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Associé Principal en Gestion de Patrimoine

4 weeks ago

Oakville, Canada Banque Nationale du Canada Full time

**Lieu de travail **:Oakville, Ontario

**Présence **:Sur lieu de travail

**Statut **:Permanent

**Horaire **:Temps plein

Une carrière à la Financière Banque Nationale - Gestion de Patrimoine, c’est se joindre à une équipe dynamique et inclusive. Nous sommes la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillers en placement répartis dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients.

En tant qu’Associé principal en gestion de patrimoine, tu joueras un rôle de Leader essentiel à l’équipe. En gros, tu seras le quart arrière qui s’assure du bon fonctionnement opérationnel de la succursale. Tu travailleras en étroite collaboration avec les conseillers. Tu élaboreras du matériel marketing et tu participeras aux réunions de planification financière des clients. Tu dirigeras l'intégration, la formation et le coaching des nouveaux membres de ton équipe. Tu Superviseras le processus d'intégration des nouveaux clients et surveilleras le flux de travail afin de leur assurer un service distinctif. Ton travail te permettra d’être au cœur de l’action et de te développer en continu. Tu prendras en charge les questions les plus complexes et tu offriras un service personnalisé aux clients. Tout cela dans un environnement dynamique en constant changement

Ton travail se divisera en 3 grandes parties:

- Le développement des affaires (40%)
- L’administratif (30%)
- Et le service à la clientèle (30%)

Viens apporter ta contribution à notre succès collectif

Plus de détails sur tes RESPONSABILITÉS

Développement des affaires (40%)
- Analyser les comptes client et de leur situation, afin de générer des opportunités d’affaires.
- Participer activement aux activités de développement des affaires des conseillers(ères) en placement, telles que : la création de listes de prospection, la présélection des prospects C et D, la présentation de l'offre de services de gestion de patrimoine aux clients existants (assurance, succession, services bancaires, etc.), l'envoi d'information sur les produits de gestion de patrimoine et les appels de suivi.
- Élaborer du matériel de marketing présentant l'offre de services des CPs, des brochures et des bulletins d'information, coordonner l'organisation de séminaires pour les clients et développer le contenu de ces séminaires.
- Gérer les communications pour les références et les présentations aux avocats, comptables, banquiers, etc. au nom du/de la conseiller(ère).
- Participer aux réunions de planification financière des clients - préparer des dossiers (regroupant tout le contenu financier), assurer le suivi et les prochaines étapes.
- Coordonner l'engagement avec l'équipe d'experts y compris les rencontres périodiques avec le directeur, solutions de gestion de patrimoine.
- Surveiller l'activité, suivre les progrès et travailler avec le/la conseiller(ère) pour analyser les efforts de prospection de l'équipe, en assurant des interactions de haute qualité avec les prospects.
- Collaborer avec le/la conseiller(ère) pour développer des stratégies de vente et de marketing innovantes afin d'améliorer les résultats des ventes.
- Aider le/la conseiller(ère) à préparer le plan d’affaires annuel et à suivre le progrès pendant l’année.

Administratif (30%)
- S'assure du bon déroulement des opérations administratives liées à la gestion des comptes clients et du service à la clientèle en coordonnant ou, dans certains cas, en supervisant au quotidien le travail de l’adjoint/l’adjoint en placement.
- Diriger l'intégration, la formation et le coaching des nouveaux membres de l'équipe.
- Fournir des cotations, prendre des ordres (transactions non sollicitées), traiter l'achat et la vente d'actions (bloc d'actions) et ajuster les transactions (annulations et corrections).
- Superviser le processus d'intégration des nouveaux clients et surveiller le flux de travail.
- Préparer (ou superviser) les packages pour les réunions clients.
- Enquêter et résoudre les demandes de renseignements et les plaintes liées aux comptes et référer au/à la conseiller(ère) ou à la direction régionale lorsque requis.
- Gérer et exécuter le service annuel de planification fiscale de fin d’année.
- Gérer les changements technologiques, l’adoption des outils et contribuer au progrès des systèmes
- Produire des rapports de portefeuille périodiques pour les clients.

Service à la clientèle (30%)
- Être le « quart arrière » des demandes administratives des clients, afin de s’assurer que tous les besoins administratifs des clients soient pris en charge
- Prendre en charge les questions les plus complexes et offre un service personnalisé aux clients
- Conseiller de soutien dans les plans de service client et s’occupe les appels de routine / réguliers selon les instructions du/de la conseiller(ère)
- Maintenir à jour s

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