en Placement

2 weeks ago

Gatineau, Canada Scotiabank Full time

Numéro de la demande: 149233

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

**Description du poste**

Le spécialiste administrateur en placement (SADP) travaille avec les spécialistes en placement pour établir de nouvelles relations axées sur la gestion de patrimoine dans des marchés ciblés.

Soutenant les ventes de produits de placement et l’acquisition de clients, le SADP s’occupe des processus de documentation et de communication. Il apporte également son aide en temps utile aux spécialistes en placement et à leurs clients.

Le SADP joue un rôle crucial dans l’élargissement de la clientèle des spécialistes en placement et leur prestation de services.

**Principales responsabilités**

1. Exploitation
- Préparer et tenir à jour les dossiers de clients nouveaux ou existants dans Salesforce.
- Préparer et envoyer les documents de transfert à l’équipe Soutien placements, puis en faire un suivi au besoin.
- Tenir à jour les nouveaux dossiers et l’historique des activités dans Salesforce 8.
- Exécuter des transactions, des opérations et des ouvertures de compte sur demande.
- Faire un suivi auprès des clients pour obtenir des documents, des transferts ou des renseignements manquants.
- Gérer les dépenses.
- Administrer des successions.
- Envoyer tous les documents et renseignements requis au service de conformité de PSI, notamment concernant:

- l’ouverture et la tenue de comptes;
- l’achat, le transfert et le rachat de fonds.
- Faire un suivi des cas de non-conformité.
- Faire un suivi des sondages Le pouls pour les clients (préparer le spécialiste en placement à l’appel).

2. Clientèle
- Préparer des listes d’envoi et envoyer des communications aux clients.
- Répondre aux questions simples des clients.
- Planifier ou déplacer des rendez-vous pour aider le spécialiste en placement au besoin.
- Confirmer les rendez-vous.
- Préparer les rencontres avec les clients et en faire un suivi, y compris en ce qui concerne les documents requis (relevés, RPC, etc.).
- Consolider la relation avec les clients de certains segments (ex. : envoyer une carte d’anniversaire aux clients cotés A ou B).
- Planifier les révisions et les rendez-vous annuels, au besoin.
- Communiquer avec les clients, au besoin.

3. Résultats
- Utiliser des outils (Salesforce, OGP) pour repérer des occasions auprès d’autres institutions financières.
- Collaborer avec l’équipe de marketing interne pour concevoir des publicités et du contenu visant l’acquisition de nouveaux clients.
- Prendre l’initiative dans l’organisation d’événements marketing destinés aux clients.
- Remplir à l’avance le Schéma financier et l’outil Morningstar en vue des rencontres avec les clients - NE PARTAGER AUCUN MOT DE PASSE, N’EFFECTUER QUE LA SAISIE DE DONNÉES.
- Repérer des occasions (relevés, petites entreprises).

4. Personnel
- Envoyer chaque semaine un courriel aux directeurs de succursale.
- Remplir toutes les deux semaines ou tous les mois le modèle de rencontre de développement des affaires des directeurs de succursale.
- Publier des articles dans Workplace.
- Assister à des conférences Teams et aux rencontres individuelles, le cas échéant (le spécialiste en placement peut être présent en cas de besoin).
- Planifier des journées dédiées aux partenariats (pratique exemplaire).
- S’occuper des mises en relation avec la clientèle.

5. Autres tâches requises

**Expérience, connaissances et compétences**
- Solides compétences organisationnelles et souci du détail
- Capacité à simplifier les problèmes
- Compétences aiguisées en communication écrite et verbale
- Motivation à évoluer dans le secteur
- Esprit entrepreneurial
- Créativité
- Expérience dans le domaine de la vente de produits de placement ou de la planification financière, un atout
- Maîtrise d’une deuxième langue, un atout

**Formation et autres exigences**
- Diplôme d’études postsecondaire en affaires ou dans une discipline connexe, un atout
- Permis de vente de fonds communs de placement

**Formation**
- Programme d’intégration des spécialistes en placement
- PEGA/Conformité
- Medallia
- Plateforme de placements (tâches administratives)
- Responsabilités des représentants en fonds communs de placement/représentants de courtier en épargne collective (restrictions, réglementation et délais)
- Schéma financier
- Outil Morningstar
- Salesforce
- Gestionnaire des ventes
- Magasin Web/marketing/publipostage
- Modèle d’expérience client
- Guide du conseiller (segmentation, fidélisation, etc.)

Emplacement(s): Canada : Québec : Gatineau || Canada : Ontario : Ottawa

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos

  • Spécialiste Administrateur en Placement

    4 weeks ago

    Gatineau, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 176151 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **Description du poste** Le spécialiste administrateur en placement (SADP) travaille avec les spécialistes en placement pour établir de nouvelles relations axées sur la gestion de patrimoine dans...

  • Spécialiste Associé en Placement

    4 weeks ago

    Gatineau, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 170085 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que** **spécialiste associé en placement de la Banque Scotia, vous pourrez apprendre les subtilités de la planification financière en travaillant auprès d’un spécialiste en placement...

  • Planificateur Financier

    4 weeks ago

    Gatineau, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 149236 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Planificateur/trice financier/ère, Spécialiste en placement, Gatineau Qc

    1 week ago

    Gatineau, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 188708 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que Spécialiste en placement, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Planificateur/trice financier/ère, Spécialiste en placement, Gatineau Qc

    1 week ago

    Gatineau, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que Spécialiste en placement, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des conseils et...

  • Planificateur/trice financier/ère, Spécialiste en placement, Gatineau Qc

    3 weeks ago

    Gatineau, Canada Scotiabank Full time

       Numéro de la demande: 188708 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que Spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers...

  • Conseiller(-ère) en Placement

    7 days ago

    Gatineau, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Résumé du travail** **Description du poste** Vous excellez dans l’établissement et la gestion de relations clientèle à long terme ? Vous avez déjà envisagé d’exercer vos activités tout en bénéficiant de la sécurité et de la réputation de RBC ? RBC Dominion valeurs mobilières est à la recherche de personnes désireuses d’aider leurs...

  • Planificateur/trice Financier/ère, Spécialiste en

    7 days ago

    Gatineau, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188708 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que Spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Administrateur de La Propriété/property

    3 weeks ago

    Gatineau, Canada Centurion Asset Management Full time

    **Qui nous sommes** Centurion Asset Management Inc. est un chef de file reconnu dans le secteur des placements et l'industrie de la gestion immobilière. Fournissant des investissements et des logements de qualité à tous ses clients, notre équipe expérimentée de plus de 350 employés est un élément essentiel du succès de Centurion depuis 2003....

  • Administrateur de La Propriété/property

    3 weeks ago

    Gatineau, Canada Centurion Asset Management Full time

    **Qui nous sommes** Centurion Asset Management Inc. est un chef de file reconnu dans le secteur des placements et l'industrie de la gestion immobilière. Fournissant des investissements et des logements de qualité à tous ses clients, notre équipe expérimentée de plus de 280 employés est un élément essentiel du succès de Centurion depuis 2003....

  • Administrateur de La Propriété/property

    4 weeks ago

    Gatineau, Canada Centurion Asset Management Full time

    **Qui nous sommes** Centurion Asset Management Inc. est un chef de file reconnu dans le secteur des placements et l'industrie de la gestion immobilière. Fournissant des investissements et des logements de qualité à tous ses clients, notre équipe expérimentée de plus de 280 employés est un élément essentiel du succès de Centurion depuis 2003....

  • Coordonnateur en Recrutement Et en Placement Santé

    4 weeks ago

    Gatineau, Canada Aidexpress Full time

    ⭐️**Coordonnateur en recrutement et en placement de personnel en santé et services sociaux**⭐️ ⭐️**Le bureau d'Aidexpress est situé à l'Agora dans le cœur du Plateau, secteur Hull** ⭐️**25$/heure+** ⭐️**BONUS : pouvant atteindre 50 000$/année**⭐️ L'équipe d'Aidexpress est en pleine croissance. Nous recherchons un...

  • Spécialiste en Bâtiment

    3 days ago

    Gatineau, Canada l'Outaouais Full time

    **Office** **d’habitation** **de l’Outaouais** **OFFRE D’EMPLOI** **Spécialiste en bâtiment** **(concours 2023-20) L’Office d’habitation de l’Outaouais a pour mission d’offrir un logement social de qualité en contribuant activement au mieux-être des individus, en procurant un milieu de vie favorisant le développement des personnes et...

  • Spécialiste Acquisition de Talent

    4 weeks ago

    Gatineau, Canada Automobile en direct.com Full time

    Poste temporaire 6 mois **L’entreprise Automobile En Direct c’est quoi**: Un concessionnaire de véhicules d’occasion qui depuis 20 ans, ne cesse de grandir. Une entreprise d’ici, 5 concessionnaires et plus de 2000 véhicules en inventaire en tout temps. **Automobile En Direct, c’est qui**: Une grande famille tissée serrée de plus de 400...

  • Planificateur(rice) financier(ère), Planification en placements et retraite

    3 weeks ago

    Gatineau, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du travailDescription du poste*** Opportunité de carrière pour la région de l'Outaouais****En quoi consiste l’occasion d’emploi ?En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des solutions de placement...

  • Spécialiste, Apprentissage

    7 days ago

    Gatineau, Canada Canadian Museum of HistoryMusée canadien de l'histoire Full time

    **Nous sommes à la recherche d’un spécialiste, Apprentissage** En tant que **spécialiste, Apprentissage**, vous participerez activement à l'élaboration et à la réalisation de programmes culturels et éducatifs pour les Musée canadien de l'histoire, Musée canadien de la guerre et Musée canadien des enfants. Pour ce faire, vous déterminez les...

  • Spécialiste de la mise en marché – Marchandiseur

    6 days ago

    Gatineau, Canada Vibrant Full time

    VIBRANT   Marketing Inc . est une firme spécialisée de marketing commercial qui bâtit et dynamise des marques depuis 2006. Notre collectif engagé dispose d’une couverture nord-américaine tout en déployant une expertise robuste au niveau de : la vente, le marchandisage et la distribution alimentaire. Nous savons que pour distribuer les meilleures...

  • Spécialiste en Environnement, Santé Et Sécurité

    4 weeks ago

    Gatineau, Canada BGIS Full time

    **À propos de BGIS** **SOMMAIRE** Le **spécialiste de la santé, de la sécurité et de l’environnement **opère les programmes de santé, de sécurité et d’environnement pour les comptes assignés et s’assure de la conformité en cours de toutes les exigences internes et externes pour aider l’équipe responsable des comptes en limitant et en...

  • Spécialiste en orientation et en mobilité

    1 week ago

    Gatineau, Quebec, Canada CISSS de l'Outaouais Full time

    Établissement : CISSS de l'OutaouaisTitre d'emploi : Spécialiste en orientation et en mobilité - CRDP - Secteur UrbainNuméro de référence : CAT Territoire de l'emploi : Gatineau (Secteurs Aylmer, Gatineau et Hull)Direction : Direction du soutien à domicile, de la déficience et de la réadaptationService : DDRStatut de l'emploi : Permanent-...

  • Spécialiste Hypothécaire Mobile, Gatineau

    4 weeks ago

    Gatineau, Canada TD Bank Full time

    400876BR **Description d'emploi (TD Description)** Soyez au fait et demeurez compétitif. Bâtissez votre carrière. Évoluez avec nous. Voici notre histoire : emplois.td.coM/Francais. **Apercu du service** - TD Canada Trust est l'entreprise du TD axée sur la clientèle qui offre des services bancaires personnels et aux petites entreprises. Au service de...